Pre-Market overzicht Wall Street (nieuws)

Donderdag 21 maart:

(vertaald via Translate uit het Engels op aanvraag)

TOP NIEUWS

• Micron bereikt recordhoogte nadat de vraag naar AI sterke voorspellingen stuurt, verrassende winst
De aandelen van Micron Technology stegen in de premarket-handel nadat het bedrijf een verrassende winst boekte en de omzet voor het huidige kwartaal boven de schattingen van Wall Street voorspelde vanwege de stijgende vraag naar zijn geheugenchips die in de handel worden gebruikt. AI-computergebruik.

• Accenture verlaagt zijn jaarlijkse omzetprognose
IT-dienstverlener Accenture verlaagde zijn omzetprognose voor het fiscale jaar 2024, omdat een onzekere economie klanten ertoe aanzet te bezuinigen op haar adviesdiensten.

• US DOJ gaat Apple aanklagen wegens schending van de antitrustwetten, zo meldt Bloomberg News.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie bereidt zich voor om Apple donderdag aan te klagen wegens vermeende overtreding van antitrustwetten door rivalen de toegang tot hardware- en softwarefuncties van de iPhone te ontzeggen, zo meldde Bloomberg News woensdag .

• EXCLUSIEF-CapOne vertelt toezichthouders Discover-deal zal de concurrentie en stabiliteit vergroten. Bronnen zeggen dat
de fusie van Capital One ter waarde van $35,3 miljard met Discover Financial de concurrentie zal stimuleren en goed zal zijn voor de financiële stabiliteit, zegt de bank in haar regelgevingstoepassing, volgens mensen die bekend zijn met de zaak.

• Reddit op weg naar langverwachte debuut na prijsintroductie op het topklasse
socialemediaplatform Reddit maakte zich donderdag op voor zijn spraakmakende marktdebuut op de New York Stock Exchange, waarmee het de weg vrijmaakte voor andere bedrijven die dit jaar naar de beurs willen gaan, terwijl het testen van de belangstelling van beleggers voor nieuwe emissies.

VOORBEURS NIEUWS:

De futures op Wall Street stegen toen de chipfabrikanten een enorme vlucht namen, aangevoerd door winsten van Micron Technology, terwijl beleggers geruststelling vonden in de belofte van de Federal Reserve voor de verwachte drie renteverlagingen voor het jaar. De Europese markten boekten winst, waarbij de aandelen werden gesteund door sterke prestaties in aan grondstoffen gekoppelde aandelen en een gezonde risicobereidheid. In Azië bereikte de Japanse Nikkei een recordhoogte, en de yen herstelde zich van een dieptepunt in vier maanden na het besluit van de Fed. De Chinese aandelen daalden echter , wat wijst op een mogelijke vertraging van hun recente zes weken durende herstel. Op de grondstoffenmarkt daalden de olieprijzen , terwijl de goudprijzen in grote lijnen omhoog gingen als gevolg van een zwakkere dollar . Later op de dag verschijnen de mondiale PMI's voor de productie en de dienstensector van S&P, de verkoop van bestaande huizen en de eerste gegevens over werkloosheidsuitkeringen.

AANDELEN NIEUWS:

Resultaten

• Accenture PlcDe IT-dienstverlener verlaagde zijn omzetverwachting voor het fiscale jaar 2024, omdat een onzekere economie klanten ertoe aanzet te bezuinigen op zijn adviesdiensten. Accenture verwacht nu voor het hele jaar een omzetgroei van 1% tot 3%, vergeleken met de eerdere voorspelling van 2% tot 5%. Het voorspelt ook een omzet voor het derde kwartaal tussen de $16,25 miljard en $16,85 miljard, vergeleken met een schatting van $17,01 miljard.

• Micron Technology Inc : De fabrikant van geheugenchips maakte gebruik van een sterke stijging in de adoptie van kunstmatige intelligentie om woensdag een omzet boven de verwachtingen voor het derde kwartaal te voorspellen en een verrassende kwartaalwinst te boeken. Micron verwacht dat de aangepaste brutomarge voor het derde kwartaal 26,5% zal bedragen, plus of min 1,5%, vergeleken met marktramingen van 20,8%. Het voorspelt een omzet van 6,60 miljard dollar, plus of min 200 miljoen dollar, voor het huidige kwartaal, ruim boven de schattingen van 6,03 miljard dollar. Het bedrijf boekte voor het tweede kwartaal een gecorrigeerde winst van 42 cent per aandeel, eerst na vijf opeenvolgende kwartalen van verliezen.

BEURS INTRODUCTIE:

• Reddit Inc : Het sociale-mediaplatform heeft zijn beursintroductie op woensdag geprijsd op de top van het beoogde bereik van $31 tot $34 per aandeel, waardoor $748 miljoen werd opgehaald en de noodlijdende technologie-IPO-markt een broodnodige impuls kreeg. Reddit en zijn bestaande aandeelhouders verkochten 22 miljoen aandelen voor $34 per aandeel, wat Reddit een waardering van ongeveer $6,4 miljard opleverde. Om particuliere beleggers aan te spreken, reserveerde Reddit 8% van het totale aanbod aan aandelen voor in aanmerking komende gebruikers en moderators op zijn platform, bepaalde bestuursleden en vrienden en familieleden van zijn werknemers en directeuren. Exclusief de aandelen verkocht door bestaande aandeelhouders, haalde Reddit een bruto-opbrengst van $ 519,4 miljoen op uit zijn beursintroductie.

Meer nieuws:

• Amazon.com Inc : De Amerikaanse Federal Communications Commission onderzoekt het bedrijf en andere retailers vanwege de vermeende marketing en verkoop van onwettige elektronische apparaten, vertelde een FCC-woordvoerder woensdag aan Reuters. "We hebben verschillende lopende onderzoeken naar retailers, waaronder Amazon, wegens mogelijke overtredingen van de regels van de Commissie met betrekking tot de marketing en verkoop van apparatuur zonder de juiste toestemming van de FCC", zegt Jonathan Uriarte, directeur strategische communicatie bij de FCC.

• Apple Inc : Het Amerikaanse ministerie van Justitie bereidt zich voor om Apple donderdag aan te klagen wegens vermeende overtreding van antitrustwetten door rivalen de toegang tot hardware- en softwarefuncties van de iPhone te ontzeggen, zo meldde Bloomberg News woensdag. Het is niet duidelijk waar de aanklacht op gericht zou zijn, maar makers van hardwareapparaten, zoals smart-tracker-maker Tile, klagen er al lang over dat Apple de manieren heeft beperkt waarop ze met de sensoren van de iPhone kunnen werken, terwijl ze concurrerende producten ontwikkelen die grotere toegang.

• Apple Inc , Match Group IncMeta , Microsoft, Elon Musk's X en Match Group sloten zich woensdag aan bij het protest van ' Fortnite' -videogamemaker Epic Games dat Apple er niet in is geslaagd een gerechtelijk bevel na te leven dat betalingen in zijn lucratieve App Store regelt. De technologiebedrijven, die enkele van de meest populaire apps in de App Store ontwikkelden, zeiden dat Apple het bevel van september 2021 “duidelijk schendt” door het moeilijk te maken consumenten naar goedkopere manieren te sturen om voor digitale inhoud te betalen.

• Campbell Soup Co : Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Campbell Soup woensdag aangeklaagd, omdat de fabriek van het bedrijf in het noordwesten van Ohio jarenlang illegaal te veel bacteriën, fosfor en andere verontreinigende stoffen heeft geloosd in een rivier die uitmondt in Lake Erie. De Amerikaanse regering zei in haar rechtszaak die is aangespannen bij de federale rechtbank van Toledo dat het bedrijf sinds 2018 duizenden keren de vervuilingslimieten heeft overtreden die zijn vastgelegd in de vergunningen in zijn soep- en drankenproductiefabriek in Napoleon, Ohio, een van de grootste faciliteiten van het bedrijf in de Verenigde Staten. Noord Amerika.

• Capital One Financial Corp & Discover Financial Services : De fusie van Capital One ter waarde van $35,3 miljard met Discover Financial zal de concurrentie stimuleren en goed zijn voor de financiële stabiliteit, zegt de bank in haar regelgevingstoepassing, volgens mensen die bekend zijn met de zaak. CapOne beweert ook dat de deal de creditcardconcurrentie niet zal schaden, omdat de gecombineerde entiteit ongeveer 13% van het creditcardaankoopvolume voor zijn rekening zal nemen, wat volgens hen de beste maatstaf is voor het marktaandeel van creditcards, zeiden de mensen.

• Chevron Corp : Het bedrijf zal $13,1 miljoen betalen aan schikkingsovereenkomsten met twee Californische staatsagentschappen voor eerdere olielekkages in Kern County, Bakersfield, zei het Californische agentschap voor natuurlijke hulpbronnen woensdag, omdat de belangrijkste olieproducerende staat de regelgeving aanscherpt. Chevron, dat al heeft betaald voor de schoonmaakkosten voor de olierampen in 2019, zal 5,6 miljoen dollar betalen aan het California Department of Conservation, en 7,5 miljoen dollar aan het California Department of Fish and Wildlife (CDFW), aldus het agentschap in een verklaring. Volgens het rapport van het staatsagentschap is dit de grootste boete tot nu toe voor de twee departementen in Californië.

• GSK Plc : De farmaceutische gigant zei woensdag dat het de eigen kosten voor al zijn medicijnen voor geïnhaleerde astma en chronische longziekten zou beperken tot $35 per maand voor daarvoor in aanmerking komende patiënten in de Verenigde Staten, na soortgelijke stappen van twee van zijn rivalen. GSK zei dat het besluit op 1 januari 2025 van kracht zal worden. Het kostenplafond zou van toepassing zijn op al zijn medicijnen tegen astma en chronische obstructieve longziekte (COPD), waaronder Advair Diskus, Advair HFA en Trelegy Ellipta.

• H&R Block Inc : Het bedrijf heeft woensdag de Amerikaanse Federal Trade Commission aangeklaagd, op zoek naar een bevel dat de zaak van het agentschap zou kunnen veranderen, waarbij de belastinggigant wordt beschuldigd van het misleiden van consumenten over de reikwijdte van zijn gratis belastingaangiftediensten. De rechtszaak in de federale rechtbank van Kansas City, Missouri beweert dat het gebruik van interne administratieve rechters door de FTC om zaken te behandelen in strijd is met de Amerikaanse grondwet. H&R Block heeft de claims van de FTC ontkend. Een hoorzitting voor een administratieve rechter is gepland voor 23 oktober.

• Illumina Inc & Grail Inc : Illumina kreeg de steun van een adviseur van het Europese Hooggerechtshof, die zei dat de antitrustregelgevers van de EU niet de macht hebben om het bod van 7,1 miljard dollar op Grail te onderzoeken, noch blokkeer het. De Europese Commissie maakte in 2021 gebruik van een zelden gebruikte bevoegdheid, artikel 22 genaamd, om de deal te beoordelen, ook al voldeed deze niet aan de EU-drempel voor fusie-inkomsten, na verzoeken van verschillende landen van de Europese Unie. Advocaat-generaal Nicholas Emiliou van het HvJ-EU zei dat rechters het arrest van het Gerecht moesten vernietigen omdat het een fout had gemaakt in de interpretatie van artikel 22, en dat zij besluiten van de Commissie op verwijzingsverzoeken moesten vernietigen.

• JPMorgan Chase & Co : De bank overweegt Alan Ho te benoemen als nieuwe CEO voor China, zo meldde Bloomberg News woensdag, onder verwijzing naar mensen die bekend zijn met de zaak. De bank overweegt Rita Chan, die eind 2020 bij het Amerikaanse bedrijf kwam werken vanuit Goldman Sachs Group, aan te stellen als senior country officer, aldus het rapport.

• KKR & Co Inc : Het bedrijf zei woensdag dat het een meerderheidsbelang zou kopen in Avantus, een Amerikaanse ontwikkelaar van grote zonne-energie- en zonne-plus-opslagprojecten op nutsschaal. De private-equityfirma verwacht, naast de bestaande investeerder EIG van Avantus, minstens $ 1 miljard in het bedrijf te investeren. De ontwikkelaar van zonne-energie zou een groei van de vraag kunnen zien op basis van de verwachtingen voor lagere rentetarieven dit jaar, in combinatie met prikkels en voordelen voor bedrijven op het gebied van schone energie in het kader van de Inflation Reduction Act.

• New York Community Bancorp Inc : Twee directeuren van de bank, Lawrence Savarese en David Treadwell, hebben in maart ontslag genomen uit het bestuur, zo zei de omstreden kredietverstrekker woensdag in een aanvraag. Savarese was voorzitter van de auditcommissie en trad op 14 maart af, terwijl Treadwell voorzitter was van de risicobeoordelingscommissie en op 19 maart aftrad. Het ontslag was niet het gevolg van enig meningsverschil met NYCB of haar management, activiteiten, beleid of praktijken, aldus NYCB in de indiening. .

• Novo Nordisk A/SHet Duitse ministerie van Volksgezondheid zei dat er geen grote hoeveelheden diabetesgeneesmiddel Ozempic uit het land worden geëxporteerd. Daarmee verwerpt het een suggestie van de nationale drugsregulator dat de uitgaande handel in het medicijn, begeerd vanwege zijn gewichtsverlieseffect, mogelijk moet worden verboden. Het hoofd van de Duitse geneesmiddelenregulator BfArM stelde in november voor om de export van Ozempic van Novo Nordisk te verbieden als andere stappen mislukken, omdat de Europese gezondheidszorgsystemen worstelen met een tekort aan het diabetesmedicijn. Het ministerie van Volksgezondheid zei in een verklaring dat het "momenteel geen bewijs heeft dat grotere volumes diabetesmedicijnen worden geëxporteerd".

• Synopsys Inc : CEO van het bedrijf, Sassine Ghazi, zei woensdag dat het bedrijf potentiële kandidaten voor zijn beveiligingssoftware-eenheid heeft teruggebracht tot ongeveer een zestal. Het bedrijf zei vorig jaar dat het zijn software-integriteitsdivisie, die volgens Bloomberg News op 3 miljard dollar gewaardeerd zou kunnen worden, zal verkopen. Op de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van het bedrijf in Santa Clara zei Ghazi dat ongeveer drie dozijn mogelijke kopers interesse toonden. Het bestuur heeft het initiatiefproces voor de verkoop van de unit goedgekeurd.

• Target Corp : De grootwinkelketen verdubbelt dit jaar de bonussen voor zijn werknemers in loondienst, zo meldde Bloomberg News, daarbij verwijzend naar mensen die bekend zijn met de zaak. Het bedrijf zal 100% van de werknemersbonussen voor 2023 uitbetalen, tegen 50% vorig jaar, aldus het rapport, eraan toevoegend dat de verhoogde uitbetalingen niet van toepassing zijn op werknemers op uurbasis. De senior executives van de retailer zouden een aparte bonusstructuur hebben, aldus het rapport. De bonusverhoging komt omdat

• Uber Technologies Inc : Verschillende rechters van het Amerikaanse hof van beroep leken woensdag sceptisch over een bod van Uber en dochteronderneming Postmates om een ​​nieuw leven in te blazen tegen een Californische wet die de bedrijven zou kunnen dwingen chauffeurs te behandelen als werknemers in plaats van als onafhankelijke contractanten. zijn doorgaans goedkoper, hoewel het onduidelijk was hoe de voltallige rechtbank uitspraak kon doen. Een 11-rechter en banc-panel van het 9e Amerikaanse Circuit Court of Appeals in San Francisco hoorde argumenten in Uber's beroep tegen de uitspraak van een rechter die zei dat het bedrijf er niet in slaagde aan te tonen dat de wet van 2020, bekend als AB5, ten onrechte app-gebaseerde transportbedrijven uitsloot, terwijl waardoor veel andere industrieën worden vrijgesteld.

ANALYSE:

Stabiele Fed-vooruitzichten versterken de hoop op de felbegeerde 'zachte landing' van de aandelenmarkt
Een Amerikaanse aandelenmarkt die op recordhoogtes stond, kreeg een bemoedigend bericht van de Federal Reserve, nadat de centrale bank vasthield aan haar renteverlagingsprojecties voor 2024, ondanks sterker dan verwachte economische omstandigheden. groei.

AANBEVELING VAN ANALYSES

• Broadcom Inc : TD Cowen verhoogt de richtprijs van $1.400 naar $1.500, daarbij verwijzend naar de verwachte winsten van de Merchant Networking-franchise van het bedrijf uit investeringen in generatieve AI.

• JPMorgan verhoogt de koers van $288 naar $295, waarbij de nadruk wordt gelegd op de zichtbare omzetgroei en aanhoudende cashgeneratie van het bedrijf in zijn financiële vooruitzichten.

• KB Home : Wedbush verhoogt de koers van $60 naar $64, gedreven door de beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal van het bedrijf.

• Micron Technology Inc : Piper Sandler verhoogt de koers van $95 naar $130, in navolging van de uitstekende resultaten en richtlijnen van het bedrijf.

• Microsoft Corp : KeyBanc begint de dekking met een overwogen rating en een richtprijs van $490, waarbij de opkomst van AI in de inkomstenstroom wordt aangehaald als een positieve indicator van de kracht van het bedrijf in de publieke cloudruimte.

ECONOMISCHE CIJFERS:

0830 Lopende rekening voor Q4: verwacht -$209,0 miljard; Eerdere -$200,3 miljard
0830 Eerste werkloosheidsaanvragen voor w/e 16 maart: verwacht 215.000; Eerdere 209.000
0830 Werkloze claims over vier weken gemiddeld voor 16 maart: Eerder 208.000
0830 Voortgezette werkloosheidsclaims voor 9 maart: verwacht 1,820 miljoen; Eerdere 1,811 mln
0830 Philly Fed Business Index voor maart: verwacht -2,3; Vóór 5,2
0830 Philly Fed 6M Index voor maart: vóór 7,20
0830 Philly Fed Capex Index voor maart: vóór 12,70
0830 Philly Fed Werkgelegenheid voor maart: vóór -10,30
0830 Philly Fed betaalde prijzen voor maart: vóór 16,60
0830 Philly Fed nieuwe bestellingen voor maart: Eerder -5,20
0945 S&P Global Manufacturing PMI Flash voor maart: verwacht 51,7; Eerder 52,2
0945 S&P Global Services PMI Flash voor maart: verwacht 52; Eerder 52,3
0945 S&P Global Composite Flash PMI voor maart: eerder 52,5
1000 Bestaande huizenverkopen voor februari: verwacht 3,94 miljoen; Eerder 4,00 mln
1000 % verandering bestaande huizenverkoop voor februari: eerder 3,1%
1000 Leading Index-verandering mm voor februari: verwacht -0,2%; Eerder -0,4%

BEDRIJF'S RESULTATEN:

FedEx Corp : verwachte winst in Q3 van $3,45 per aandeel
Lululemon Athletica Inc : verwachte winst in Q4 van $5,00 per aandeel
Nike Inc : verwachte winst in Q3 van 74 cent per aandeel

BEDRIJFSNIEUWS:

0800 Accenture Plc : telefonische vergadering over de winstcijfers over het tweede kwartaal
0830 Darden Restaurants Inc : telefonische vergadering over de winsten over het derde kwartaal
1100Factset Research Systems Inc : conference call over de winsten over het tweede kwartaal
1100 Keysight Technologies Inc : jaarlijkse aandeelhoudersvergadering
1630 Lululemon Athletica Inc : conference call over de winsten over het vierde kwartaal
1700 Nike Inc : conference call over de winsten over het derde kwartaal
1730 FedEx Corp : conference call over de winsten over het derde kwartaal

US Markets Redactie