Pre-Market overzicht Wall Street (nieuws)

Woensdag 29 mei:

(vertaald via Translate uit het Engels op aanvraag)

TOP NIEUWS:

• ConocoPhillips gaat Marathon Oil kopen in een deal van $22,5 miljard

• Anglo wijst BHP's laatste wanhopige poging af poging om overnamegesprekken voort te zetten
Anglo American verwierp het laatste verzoek van de BHP Group om meer tijd om een ​​overnamebod van $ 49 miljard te bespreken, en deed het af als zeer complex en maakte waarschijnlijk een einde aan een vijf weken durende achtervolging door de grotere rivaal.

• Aandelen American Airlines dalen na verlaging van de winstverwachting voor het tweede kwartaal, wat andere luchtvaartmaatschappijen in de weg zit
De aandelen van American Airlines daalden nadat de luchtvaartmaatschappij haar winstvoorspelling voor het huidige kwartaal verlaagde, daarbij verwijzend naar een zwakker prijszettingsvermogen ondanks de verwachtingen voor een recordvraag naar reizen in het zomerseizoen.

• Merck gaat ooggeneesmiddelenfabrikant EyeBio overnemen voor maximaal $3 miljard.
Merck zei dat het de ontwikkelaar van ooggeneesmiddelen EyeBio voor maximaal $3 miljard zou overnemen, de laatste overname door de Amerikaanse medicijnfabrikant omdat het de groei lijkt te stimuleren.

• PwC wordt OpenAI's grootste ondernemingsklant te midden van genAI-hausse
PwC zal de grootste klant en eerste wederverkoper van OpenAI's ondernemingsproduct worden als onderdeel van een nieuwe deal, zei de accountantsgigant, nu bedrijven zich haasten om generatieve kunstmatige intelligentie te adopteren en ervan te profiteren.

VOORBEURS WALL STREET:

Amerikaanse aandelenindexfutures en Europese aandelen daalden omdat de stijgende obligatierente de zorgen aanwakkerde dat de rente langer hoog zou blijven. Aan het Aziatische front eindigden de Chinese aandelen iets hoger nadat het IMF zijn economische groeivooruitzichten had verhoogd. De Japanse yen dreef naar het zachtste niveau in vier weken ten opzichte van de dollar , omdat de markten investeerders aanmoedigden om de carry trades te hervatten. Olie bereikte een piek van vier weken na de verwachtingen van productieverlagingen door grote producenten, tijdens een hoog vraagseizoen in de zomer, en de goudprijs daalde.

AANDELEN IN BEELD:

• ConocoPhillips & Marathon Oil Corp : ConocoPhillips zei dat het Marathon Oil zou kopen in een deal van $22,5 miljard voor alle aandelen. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zullen aandeelhouders van Marathon Oil 0,2550 aandelen ConocoPhillips ontvangen voor elk gewoon aandeel Marathon Oil, een premie van 14,7% ten opzichte van de slotkoers van Marathon Oil op 28 mei 2024. ConocoPhillips zei dat het verwacht dit te bereiken de volledige kosten- en kapitaalsynergie van $500 miljoen binnen het eerste volledige jaar na de afronding van de transactie.

•Merck & Co Inc : Het bedrijf zei dat het de ontwikkelaar van oogziektegeneesmiddelen EyeBio zou overnemen voor maximaal $ 3 miljard, de laatste overname door de Amerikaanse medicijnfabrikant, omdat het de groei lijkt te stimuleren. Volgens de deal zou Merck $1,3 miljard vooraf betalen en tot $1,7 miljard aan toekomstige mijlpaalbetalingen. Het in Londen gevestigde EyeBio, dat opereert als Eyebiotech Ltd, heeft vestigingen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en wordt ondersteund door SV Health Investors en MRL Ventures.

• Neurocrine Biosciences Inc : CEO van het bedrijf, Kevin Gorman, gaat op 11 oktober met pensioen na drie decennia te hebben gewerkt bij het bedrijf dat hij heeft opgericht, en wordt opgevolgd door insider Kyle Gano. Gorman richtte Neurocrine op in 1992 en bekleedde verschillende leidinggevende posities voordat hij in 2008 werd benoemd tot CEO. Gorman zal lid blijven van de raad van bestuur van het bedrijf. Onder leiding van Gorman lanceerde het bedrijf zijn eerste commerciële product, Ingrezza. Het medicijn werd voor het eerst goedgekeurd in 2017 in zijn orale capsuleformulering voor de behandeling van volwassenen met een bewegingsstoornis die tardieve dyskinesie wordt genoemd. Gano, die ruim 23 jaar geleden bij het bedrijf kwam werken, is momenteel Chief Business Development en Strategy Officer.

• Amazon.com Inc : Een Amerikaanse rechter in Seattle heeft dinsdag het verzoek van Amazon.com afgewezen om een ​​rechtszaak van de Federal Trade Commission af te wijzen, waarin het bedrijf ervan wordt beschuldigd miljoenen consumenten zonder hun toestemming in te schrijven voor de betaalde dienst Amazon Prime. Advocaten van Amazon hadden er bij de Amerikaanse districtsrechter John Chun op aangedrongen de claims van de FTC af te wijzen. Amazon reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar. De FTC-rechtszaak die in juni 2023 werd aangespannen, waarbij de detailhandelaar werd beschuldigd van misleidende praktijken. Het beweerde dat Amazon het moeilijk maakte om op te zeggen en wist dat een percentage van de consumenten zich per ongeluk had aangemeld voor Prime en dat sommige consumenten meerdere maanden moesten betalen voordat ze hun lidmaatschap opzegden. Amazon drong er bij Chun op aan de FTC-rechtszaak af te wijzen, met het argument dat het bedrijf “prominent en herhaaldelijk” belangrijke voorwaarden – waaronder prijs en automatische verlenging – aan Prime-klanten had bekendgemaakt. Amazon beschuldigde de FTC er ook van het bedrijf te willen straffen met ‘ongedefinieerde concepten’, zoals ‘manipulatieve’ website-ontwerpen. Amazon gebruikte “manipulatieve, dwingende of misleidende ontwerpen voor de gebruikersinterface die bekend staan ​​als ‘donkere patronen’ om consumenten te misleiden om zich in te schrijven voor het automatisch verlengen van Prime-abonnementen”, aldus de FTC, die civiele straffen en een permanent bevel heeft geëist om toekomstige schendingen te voorkomen.

• American Airlines Group Inc & United Airlines Holdings Inc: Het bedrijf verlaagde dinsdag zijn winstverwachting voor het tweede kwartaal vanwege het zwakkere prijszettingsvermogen. Het bedrijf zei ook dat Chief Commercial Officer Vasu Raja in juni zal vertrekken. Raja heeft de leiding gehad over de nieuwe bedrijfsstrategie van de luchtvaartmaatschappij. De in Texas gevestigde luchtvaartmaatschappij verwacht nu voor het tweede kwartaal een gecorrigeerde winst tussen $1,00 en $1,15 per aandeel, vergeleken met de eerdere voorspelling van $1,15 tot $1,45 per aandeel. Het voorspelt dat de totale omzet per beschikbare stoelmijl, een maatstaf voor het prijszettingsvermogen, ongeveer 5% tot 6% zal dalen ten opzichte van een jaar geleden. Dat is vergelijkbaar met een eerder verwachte daling van 1% tot 3%. De voorspelling van American Airlines staat ook in contrast met die van United Airlines, dat dinsdag zijn winstverwachting voor het tweede kwartaal van $3,75-$4,25 per aandeel herbevestigde.

• Amgen Inc : De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft dinsdag goedkeuring verleend aan Amgen's Bkemv, de eerste biosimilar van Soliris, de zeldzame bloedziektebehandeling van AstraZeneca. Het medicijn van Amgen zal op de markt worden gebracht onder de naam Bkemv. Biosimilars zijn kopieën van complexe biologische geneesmiddelen. De goedkeuring gaat gepaard met een black-box-waarschuwing over het risico op ernstige infecties veroorzaakt door een bacterie genaamd neisseria meningitidis.

• Boeing Co : Het bedrijf en een vakbond die ongeveer 125 van zijn brandweerlieden vertegenwoordigt, zeiden woensdag dat ze een voorlopige contractovereenkomst hadden bereikt, zeiden de vliegtuigbouwer en de vakbond in een gezamenlijke verklaring. Boeing heeft begin mei leden van de International Association of Fire Fighters (IAFF) Local I-66 uitgesloten nadat ze twee contractaanbiedingen hadden afgewezen – een stap die de bezorgdheid van president Joe Biden wekte. Boeing en IAFF Local I-66 zeiden dat ze de resultaten verwachtten van een stemming donderdag over de deal “die een einde zou maken aan de uitsluiting en maandenlange onderhandelingen. Deze voorlopige overeenkomst komt tegemoet aan de behoeften van onze brandweerlieden en het bedrijf.” Als de deal wordt goedgekeurd, zullen de brandweerlieden naar verwachting zaterdag weer aan het werk gaan.

• BHP Group Ltd : Anglo American verwierp het laatste verzoek van BHP Group om meer tijd om een ​​overnamebod van $49 miljard te bespreken, en deed het af als zeer complex en maakte waarschijnlijk een einde aan een vijf weken durende achtervolging door de grotere rivaal. Anglo had BHP een verlenging van één week tot 16.00 uur GMT verleend van de oorspronkelijke deadline van 22 mei om een ​​bindend bod uit te brengen, nadat het een derde overnamevoorstel had afgewezen dat het als moeilijk uit te voeren had afgewezen. BHP heeft tot die tijd nog de tijd om een ​​stevig bod uit te brengen of weg te lopen. Het heeft niet onmiddellijk gereageerd op een verzoek om commentaar, maar heeft eerder aangegeven geen vijandig bod te zullen uitbrengen.

• Deutsche Bank AGEen Russische rechtbank oordeelde dinsdag dat een claim van 239 miljoen euro van een onderneming van Gazprom, eigendom van het Kremlin, tegen Deutsche Bank gedeeltelijk moet worden voldaan, volgens het document van de rechtbank. Andere details zijn niet onthuld. Deutsche Bank zei in opmerkingen per e-mail dat de rechterlijke beslissing vanaf dinsdag niet definitief of afdwingbaar is. “Zodra we de volledige rechterlijke uitspraak hebben ontvangen, zullen we deze analyseren en beslissen over verdere stappen”, aldus het rapport. De bank zegt al zo'n 260 miljoen euro voor de zaak te hebben gereserveerd.

• Faraday Future Intelligent Electric Inc : De fabrikant van elektrische voertuigen zei dinsdag dat het zijn productievoorspelling voor 2024 introk vanwege de huidige marktomstandigheden en financieringsniveaus. Het bedrijf zei in november dat het verwachtte in 2024 ongeveer 1.000 voertuigen te zullen produceren. Faraday zei dinsdag dat het op zoek is naar aanvullende strategische investeerders om de groei te ondersteunen, evenals uitrusting en door intellectueel eigendom ondersteunde financiering om de afhankelijkheid van verwaterende financiering te verminderen. Faraday zei ook dat het een brief van de Nasdaq-beurs heeft ontvangen waarin wordt aangegeven dat het niet tijdig indienen van zijn kwartaalrapport voor het kwartaal eindigend op 31 maart als extra basis zou dienen voor het schrappen van de notering van het aandeel. Het bedrijf zei eerder deze maand dat het zijn dossier over het eerste kwartaal niet op tijd zou kunnen publiceren.

• KKR & Co Inc : Private equity firma KKR zou het indirecte minderheidsbelang van het Canadese energiebedrijf Emera in het Labrador Island Link (LIL) transmissieproject voor schone energie overnemen voor C$1,19 miljard, zeiden de bedrijven dinsdag. De transactie, die naar verwachting op of rond 4 juni zal worden afgerond, omvat C$957 miljoen in contanten en C$235 miljoen voor het overnemen van Emera's verplichting om de rest van de initiële kapitaalinvestering te financieren. De opbrengsten van de deal zullen worden gebruikt om de schulden van Emera te verminderen en zijn investeringsmogelijkheden in zijn gereguleerde nutsbedrijven te ondersteunen, aldus de bedrijven.

• Robinhood Markets Inc: De handelsapp lanceerde dinsdag zijn allereerste aandeleninkoopplan en zei dat het voor $1 miljard aan aandelen zou terugkopen omdat het lijkt te groeien voorbij de opstartfase. De terugkopen zouden worden uitgevoerd over een periode van twee tot drie jaar, te beginnen vanaf het derde kwartaal, aldus Robinhood. De aandelen stegen na de bel met 4,3% naar $21,34 en zouden op hun hoogste niveau sinds december 2021 openen als de huidige winsten standhouden. Bedrijven kopen vaak aandelen terug als ze denken dat ze ondergewaardeerd zijn. De aandelen van Robinhood zijn dit jaar tot nu toe bijna 61% gestegen tot aan de afsluiting van dinsdag, maar waren nog steeds 58% lager dan de piek die ze in augustus 2021 bereikten.

• Tesla Inc: Elon Musk biedt volgende maand rondleidingen door de fabriek van Tesla aan 15 aandeelhouders die stemmen over zijn loonpakket van 56 miljard dollar, de laatste poging van de fabrikant van elektrische voertuigen om stemmen te verzamelen voor de compensatie nadat een rechtbank dit had afgewezen. De komende stemming, waarvan de uitslag bekend zal worden gemaakt tijdens de jaarvergadering van het bedrijf op 13 juni, wordt gezien als een referendum over het leiderschap van Musk, omdat investeerders bang zijn dat hij wordt afgeleid door zijn andere ondernemingen en dat zijn vaak controversiële opmerkingen wegen op de reputatie en de verkoopcijfers van Musk. van Tesla. Het bedrijf doet een ongebruikelijke en publieke poging om steun te verwerven voor de beloning van Musk. Het bestuur van het bedrijf heeft de loonovereenkomst gerechtvaardigd door te zeggen dat het noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat Musk Tesla voorrang geeft boven zijn andere verplichtingen. Tesla heeft aandeelhouders gevraagd om hun goedkeuring te herbevestigen van de recordbrekende compensatie die in 2018 werd vastgesteld, maar werd afgewezen door een rechter die oordeelde dat over het pakket was onderhandeld door bestuurders die aan Musk verschuldigd leken. Daarnaast vertelde de rechter uit Delaware, die Elon Musks recordpakket Tesla-beloningen nietig verklaarde, aan de partijen in de zaak dat ze zich door de fabrikant van elektrische voertuigen verzekerd voelde dat het een komende aandeelhoudersstemming niet zou gebruiken om haar uitspraak aan te vallen.

• Trump Media and Technology Group : Het bedrijf dat eigenaar is van Donald Trumps sociale mediaplatform Truth Social zei dinsdag dat het een brief heeft gestuurd naar de commissaris van het Louisiana Office of Financial Institutions om een ​​onderzoek te openen naar vermeende “illegale activiteiten” in de handel in zijn aandelen. In de brief, van CEO Devin Nunes, CEO van Trump Media and Technology Group (TMTG) aan commissaris Scott Jolly, wordt het kantoor gevraagd elke vorm van marktmanipulatie te onderzoeken en vooral of de handel in strijd is met de Louisiana Securities Law. Volgens de brief waren een groot aantal van de aandelen van TMTG die de afgelopen dertig handelsdagen zijn verhandeld shorttransacties geweest, wat heeft geleid tot een groot aantal mislukkingen om te leveren (FTD's), die voorkomen wanneer een partij in een handelscontract niet aan zijn handelscontract voldoet. verplichtingen.

• Uber Technologies Inc : Het bedrijf heeft een reeks maatregelen onthuld, waaronder een samenwerking om cruises op de Seine aan te bieden, omdat het tegemoet wil komen aan de explosieve vraag als gevolg van de komende Olympische Spelen in Parijs. Het ride-hailing-platform biedt zijn "Uber Cruises" gratis aan van 12 juli tot 3 augustus, en klanten kunnen ook een dagtocht boeken met een champagneproeverij via de lancering van "Uber Bubbles". Uber is ook van plan een “aanzienlijke” investering te doen in incentives voor chauffeurs en kortingen voor passagiers. Het bedrijf heeft niet bekendgemaakt welk bedrag het in deze initiatieven investeert.

• United Parcel Service Inc: 's Werelds grootste pakketbezorgingsbedrijf is in gesprek met verschillende Indiase deelstaatregeringen om enkele van de tags te maken die worden gebruikt bij het volgen van pakketten in het Aziatische land, vertelde een senior executive aan Reuters. "We werken samen met potentiële partners... Wat we in India proberen te doen is de investeringen in halfgeleiders die de overheid doet te benutten", zei Chief Digital and Technology Officer Bala Subramanian in een interview. UPS begon ongeveer twee jaar geleden met het uitbreiden van het gebruik van RFID-tags (radiofrequentie-identificatie) op pakketten, waardoor haar werknemers miljoenen pakketscans per dag konden vermijden en verloren of verkeerd geadresseerde pakketten konden worden teruggedrongen. "Voor elke plaats in de wereld zullen we daadwerkelijk de tags in India bouwen", zei Subramanian, zonder details te geven over de omvang van de investeringen of wanneer de productie zou beginnen, eraan toevoegend dat het "te vroeg" is om dergelijke details te bespreken. .

• VinFast Auto Ltd : De Vietnamese fabrikant van elektrische auto's overweegt een geplande fabriek van $4 miljard in North Carolina verder uit te stellen, zei een persoon die over de zaak is geïnformeerd, omdat het verliesgevende bedrijf moeite heeft om in de gunst te komen bij Amerikaanse consumenten. VinFast kondigde in 2022 aan dat het in de Verenigde Staten een fabriek voor elektrische voertuigen en batterijen zou bouwen met een jaarlijkse productiecapaciteit van 150.000 voertuigen, in een poging te profiteren van de inspanningen van de regering-Biden om subsidies goed te keuren voor in Amerika gemaakte elektrische voertuigen. Het bedrijf was aanvankelijk van plan de fabriek in juli 2024 af te ronden, maar heeft de start van de werkzaamheden later uitgesteld tot 2025. Het bedrijf overweegt nog een uitstel, aldus de bron, en vraagt ​​om onbekend te blijven omdat de zaak niet openbaar was. VinFast, dat vorig jaar minder dan 1.000 auto's verkocht in Noord-Amerika, zei in een verklaring aan Reuters dat het "een grondige evaluatie en evaluatie uitvoerde van alle aspecten van het bouwproces voor onze fabriek in North Carolina."

BREKEN:

De beloning van CEO's is een verborgen factor in de Amerikaanse trend naar nieuwe aanbiedingen
Loodgietersleverancier Ferguson heeft de beloning van zijn baas bijna verdubbeld nadat hij naar New York was verhuisd, terwijl CRH ter waarde van 55 miljard dollar zijn beloning ook na de overstap aan het herzien is. Het is niet iets waar besturen graag over praten. Maar investeerders zouden de Amerikaanse beloning kunnen steunen als deze het beste talent aantrekt.

AANBEVELINGEN EN ANALYSES:

• TKO Group : JPMorgan verhoogt de richtprijs van $103 naar $126, na de sterkere inkomsten van het bedrijf in het eerste kwartaal.

• Akoustis Technologies Inc : Craig-Hallum verlaagt de richtprijs naar $0,25, rekening houdend met het recente verlies van de Qorvo-rechtszaak van het bedrijf en het gebrek aan inzicht in zijn vermogen om het hoger beroep te winnen.

• Caseys General Stores Inc : JPMorgan verlaagt de richtprijs van $299 naar $298, daarbij verwijzend naar de lage blootstelling van het bedrijf aan de brutowinst uit de verkoop van geraffineerde aardolieproducten in het vierde kwartaal.

• Insmed Inc: Truist Securities verhoogt de richtprijs van $48 naar $68, gebaseerd op de laatste potentiële goedkeuring van het bedrijf voor brensocatib en zijn sterke verkopen.

ECONOMISCHE CIJFERS:
1000 Rich Fed Composite Index voor mei: eerder -7
1000 Rich Fed Services Index voor mei: eerder -13
1000 Rich Fed Manufacturing-zendingen voor mei: eerder -10
1030 Texas Services Sector Outlook voor mei : Eerder -10,6
1030 Dallas Fed Services Inkomsten voor mei: Eerder 0,3

KWARTAALCIJFERS:

• Agilent Technologies Inc : Verwachte winst in Q2 van 1,19 cent per aandeel

• HP Inc : Verwachte winst in Q2 van 81 cent per aandeel

• Salesforce Inc : Verwachte winst in Q1 van 2,38 cent per aandeel aandeel

CORPORATE EVENTS:

0245 NXP Semiconductors NV : jaarlijkse aandeelhoudersvergadering
0800 Catalent Inc : aandeelhoudersvergadering
0900 Royal Caribbean Cruises Ltd : jaarlijkse aandeelhoudersvergadering
1000 Dollar General Corp : jaarlijkse aandeelhoudersvergadering
1030 Exxon Mobil Corp : jaarlijkse aandeelhoudersvergadering
1100 Chevron Corp : jaarlijkse aandeelhoudersvergadering
1300 Meta Platforms Inc : jaarlijkse aandeelhoudersvergadering
1630 Agilent Technologies Inc : conference call over de winsten over het tweede kwartaal
1700 HP Inc : conference call over de winsten over het tweede kwartaal
1700 Salesforce Inc : conference call over de winsten over het eerste kwartaal

US Markets Redactie