Pre-Market overzicht Wall Street (nieuws)

(vertaald via Translate uit het Engels op aanvraag)

TOP NIEUWS
• VOORBEELD - Microsoft zet koers naar door AI aangedreven inkomsten nu de aandelenkoersen stijgen
Microsoft zal naar verwachting een stijging van 15,8% in de kwartaalomzet rapporteren, de beste groei in bijna twee jaar, omdat de toenemende adoptie van zijn producten, doordrenkt met generatieve AI, de vraag stimuleert voor zijn clouddiensten.

• Financiers worstelen met vliegtuigtekorten tijdens de Boeing MAX-crisis
De financiers achter de mondiale luchtvaartindustrie komen voor het eerst bijeen sinds een vliegtuigcrash Boeing in een nieuwe veiligheidscrisis duwde, waardoor het tekort aan vliegtuigen nog groter werd naarmate toezichthouders de fabrieksinspecties opvoerden.

• De Amerikaanse economische expansie hangt deze keer waarschijnlijk af van een wendbare Fed.
Er waren een beurscrash, een huizencrash en een pandemie nodig om de laatste drie Amerikaanse economische expansies de kop in te drukken. Maar van alle risico's waarmee een veerkrachtige economie momenteel wordt geconfronteerd, zou de Federal Reserve bovenaan de lijst kunnen staan, omdat Amerikaanse centrale bankiers debatteren over de vraag wanneer ze de restrictieve rentetarieven moeten verlagen die worden gebruikt om de inflatie te verslaan, die nu gestaag lijkt te dalen.

• ADM stelt enkele bonussen voor leidinggevenden uit vanwege boekhoudkundig onderzoek - memo
Archer-Daniels-Midland Co zal het uitbetalen van prestatiebonussen aan sommige leidinggevenden uitstellen totdat de financiële overzichten zijn voltooid en gecontroleerd, volgens een memo van het personeel die Reuters heeft ingezien.

• Italiaanse waakhond zegt dat ChatGPT van OpenAI de privacyregels schendt
De Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit zei dat het OpenAI heeft verteld dat zijn kunstmatige intelligentie-chatbottoepassing ChatGPT de regels voor gegevensbescherming schendt.

VOOR DE BELL De
Amerikaanse belangrijkste indexfutures waren gedempt aan het begin van een week vol grote gebeurtenissen, waaronder het rentebesluit van de Federal Reserve en de grote technologiewinsten, die de toon zouden kunnen zetten voor Wall Street na een recordrally. Europese aandelen gingen hoger, geholpen door de kracht in de energiesector. In Azië daalden Chinese aandelen ondanks nieuwe bezuinigingen van de overheid op short selling, terwijl de Japanse Nikkei hoger sloot. De dollar won in de aanloop naar de bijeenkomst van de Fed in een week vol data. De goudprijs werd steviger doordat de escalerende spanningen in het Midden-Oosten de aantrekkingskracht van edelmetaal als veilige haven deden toenemen. De olieprijzen stegen vanwege zorgen over verstoring van het aanbod.

AANDELEN OM TE BEKIJKEN

Resultaten
• Ryanair Holdings PlcDe Ierse luchtvaartmaatschappij verlaagde haar winstverwachting voor het jaar tot eind maart, nadat enkele online reisbureaus in december plotseling stopten met de verkoop van hun vluchten, waardoor zij gedwongen werd de tarieven te verlagen om stoelen te vullen omdat de kosten per passagier steeds verder stegen. Ryanair beschuldigde de websites al jaren van het aanrekenen van onwettige extra kosten en startte een reeks rechtszaken tegen hen, maar leek verrast toen ze stopten met het verkopen van de tickets van de luchtvaartmaatschappij. De luchtvaartmaatschappij, qua passagiersaantallen de grootste van Europa, voorspelt een winst na belastingen van tussen de $2 miljard en $2,1 miljard voor het financiële jaar tot 31 maart. De nettowinst voor de drie maanden tot eind december, het derde kwartaal van het financiële jaar, bedroeg 15 miljoen euro, aanzienlijk lager dan de 49 miljoen euro die door door het bedrijf ondervraagde analisten werd verwacht. Het verkeer steeg in het derde kwartaal met 7% naar 41,4 miljoen passagiers, terwijl de gemiddelde tarieven 13% hoger waren dan vorig jaar, aldus de luchtvaartmaatschappij. Daarnaast heeft Ryanair tegen Boeing gezegd dat als Amerikaanse klanten weigeren 737 MAX 10-vliegtuigen in ontvangst te nemen, zij deze "tegen de juiste prijs" zouden kopen, aldus leidinggevenden.

Deal van de dag
• McGrath RentCorp & Willscot Mobile Mini Holdings Corp : Willscot Mobile Mini zei dat het het business-to-business verhuurbedrijf McGrath RentCorp zal kopen in een deal ter waarde van $3,8 miljard, aangezien het bedrijf voor draagbare opslagoplossingen zijn aanwezigheid in de VS wil uitbreiden Noord Amerika. De aandelen van McGrath RentCorp stegen vóór de bel. De cash-and-stock deal omvat ongeveer $800 miljoen aan schulden, en de vergoeding per aandeel vertegenwoordigt een premie van 10,1% ten opzichte van de afsluiting van McGrath RentCorp op 26 januari, aldus de bedrijven. Volgens de voorwaarden van de deal zullen de aandeelhouders van McGrath RentCorp ofwel $123 in contanten ofwel 2,8211 gewone aandelen WillScot ontvangen voor elk gehouden aandeel.

IPO's
• American Healthcare REIT : American Healthcare REIT zei dat het tot doel had om tot $840 miljoen op te halen via een beursintroductie in New York. De beleggingstrust zei dat het van plan is 56 miljoen aandelen te verkopen met een prijs tussen de $12 en $15 per stuk. BofA Securities en Morgan Stanley zijn de hoofdverzekeraars voor de beursintroductie.

• Holim AGHet Zwitserse Holcim zal 100% van zijn Noord-Amerikaanse activiteiten afsplitsen in een beursgang in New York, wat het bedrijf op 30 miljard dollar zou kunnen waarderen, zei de bouwmaterialengigant zondag, terwijl het ook een nieuwe CEO benoemde. Miljan Gutovic, momenteel hoofd Europa bij Holcim, zal Jan Jenisch vanaf 1 mei vervangen als CEO, aldus het bedrijf, een van 's werelds grootste cementproducenten. De spin-off zou het nieuwe bedrijf kunnen waarderen op ongeveer $30 miljard, vertelde Jenisch aan verslaggevers, waarbij Holcim geen belang behoudt. "We gaan een volledige scheiding van de kapitaalmarkt van onze Noord-Amerikaanse activiteiten doorvoeren, zodat we 100% van de activiteiten aan de New York Stock Exchange zullen noteren", aldus Jenisch, die er vertrouwen in had de steun van de aandeelhouders te krijgen voor de beursgang. Het Amerikaanse bedrijf streeft ernaar de jaarlijkse omzet te verhogen van ongeveer 11 miljard dollar nu naar ruim 20 miljard dollar en tegen 2030 een bedrijfswinst van meer dan 5 miljard dollar te genereren, aldus het bedrijf.

In ander nieuws
• Archer-Daniels-Midland Co : De handelsonderneming zal het uitbetalen van prestatiebonussen aan sommige leidinggevenden uitstellen totdat de financiële overzichten zijn voltooid en gecontroleerd, volgens een memo van Reuters. Het uitstel, gedetailleerd beschreven in een memo die donderdag aan het personeel is gestuurd, komt dagen nadat ADM vorige week zijn financieel directeur aan de kant had gezet en externe advocaten had ingeschakeld om een ​​onderzoek naar boekhoudpraktijken te starten. Het onderzoek is gericht op het voedingssegment, een relatief klein onderdeel van de graanhandelsgigant, dat een grote rol speelde in de beloning van managers. De compensatie uit ADM's prestatiestimuleringsplan voor leden van de uitvoerende raad van het bedrijf, inclusief degenen die vorig jaar met pensioen zijn gegaan, zou worden uitgesteld, aldus de notitie.

• Boeing Co en United Airlines Holdings IncDe financiers achter de mondiale luchtvaartindustrie ontmoeten elkaar voor het eerst sinds een klapband in de luchtcabine de vliegtuigbouwer in een nieuwe veiligheidscrisis heeft geduwd, waardoor het tekort aan vliegtuigen is verergerd doordat de toezichthouders de fabrieksinspecties hebben opgevoerd. Verhuurders, bankiers en luchtvaartmaatschappijen komen bijeen in Dublin – de thuisbasis van een bloeiende mondiale luchtfinancieringssector – onderzoeken de gevolgen voor de toelevering van een recente gedeeltelijke gronding van de Boeing 737 MAX 9, na het incident met Alaska Airlines eerder in januari. Maandenlang heeft de luchtvaart moeite gehad om gelijke tred te houden met de post-pandemische reishausse, te midden van tekorten aan arbeidskrachten en onderdelen. Daarnaast landde het eerste Boeing 737 MAX-vliegtuig dat sinds maart 2019 aan een Chinese luchtvaartmaatschappij werd geleverd zaterdag in China, waarmee een einde kwam aan een bijna vijf jaar durende invoerstop voor de meest winstgevende vliegtuigen van de vliegtuigbouwer en de mogelijke levering werd aangekondigd van een achterstand van tientallen afgewerkte MAX’s aan China. Ondertussen heeft United Airlines Airbus benaderd over de aankoop van meer A321neo-jets om een ​​potentiële leemte op te vullen die is achtergelaten door de vertraagde Boeing 737 MAX 10, in een afweging die waarschijnlijk de impasse over een lang uitgestelde afzonderlijke bestelling voor grotere A350's zal verlichten, aldus bronnen uit de sector.

• Delta Air Lines Inc : De Amerikaanse regering zei vrijdag dat zij niet van plan is de antitrust-immuniteit te verlengen waaronder de luchtvaartmaatschappijen en Aeromexico momenteel een codeshare-overeenkomst hanteren, nadat de Mexicaanse regering ingrijpende veranderingen had doorgevoerd op de belangrijkste luchthaven van het land. Vorig jaar verplaatsten Mexicaanse functionarissen vrachtvluchten van Mexico City International Airport (AICM), de drukste luchthaven van het land, naar een nieuwere luchthaven die in opdracht van de president aan de rand van de stad zou worden gebouwd. Later werd de beschikbaarheid van slots voor commerciële vluchten verlaagd in een andere poging om de verzadiging bij AICM te verminderen. De acties zijn ten koste van bestaande luchtvaartmaatschappijen en potentiële nieuwkomers, aldus het Amerikaanse ministerie van Transport (DOT), dat al lange tijd ontevreden is over de toewijzing van slots op de luchthaven. Het besluit is in afwachting van een definitieve uitspraak, aldus het ministerie, eraan toevoegend dat de bedrijven voorlopig tot 26 oktober de tijd hebben om hun joint venture af te bouwen.

• Excelerate Energy Inc : QatarEnergy en het in de VS gevestigde bedrijf hebben een 15-jarige overeenkomst getekend voor de levering van 1 miljoen ton per jaar (mtpa) vloeibaar aardgas (LNG) voor levering aan Bangladesh gedurende 15 jaar vanaf januari 2026. De deal is de laatste in een reeks die staatsbedrijf QatarEnergy met Europese en Aziatische partners heeft verbonden aan zijn enorme North Field-uitbreidingsproject, dat naar verwachting de LNG-productie van Qatar tegen 2027 zal verhogen van 77 miljoen ton per jaar naar 126 miljoen ton per jaar. “Deze nieuwe overeenkomst zal onze relatie met Excelerate verder versterken en tegelijkertijd de energiebehoeften van de Volksrepubliek Bangladesh en haar stap naar een grotere economische ontwikkeling ondersteunen”, zei Saad al-Kaabi, CEO van QatarEnergy, in de verklaring.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co : De regering van president Joe Biden zal naar verwachting de komende weken miljarden dollars aan subsidies toekennen aan top halfgeleiderbedrijven, waaronder de twee chipmakers, om nieuwe fabrieken in de VS te helpen bouwen, zo meldde de Wall Street Journal zaterdag. De aanstaande aankondigingen zijn bedoeld om de productie van geavanceerde halfgeleiders die smartphones, kunstmatige intelligentie en wapensystemen aandrijven een impuls te geven, zo meldde de WSJ, daarbij verwijzend naar leidinggevenden uit de sector die bekend zijn met de onderhandelingen. Volgens het rapport verwachten de leidinggevenden dat er vóór Bidens State of the Union-toespraak op 7 maart enkele aankondigingen zullen komen. Onder de waarschijnlijke ontvangers van de subsidies heeft Intel projecten lopen in Arizona, Ohio, New Mexico en Oregon die meer dan 43,5 miljard dollar zullen kosten, aldus de krant. Een andere waarschijnlijke ontvanger, TSMC, heeft twee fabrieken in aanbouw in de buurt van Phoenix voor een totale investering van $ 40 miljard. Het Zuid-Koreaanse Samsung Electronics, ook een kanshebber, heeft een project van $17,3 miljard in Texas. Micron Technology, Texas Instruments en GlobalFoundries behoren tot andere topkandidaten, voegde WSJ eraan toe onder verwijzing naar leidinggevenden uit de sector.

• Microsoft Corp & Apple Inc : De vroege voorsprong van Microsoft op het gebied van kunstmatige intelligentie zorgt ervoor dat de aandelenmarktwaarde van de softwarezwaargewicht de komende vijf jaar een beslissende voorsprong zal nemen op die van Apple, zo waren 13 institutionele beleggers het unaniem eens, vooruitlopend op de kwartaalresultaten van de tech-titanen deze week. De aandelen van Microsoft zijn in 2024 tot nu toe met 7% gestegen, waardoor de beurswaarde onlangs boven de $3 biljoen is gestegen en Apple is onttroond als 's werelds meest waardevolle bedrijf. Vrijdag lag de marktkapitalisatie van de softwaremaker uit Redmond, Washington een paar miljard dollar hoger dan die van Apple. Op de vraag wat over vijf jaar waardevoller zou zijn, zeiden alle dertien investeringsstrategen en portefeuillebeheerders die vorige week door Reuters werden geraadpleegd, dat ze verwachten dat Microsoft Apple voorbij zal streven.

• Natera Inc & CareDx IncHet genetische testbedrijf Natera overtuigde vrijdag een jury in de federale rechtbank van Delaware dat medische diagnostiek die de AlloSure- en AlloSeq-niertransplantatietests van CareDx rivaliseert, een van zijn patenten schendt, bevestigde een woordvoerder van Natera. De jury zal nu overwegen hoeveel het in Brisbane, Californië gevestigde CareDx Natera aan geldelijke schadevergoeding verschuldigd is. CareDx zei vrijdag in een rechtbankbrief dat Natera meer dan $ 149 miljoen aan gederfde winst eiste. Een woordvoerder van CareDx zei dat de jury heeft vastgesteld dat het bedrijf inbreuk heeft gemaakt op een van de twee Natera-patenten in kwestie. De woordvoerder zei dat het bedrijf aan het einde van het proces verder commentaar zou geven. Het in Austin, Texas gevestigde Natera beschuldigde CareDx van het schenden van patenten met betrekking tot het gebruik van celvrij DNA om het risico te beoordelen dat iemands lichaam een ​​niertransplantatie afwijst. De jury bepaalde vrijdag na een proefperiode van een week dat de tests van CareDx inbreuk maakten op een van de patenten.

• Spotify Technology SA & Apple Inc : Spotify zei vrijdag dat het nieuwe plan van Apple om te voldoen aan de Digital Markets Act (DMA) van de Europese Unie "een complete en totale farce" is. Vanaf begin maart zullen ontwikkelaars alternatieve appstores op iPhones kunnen aanbieden en zich kunnen afmelden voor het gebruik van het in-app betalingssysteem van Apple, dat commissies tot 30% in rekening brengt, onder de nieuwe regels van het blok. Onder het nieuwe EU-regime van Apple zullen ontwikkelaars echter nog steeds een "core technology fee" van 50 eurocent per gebruikersaccount per jaar moeten betalen. "Vanaf het begin is Apple duidelijk geweest dat ze het idee om zich aan de DMA te houden niet leuk vonden. Daarom hebben ze een ongewenst alternatief voor de status quo geformuleerd", zei de muziekstreaminggigant vrijdag. Spotify zei dat het een commissie van 17% zou moeten betalen als het in de App Store blijft en onder de nieuwe voorwaarden zijn eigen in-app-betaling aanbiedt.

• TKO Group Holdings Inc : Vince McMahon heeft ontslag genomen bij de worstelgigant en de dochteronderneming WWE die hij heeft opgericht, vanwege een rechtszaak waarin hij werd beschuldigd van aanranding en mensenhandel, waartegen hij zei dat hij zal vechten, zei het bedrijf vrijdag. "Ik heb besloten om met onmiddellijke ingang mijn uitvoerend voorzitterschap en de raad van bestuur van TKO neer te leggen", zei McMahon in een verklaring van TKO. De rechtszaak die donderdag door een voormalige werknemer is ingediend bij de federale rechtbank in Connecticut, beschuldigt McMahon, WWE en een andere directeur van "fysiek en emotioneel misbruik, aanranding en mensenhandel bij WWE", en eist niet-gespecificeerde kosten en schadevergoeding. WWE-president Nick Khan schreef in een memo aan de werknemers dat McMahon "niet langer een rol zal spelen bij TKO Group Holdings of WWE."

• Toyota Motor CorpDe Japanse autofabrikant zei dat het de verzending van sommige modellen, waaronder de Hilux-truck en de Land Cruiser 300 SUV, zou opschorten nadat er onregelmatigheden waren geconstateerd in de certificeringstests voor dieselmotoren ontwikkeld door het dochteronderneming Toyota Industries. Een speciale onderzoekscommissie ontdekte onregelmatigheden tijdens het testen van het aantal pk's voor de certificering van drie modellen met dieselmotoren. Wereldwijd maken tien modellen gebruik van de getroffen motoren, aldus Toyota, waaronder de Hiace-bestelwagen, de Fortuner SUV, de Innova multi-purpose vehicle en de LX500D SUV van Lexus. Toyota, gemeten naar omzet de grootste autofabrikant ter wereld, heeft afzonderlijk geprobeerd een zaak van wangedrag op te lossen in verband met vervalste botsveiligheidstests bij kleine autospecialist Daihatsu. Het bedrijf zei dat het de zaak grondig aan de autoriteiten wilde uitleggen en maatregelen zou nemen, zoals het uitvoeren van nieuwe motorcertificeringstests in aanwezigheid van toezichthouders, indien nodig.

• Western Digital Corp : Bain Capital is in gesprek met SK Hynix om de onderhandelingen te hervatten om de geheugenchipmaker te fuseren met het Japanse Kioxia Holdings, zo meldde Kyodo newswire zaterdag, onder verwijzing naar niet-geïdentificeerde bronnen. De Zuid-Koreaanse chipmaker is een rivaal van beide bedrijven en investeert ook in Kioxia. De fusiegesprekken, die sinds 2021 met tussenpozen zijn voortgezet, zijn in oktober tot stilstand gekomen omdat SK Hynix zich tegen de deal verzette, daarbij verwijzend naar de potentiële impact op de waarde van zijn investering in het Japanse bedrijf.

ANALYSE
investeerders maken zich zorgen over de rechtszaak van Exxon Mobil waarbij de Amerikaanse toezichthouder wordt omzeild.
Beleggers die aandeelhoudersresoluties gebruiken om bedrijven onder druk te zetten op het gebied van milieu- en sociale kwesties, zeiden dat ze zich zorgen maken dat een rechtszaak tegen Exxon Mobil, waarbij de Amerikaanse effectentoezichthouder wordt omzeild, hun invloed zou kunnen ondermijnen.

AANBEVELING VAN ANALYSES
• American Express Co : TD Cowen verhoogt de koers van $186 naar $205, en zegt dat de verwachtingen van het bedrijf voor 2024 om omzetgroei sterker zijn dan de consensus.

• Banc of California Inc : Piper Sandler verhoogt de koers van $17,50 naar $21, op basis van de sterkere nettorente-inkomsten van het bedrijf, betere vergoedingen en gunstiger kredietkosten.

• Colgate-Palmolive Co : JPMorgan verhoogt de koers van $90 naar $91, volgend op de beter dan verwachte resultaten over het vierde kwartaal van het bedrijf.

• Regeneron Pharmaceuticals Inc : JPMorgan verhoogt de koers van $950 naar $1.050, in de overtuiging dat het Dupixent-medicijn van het bedrijf goed gepositioneerd is voor verdere stijging ten opzichte van de ramingen met een sterke groei.

• Union Pacific Corp : Daiwa Capital Markets verhoogt de koers van $222 naar $249, omdat de omzet- en margeprestaties van het bedrijf beter waren dan verwacht.

ECONOMISCHE GEBEURTENISSEN (Alle timings in US Eastern Time)
1030 Dallas Federal Manufacturing Business Indexvoor januari: eerder -9,30

BEDRIJVEN DIE RESULTATEN RAPPORTEREN
F5 Inc : verwachte winst in Q1 van $3,04 per aandeel
Franklin Resources Inc : verwachte winst in Q1 van 57 cent per aandeel
Nucor Corp : verwachte winst in Q4 van $2,87 per aandeel
Whirlpool Corp : verwachte winst in Q4 van $3,56 per aandeel aandeel

CORPORATE EVENTS (alle timings in US Eastern Time)
1100 Franklin Resources Inc : conference call over de winstcijfers over het eerste kwartaal
1630 F5 Inc : conference call over de winsten over het eerste kwartaal