Pre-Market overzicht Wall Street (nieuws)

Dinsdag 28 mei:

(vertaald via Translate uit het Engels op aanvraag)

TOP NIEUWS

• Apple's iPhone-verkopen in China zijn in april met 52% gestegen. Uit gegevens blijkt dat

Wall Street zet zich schrap voor snellere handelsregeling

De Amerikaanse handel gaat dinsdag over op een kortere regeling, waarvan toezichthouders hopen dat dit het risico zal verminderen en de efficiëntie op de grootste financiële markten ter wereld zal verbeteren, maar naar verwachting tijdelijk het mislukken van transacties voor beleggers zal vergroten.

• Meme-aandelen GameStop stijgen na het ophalen van $933 miljoen aan aandelenverkopen Meme-aandelen GameStop stegen enorm in de premarket-handel nadat de worstelende videogameretailer zei dat het meer dan $900 miljoen had opgehaald door de verkoop van zijn aandelen tijdens de marktrally eerder deze maand.

• OpenAI richt een veiligheidscommissie op terwijl het een nieuw model gaat trainen OpenAI heeft een veiligheids- en beveiligingscommissie gevormd die geleid zal worden door CEO Sam Altman terwijl het zijn volgende kunstmatige-intelligentiemodel begint te trainen, aldus de AI-startup.

• Hess-investeerders stemmen over Chevron-deal te midden van toenemende oproepen tot uitstel. Hess Corp-aandeelhouders zullen dinsdag stemmen over Chevron's voorgestelde overname van het bedrijf ter waarde van 53 miljard dollar, nadat veel investeerders hebben opgeroepen tot uitstel in de hoop een beter bod op hun aandelen te krijgen.

VOORBEURS:

De Amerikaanse aandelenindexfutures stonden marginaal hoger na een verlengd vakantieweekend, waarbij beleggers reikhalzend uitkeken naar de PCE-inflatiegegevens, die later deze week gepland staan. Ondertussen worstelden de Europese aandelen om richting nadat uit het onderzoek van de Europese Centrale Bank bleek dat de inflatieverwachtingen van consumenten in april afnemen, terwijl vastgoedaandelen de index overeind hielden. Op het Aziatische front eindigde de Japanse Nikkei iets lager, omdat beleggers de waarschijnlijke timing van verdere verkrapping van het beleid van de Bank of Japan afwogen. De dollar stond lager ten opzichte van een mandje van grote valuta. Bij grondstoffen breidde de olieprijs de winst uit de vorige sessie uit, terwijl goud daalde, waarbij handelaren winst boekten na een recente rally. Daarnaast zal de “T+1”-afwikkelingscyclus worden geïmplementeerd vanaf de sessie van dinsdag, waarbij analisten extreme prijsvolatiliteit voorzien.

AANDELEN IN BEELD:

Aanbiedingen van de dag

• Atlantica Sustainable Infrastructure PLC: Het nutsbedrijf zei dat het zal worden overgenomen door een bedrijf dat wordt gecontroleerd door Energy Capital Partners in een contante transactie van $ 2,56 miljard. Het bedrijf, Bidco, zal alle Atlantica-aandelen verwerven voor $22 per stuk, een premie van bijna 19% ten opzichte van de slotkoers op 22 april, de laatste handelsdag voordat speculaties over een mogelijke overname van het Britse bedrijf begonnen. De prijs is echter een korting van 6,1% volgens de slotkoers van het Atlantica-aandeel tijdens de vorige sessie.

Meer Nieuws:

• Alibaba Group Holdings Ltd : AliExpress, een e-commercesite die eigendom is van de Chinese gigant Alibaba, heeft de voormalige Engelse voetbalcaptain David Beckham gecontracteerd als merkambassadeur terwijl het een inhaalslag maakt met Temu van rivaliserende PDD Holdings in een strijd om verkoop goedkope, in China gemaakte goederen aan de wereld. Alibaba was tot voor kort een ingetogen grensoverschrijdende speler en investeert nu agressief om de wereldwijde verkoop te stimuleren nu de groei van de binnenlandse e-commerce afneemt. De internationale divisie, waar AliExpress onder valt, is de snelst groeiende divisie, met een omzetgroei van 45% op jaarbasis tussen januari en maart. Eerder dit jaar tekende AliExpress ook als sponsor van het UEFA Euro 2024-toernooi, dat in juni begint, waar het miljoenen dollars zal investeren in kortingen, deals en engagement om online consumenten aan te trekken.

• Amazon.com Inc : de computereenheid van het bedrijf, AWS, is in gesprek met Italië om miljarden euro's te investeren in de uitbreiding van zijn datacenteractiviteiten in het land als onderdeel van de inspanningen van de technologiegigant om zijn cloudaanbod in Europa te vergroten, zo weten vier mensen met de zaak gezegd. Volgens de bronnen zijn er gesprekken tussen partijen over de omvang en de locatie van de investering gaande, waarbij een van hen zegt dat Amazon Web Service (AWS) overweegt zijn huidige site in Milaan uit te breiden of een nieuwe te bouwen. Daarnaast heeft een Amerikaanse lobbygroep die technologiereuzen Google, Amazon en Apple vertegenwoordigt, India gevraagd om zijn voorgestelde EU-achtige mededingingswet te heroverwegen, waarbij wordt aangevoerd dat regelgeving tegen datagebruik en een voorkeursbehandeling van partners de gebruikerskosten zouden kunnen verhogen, zo blijkt uit een brief.

• Apple Inc : De verscheepte smartphones van Apple in China zijn in april met 52% gestegen ten opzichte van een jaar geleden, wat een voortzetting is van het herstel van maart, zo blijkt uit gegevens van een onderzoeksbureau dat verbonden is aan de Chinese overheid. De verzendingen van telefoons van buitenlandse merken in China zijn in april met 52% gestegen tot 3,495 miljoen stuks, vergeleken met 2,301 miljoen een jaar eerder, zo blijkt uit gegevens van de China Academy of Information and Communications Technology (CAICT). De leveringen van Apple in China stegen in maart met 12%, wat een aanzienlijke verbetering betekent ten opzichte van de eerste twee maanden van 2024, toen het bedrijf een omzetdaling van 37% ervoer.

• BP Plc & EOG Resources IncTrinidad en Tobago ontving zes biedingen van BP, Shell en de Amerikaanse schalieproducent EOG Resources op vier blokken om olie en gas te verkennen, toen de ondiepwaterveiling van 2023 maandag werd afgesloten. Trinidad is van plan de winnaars binnen vier maanden bekend te maken, zei minister van Energie Stuart Young bij de afsluiting van de veiling. Alle drie de bedrijven bieden op het Modified UC-blok, dat dicht bij de productievelden van Teak, Sammaan en Poui ligt. Er waren geen andere bieders op de veiling.

• Chevron Corp & Hess Corp : De aandeelhouders van Hess zullen dinsdag stemmen over Chevron's voorgestelde overname van het bedrijf ter waarde van $53 miljard, nadat veel investeerders hebben opgeroepen tot uitstel in de hoop een beter bod op hun aandelen te krijgen. De stemming heeft grote gevolgen voor beide bedrijven. De deal is gedeeltelijk tot stilstand gekomen door een herziening door de toezichthouders en vertroebeld door een arbitragegeschil met Exxon Mobil, wat de sluiting van de deal naar 2025 zou kunnen opschuiven of tot de beëindiging ervan zou kunnen leiden.

• GameStop Corp : Het meme-aandeel steeg enorm in de premarket-handel nadat de worstelende videogameretailer zei dat het meer dan $900 miljoen had opgehaald door de verkoop van zijn aandelen tijdens de marktrally eerder deze maand. GameStop steeg in de eerste twee weken van mei maar liefst bijna zes keer zijn waarde, deels aangewakkerd door de online terugkeer van "Roaring Kitty" Keith Gill, een sleutelfiguur in de retailhandelsrazernij van 2021. Het aandeel heeft sindsdien 70% van zijn waarde verloren tot de sluiting van vrijdag, waardoor de marktwaarde van GameStop op $ 5,82 miljard komt.

• Insmed Inc : Het bedrijf zei dat zijn experimentele medicijn voor de behandeling van een type chronische longziekte de ademhalingssymptomen zoals chronische hoest aanzienlijk heeft verminderd, zoals blijkt uit een onderzoek in een laat stadium, waardoor de aandelen in de premarket-handel zijn verdubbeld. Het kandidaat-geneesmiddel, brensocatib, wordt ontwikkeld voor de behandeling van patiënten met niet-cystische fibrose bronchiëctasie, een chronische longaandoening waarbij de wanden van de luchtwegen verwijd zijn als gevolg van ontstekingen en infecties. Het bedrijf zei dat het van plan is om in het vierde kwartaal van dit jaar een marketingaanvraag voor brensocatib in te dienen bij de Amerikaanse Food and Drug Administration, en verwacht het medicijn medio 2025 op de markt te brengen.

• Meta Platforms Inc : De Europese Commissie zei dat Meta maatregelen heeft genomen om de verspreiding van desinformatie in de aanloop naar de EU-verkiezingen tegen te gaan. "Meta heeft nu nieuwe functionaliteiten geïmplementeerd... 27 nieuwe real-time visuele dashboards, één voor elke lidstaat, om real-time burgerdiscours en verkiezingsmonitoring door derden mogelijk te maken", aldus een woordvoerder van de commissie. Daarnaast heeft Meta Platforms veiligheidsfuncties toegevoegd aan CrowdTangle, een tool voor het volgen van desinformatie, voor gebruik tijdens verkiezingen voor het Europees Parlement, in een poging de zorgen van de EU weg te nemen die vorige maand aanleiding gaven tot een onderzoek naar de impact van het besluit om de tool geleidelijk af te schaffen.

• Nokia OjjHet bedrijf staat op het punt een contract binnen te halen voor de levering van 5G-radioapparatuur aan de Portugese telecomoperator MEO, zo blijkt uit een interne Nokia-blogpost en twee bronnen die bekend zijn met de zaak. Nokia staat op het punt de deal binnen te halen, ook al is het Chinese Huawei MEO's enige leverancier van 2G-, 3G- en 4G Radio Access Network (RAN)-apparatuur. Er is overeenstemming bereikt over het contract, maar het is nog niet ondertekend, en volgens de bronnen zal er waarschijnlijk al volgende maand een aankondiging komen.

• Stellantis NV : De Fiat-eigenaar zei maandag dat hij een hybride versie van zijn kleine elektrische auto 500e zou bouwen in zijn Mirafiori-fabriek in Turijn, Italië, te midden van een vertraging in de verkoop van elektrische auto's. De aankondiging kwam nadat Carlos Tavares, CEO van Stellantis, in Turijn een ontmoeting had gehad met vakbondsvertegenwoordigers die het bedrijf al lang hadden gevraagd om de productie in de historische thuisbasis van Fiat op te voeren met een nieuw, goedkoper model in grote volumes. "Carlos Tavares herinnerde aan het belang van het aanbieden van betaalbare en hoogwaardige auto's aan Italiaanse klanten", aldus Stellantis in een verklaring. Het voegde eraan toe dat de ontwikkeling van betaalbare auto’s ook afhankelijk was van externe factoren, waaronder lagere energiekosten, de ontwikkeling van een oplaadnetwerk voor elektrische voertuigen en langetermijnsubsidies voor autoaankopen.

• Tesla Inc : Proxy-adviesbureau Glass Lewis zei zaterdag dat het er bij Tesla-aandeelhouders op heeft aangedrongen een loonpakket van $56 miljard voor Chief Executive Officer Elon Musk af te wijzen, dat, als het wordt aangenomen, het grootste loonpakket voor een CEO in het Amerikaanse bedrijfsleven zou zijn. Het rapport noemde redenen als de ‘buitensporige omvang’ van de loonovereenkomst, het verwaterende effect op de uitoefening en de concentratie van eigendom. Het vermeldde ook Musk's "reeks buitengewoon tijdrovende projecten", die zijn uitgebreid met zijn spraakmakende aankoop van Twitter, nu bekend als X.

• Toyota Motor Corp : proxy-adviesbureau Glass Lewis heeft de aandeelhouders van Toyota Motor aanbevolen om tegen herverkiezing te stemmen Voorzitter Akio Toyoda zei tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Japanse autofabrikant in juni dat het bestuur niet voldoende onafhankelijk was. Toyoda, de kleinzoon van de oprichter van het bedrijf en voorheen CEO, werd vorig jaar herkozen in de raad van bestuur met ongeveer 85% goedkeuring, een daling ten opzichte van de bijna 96% van het voorgaande jaar. Daarnaast presenteerde Toyota Motor motoren van de volgende generatie die kunnen worden gebruikt in auto's die zo gevarieerd zijn als hybrides en auto's die op biobrandstof rijden, omdat het bedrijf strengere emissienormen nastreeft en zijn strategie om meer dan alleen elektrische auto's te verkopen nog verder uitbouwt.

• UBS Groep AGUBS heeft de aanstelling van een buitenstaander als opvolger van CEO Sergio Ermotti uitgesloten en is van plan te kiezen uit een shortlist van drie interne kandidaten als hij over ongeveer drie jaar aftreedt, zo meldde de Financial Times maandag. De Zwitserse bank zou de identiteit van de potentiële opvolgers al tijdens de jaarvergadering van volgend jaar bekend kunnen maken, aldus de krant, daarbij verwijzend naar mensen met kennis van de plannen. UBS heeft niet onmiddellijk gereageerd op een verzoek om commentaar. De krant zei dat hoewel er nog geen definitieve beslissing is genomen over de shortlist, Iqbal Khan, hoofd vermogensbeheer, naar verwachting zal worden opgenomen.

BREAKING NEWS:
Fed moet onafhankelijk zijn, en niet onaantastbaar.
Bondgenoten van Donald Trump willen de autonomie van de Federal Reserve afzwakken als de voormalige Amerikaanse president een tweede termijn wint. Dat zou economisch rampzalig zijn. Maar een machtige centrale bank met een balans van $7 biljoen heeft een beter toezicht nodig, vooral buiten het monetair beleid.

AANBEVELINGEN EN ANALYSES:

• General Mills Inc : JPMorgan verlaagt de koers van $72 naar $70, en verwacht voor het bedrijf een lagere winstgroei voor het hele jaar 2025.

• Kratos Defense and Security Solutions : JPMorgan verhoogt de richtprijs van $20 naar $23, na het positieve rapport over het eerste kwartaal van het bedrijf en de sterke verkoopverwachting voor drones.

ECONOMISCHE DATA:
0900 Maandelijkse huizenprijs mm voor maart: eerder 1,2%
0900 Maandelijkse huizenprijs jj voor maart: eerder 7,0%
0900 Maandelijkse huizenprijsindex voor maart: eerder 423,0
0900 CaseShiller 20 mm SA voor maart: Verwachte 0,5%; Voorafgaand 0,6%
0900 CaseShiller 20 mm NSA voor maart: Voorafgaand 0,9%
0900 CaseShiller 20 jj NSA voor maart: verwacht 7,3%; Eerder 7,3%
1000 Consumentenvertrouwen voor mei : verwacht 95,9; Eerder 97,0
1030 Dallas Fed Manufacturing Business-index voor mei: Eerder -14,50

BEDRIJFSEVENEMENTEN (alle tijdstippen in US Eastern Time)
0900 Merck & Co Inc : jaarlijkse aandeelhoudersvergadering
1400 Hess Corp : aandeelhoudersvergadering

US Markets Redactie