Pre-Market overzicht Wall Street (nieuws)

Maandag 25 maart:

(vertaald via Translate uit het Engels op aanvraag)

TOP NIEUWS:

• De EU gaat zich richten op Apple, Google en Meta in Digital Markets Act onderzoekt Apple, Alphabet's Google en Meta Platforms zullen worden onderzocht op mogelijke overtredingen van de Digital Markets Act, zeggen EU-antitrusttoezichthouders, een stap die zou kunnen leiden tot hoge boetes voor de bedrijven.

• EXCLUSIEF - Achter het complot om de greep van Nvidia op AI te doorbreken door zich op software te richten.

Een coalitie van technologiebedrijven, waaronder Qualcomm, Google en Intel, is van plan de wurggreep van Nvidia te verbreken door achter het geheime wapen van de chipgigant aan te gaan: de software die ontwikkelaars aan Nvidia-chips gebonden houdt . Ze maken deel uit van een groeiende groep financiers en bedrijven die de dominantie van Nvidia op het gebied van AI hacken.

• De grootste vakbond van Boeing zoekt een zetel in het bestuur van de vliegtuigbouwer, meldt FT. De
grootste vakbond van Boeing zoekt een zetel in het bestuur van de vliegtuigbouwer, aldus de Financial Times.

• VS kent recordbedrag van 6 miljard dollar toe aan projecten ter vermindering van industriële emissies.
Het Amerikaanse ministerie van Energie heeft 6 miljard dollar aan federale financiering aangekondigd om 33 industriële projecten in 20 staten te subsidiëren om de CO2-uitstoot terug te dringen. Volgens de verklaring zou de investering goedbetaalde banen in de vakbonden ondersteunen en de concurrentiekracht van de VS vergroten.

• Binance beëindigt de ondersteuning voor USDC stablecoin op het Tron blockchain-netwerk
Cryptocurrency exchange Binance zei dat klanten niet langer in staat zouden zijn om de aan de dollar gekoppelde stablecoin USDC te storten en op te nemen via het Tron blockchain-netwerk.

VOORBEURS NIEUWS:

De Amerikaanse indexfutures begonnen de ingekorte week met een neerwaartse trend, terwijl beleggers wachtten op toespraken van functionarissen van de Federal Reserve en een cruciaal inflatierapport later in de week. De Europese aandelen gingen onderuit, nadat ze aanzienlijke recente winsten hadden geboekt, gedreven door het versoepelingsbeleid van de grote centrale banken. De Japanse Nikkei sloot lager en de aandelen in China en Hong Kong eindigden in het rood, grotendeels als gevolg van de zwakte in de technologie- en mediasector. De dollar werd sterker ten opzichte van een mandje van grote valuta. De goudprijs ging omhoog na hernieuwde weddenschappen dat de Fed in juni de rente zou gaan verlagen. De olieprijzen stegen vanwege zorgen over een krapper mondiaal aanbod te midden van escalerende conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne, waarbij een afname van het aantal Amerikaanse boorinstallaties voor extra steun aan de prijzen zorgde.

AANDELEN IN BEELD:

• Novo Nordisk A/S : het bedrijf zei dat het ermee heeft ingestemd Cardior Pharmaceuticals te kopenvoor maximaal $ 1,11 miljard om zijn cardiovasculaire pijplijn te versterken. De overname is in lijn met het doel van de Deense geneesmiddelenfabrikant om zijn focus op diabetes en afslanktherapieën uit te breiden naar behandelingen voor hart- en vaatziekten. De overeenkomst omvat Cardior's voornaamste verbinding CDR132L, die zich momenteel in klinische fase 2-ontwikkeling bevindt voor de behandeling van hartfalen, aldus Novo.

• Chemours Co : Het bedrijf zei vrijdag dat het veteraan uit de chemische industrie Denise Dignam met onmiddellijke ingang tot CEO had benoemd, een maand nadat zij de functie op interim-basis had overgenomen. Vrijdag werd gezegd dat interim-CFO Matthew Abbott zijn rol zal blijven vervullen terwijl het bedrijf op zoek gaat naar een permanente CFO. Dignam trad in 2015 in dienst bij Chemours en heeft meer dan 35 jaar ervaring in de chemische industrie.

Vandaag in het nieuws:

• AMD, Intel Corp en Microsoft Corp : China heeft richtlijnen geïntroduceerd om Amerikaanse microprocessors van Intel en AMD uit te faseren in personal computers en servers van de overheid, zo meldde de Financial Times zondag. De aanbestedingsrichtlijnen zijn er ook op gericht om het Windows-besturingssysteem van Microsoft en de databasesoftware van buitenlandse makelij buiten beschouwing te laten ten gunste van binnenlandse opties, aldus het rapport. Overheidsinstanties boven het gemeenteniveau hebben te horen gekregen dat ze criteria moeten opnemen die 'veilige en betrouwbare' processors en besturingssystemen vereisen bij het doen van aankopen, aldus de krant.

• Alphabet Inc , Intel Co , Nvidia Corp & Qualcomm Inc : een coalitie van technologiebedrijven waartoe ook Qualcomm, Google en Intel behoren, is van plan de wurggreep van Nvidia te versoepelen door achter het geheime wapen van de chipgigant aan te gaan: de software die ontwikkelaars aan Nvidia-chips gebonden houdt. Ze maken deel uit van een groeiende groep financiers en bedrijven die de dominantie van Nvidia op het gebied van AI hacken. Beginnend met een stukje technologie ontwikkeld door Intel genaamd OneAPI, is de UXL Foundation, een consortium van technologiebedrijven, van plan een reeks software en tools te bouwen die meerdere soorten AI-acceleratorchips kunnen aandrijven, vertelden leidinggevenden die betrokken zijn bij de groep. Reuters. Het open-sourceproject heeft tot doel computercode op elke machine te laten draaien, ongeacht welke chip en hardware deze aandrijft.

• Apple Inc , Alphabet Inc en Meta Platforms Inc: EU-antitrustregelgevers hebben hun eerste onderzoek in het kader van de Digital Markets Act naar de bedrijven geopend wegens mogelijke inbreuken op de historische EU-technologieregels. “De (Europese) Commissie vermoedt dat de maatregelen die door deze poortwachters zijn getroffen, tekortschieten in de effectieve naleving van hun verplichtingen onder de DMA”, aldus het EU-bestuur in een verklaring. De EU-mededingingshandhaver gaat onderzoek doen naar de regels van Alphabet over sturing in Google Play en zelfvoorkeur op Google Search, de regels van Apple over sturing in de App Store en het keuzescherm voor Safari en Meta's 'betaal- of toestemmingsmodel'.

• Axsome Therapeutics Inc : Het bedrijf zei dat zijn therapie voor een slaapstoornis voldeed aan het hoofddoel van een onderzoek in een laat stadium. De therapie AXS-12 verminderde kataplexie-aanvallen met 83% versus 56% voor een placebo in een onderzoek met 90 patiënten met narcolepsie met kataplexie, waarmee het doel van het onderzoek werd bereikt. Kataplexie wordt gekenmerkt door voorbijgaande episoden van vrijwillige spierzwakte veroorzaakt door intense emoties.

• BioNTech Se : Het bedrijf zei dat de Amerikaanse National Institutes of Health een kennisgeving naar het Duitse bedrijf heeft gestuurd over het niet betalen van royalty's en andere bedragen in verband met zijn COVID-19-vaccin. Het geschil over de royaltybetaling van BioNTech heeft betrekking op het COVID-19-vaccin waarvoor BioNTech samenwerkte met Pfizer. Het bedrijf zei echter dat het het niet eens was met de standpunten van de NIH en dat het van plan is zich te verdedigen tegen alle beschuldigingen van inbreuk.

• Boeing Co : De grootste vakbond van het bedrijf is op zoek naar een bestuurszetel bij de vliegtuigbouwer, zo meldde de Financial Times. De International Association of Machinists District 751, die 32.000 werknemers in fabrieken in de Amerikaanse staat Washington vertegenwoordigt, begon deze maand contractonderhandelingen met Boeing en een van haar doelstellingen is om volgens het rapport een grotere stem te hebben binnen het bedrijf.

• B. Riley Financial Inc : Nasdaq heeft het bedrijf op de hoogte gebracht van niet-naleving van de noteringsregels van de beursoperator vanwege een vertraging bij de indiening van zijn jaarverslag, zei de boetiekinvesteringsbank vrijdag in een verklaring. Hoewel de kennisgeving geen onmiddellijk effect heeft op de notering van B. Riley, heeft Nasdaq het bedrijf laten weten dat het binnen 60 kalenderdagen, of vóór 17 mei, een plan moet indienen om aan te geven hoe het van plan is weer aan de noteringsregels te voldoen.

• Exxon Mobil CorpHet bedrijf herstartte vrijdag een hydrocracker na een geplande revisie in de raffinaderij in Beaumont, Texas, met een capaciteit van 619.024 vaten per dag (bpd), zeiden twee mensen die bekend waren met fabrieksactiviteiten. De hydrokraker met een capaciteit van 60.000 vaten per dag werd op 1 maart gesloten vanwege de geplande revisie, aldus de bronnen. De 80.000 bpd PTR-4 katalytische reformer is ook gesloten vanwege werkzaamheden. Daarnaast zei JERA, de grootste energieproducent van Japan, dat het met Exxon Mobil is overeengekomen om gezamenlijk de ontwikkeling van een koolstofarm productieproject voor waterstof en ammoniak in de Verenigde Staten te onderzoeken.

• Johnson Controls International Plc & Lennox International Inc : Robert Bosch, Lennox International en Samsung Electronics behoren tot de industriële bedrijven die strijden om verwarmings- en ventilatiemiddelen ter waarde van ruim $6 miljard van Johnson Controls International te verwerven, zeiden mensen die bekend waren met de zaak vrijdag. De bronnen zeiden dat er andere bieders zouden kunnen komen, en dat een deal, als die er al komt, nog maanden op zich laat wachten. Daarnaast heeft het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation passagiers die zich in een Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines bevonden en op 5 januari in de lucht een noodsituatie had meegemaakt, verteld dat zij mogelijk het slachtoffer zijn van een misdrijf, zo blijkt uit brieven die Reuters heeft ingezien.

• Masimo Corp : Het medische technologiebedrijf zei vrijdag dat het een voorgestelde spin-off van zijn consumentenactiviteiten, waaronder zijn consumentengezondheids- en audioproducten, aan het evalueren is. Daarnaast plant activistische investeerder Politan Capital Management, die vorig jaar twee zetels in de raad van bestuur van het bedrijf won, een tweede proxy-strijd om nog twee zetels, zo meldde de Wall Street Journal zondag. Politan is van plan twee kandidaat-directeuren te nomineren voor het zeskoppige bestuur van Masimo, meldde de WSJ, daarbij verwijzend naar een persoon die bekend is met de zaak.

• McDonald's Corp : Het bedrijf heeft een overeenkomst met zijn lokale partner in Sri Lanka beëindigd en alle twaalf verkooppunten in het land zijn gesloten, zei een advocaat van het Amerikaanse bedrijf zondag. "Het moederbedrijf besloot de overeenkomst met de franchisenemer te beëindigen vanwege standaardproblemen", zegt Sanath Wijewardane, advocaat bij McDonald's. "Ze doen geen zaken in het land. Ze kunnen besluiten terug te keren met een nieuwe franchisenemer." Hij zei dat de deal woensdag werd geannuleerd, maar dat de winkels nog enkele dagen open waren.

• United Airlines Holdings Inc : De Amerikaanse Federal Aviation Administration vergroot het toezicht op United Airlines om ervoor te zorgen dat de luchtvaartmaatschappij de veiligheidsvoorschriften naleeft, zei het agentschap zaterdag na een reeks veiligheidsincidenten. De FAA zal een formele evaluatie starten om ervoor te zorgen dat de in Chicago gevestigde luchtvaartmaatschappij "de veiligheidsvoorschriften naleeft, gevaren identificeert en risico's beperkt, en de veiligheid effectief beheert", aldus de FAA in een verklaring aan Reuters.

Boeing Co : De lucht- en ruimtevaartgigant heeft Virgin Galactic, een startup voor ruimtevaarttoerisme, voor de Amerikaanse rechtbank gedaagd en beschuldigd van het stelen van bedrijfsgeheimen en het niet betalen van 25 miljoen dollar voor werkzaamheden aan een nieuw ‘moederschip’ dat is ontworpen om een ​​rondvaartschip de ruimte in te brengen en vrij te laten. Boeing en dochteronderneming Aurora Flight Sciences hebben vrijdag een federale rechter in Alexandria, Virginia gevraagd om Virgin Galactic te dwingen bedrijfseigen informatie te vernietigen die het naar verluidt had verkregen via haar werk met Aurora om een ​​nieuw moederschip te bouwen. Volgens de rechtszaak behield het in Californië gevestigde Virgin Galactic op oneerlijke wijze intellectueel eigendom, inclusief testgegevens en enkele wiskundige vergelijkingen.

• Walt Disney Co : Het bedrijf zei vrijdag dat de opmerkingen van de activistische investeerder Nelson Peltz, die het bedrijf bekritiseerde vanwege het maken van films die gedomineerd worden door vrouwelijke en zwarte acteurs, een bewijs zijn dat hij niet in het bestuur van Disney zou moeten zitten. Peltz zei in een interview met de Financial Times dat de films van Disney te veel gericht zijn op het overbrengen van een boodschap, en niet genoeg op het vertellen van kwaliteitsverhalen. Hij had specifiek problemen met 'The Marvels' en 'Black Panther'.

ANALYSE:

Het uiteenvallen van Google en Apple staat op de agenda nu mondiale toezichthouders zich op technologie richten
Big Tech wordt geconfronteerd met de grootste uitdaging in decennia nu antitrusttoezichthouders aan beide kanten van de Atlantische Oceaan hard optreden tegen vermeende concurrentiebeperkende praktijken die zouden kunnen resulteren in opsplitsingsbevelen voor Apple en andere bedrijven. Google van Alphabet, een primeur voor de branche.

AANBEVELINGEN BANKEN en BROKERS:

• Amedisys Inc : RBC verhoogt de richtprijs van $97 naar $100, waarbij wordt verklaard dat de deal van het bedrijf met Optum een ​​sterk precedent zal scheppen voor het exploiteren van thuiszorgmiddelen.

• Atmus Filtration Technologies Inc : JPMorgan verhoogt de koers van $27 naar $36, waarmee hij beweert dat het bedrijf goed gepositioneerd is om zijn operationele marges te verbeteren.

• Boeing Co : JPMorgan verlaagt de richtprijs van $270 naar $230, daarbij verwijzend naar problemen bij de levering van zijn 737-vliegtuigen.

• Willdan Group Inc : Wedbush verhoogt de richtprijs van $30 naar $35, wat de sterke zichtbaarheid van het bedrijf in FY2024 en veranderingen in de softwarelevering weerspiegelt.

US Markets Redactie