Pre-Market overzicht Wall Street (nieuws)

Vrijdag 28 juni:

(vertaald via Translate uit het Engels op aanvraag)

TOP NIEUWS:

• Nike zakt omdat sombere verkoopprognoses zorgen baren over groei Nike-aandelen daalden in de handel voor de beurs, omdat een voorspelling van een verrassende daling van de jaarlijkse verkoop de zorgen van investeerders versterkte over de sportkledinggigant die meer marktaandeel zou moeten afstaan ​​aan beginnende merken zoals On en Hoka.

• Apple's iPhone-verzendingen in China stijgen met 40% in mei te midden van agressieve kortingen
Apple's smartphone-verzendingen in China stegen in mei met bijna 40% ten opzichte van een jaar eerder, wat een voortzetting is van het herstel dat in april werd gezien, zo blijkt uit gegevens van een onderzoeksbureau dat is gelieerd aan de Chinese overheid.

• Dealmakers optimistisch over wereldwijde M&A-vooruitzichten ondanks trage groei
Wereldwijde fusie- en overnameactiviteiten groeiden in het tweede kwartaal traag, maar veel dealmakers zijn optimistisch en voorspellen dat transacties in de tweede helft van 2024 zullen toenemen.

• NTSB zegt dat Boeing de status van het onderzoek naar de 737 MAX kan verliezen als het bedrijf de regels opnieuw overtreedt
De National Transportation Safety Board waarschuwde Boeing donderdag dat het zijn status als partij bij het onderzoek naar een uitbarsting van de 737 MAX in de lucht zou kunnen verliezen nadat het bedrijf de regels had overtreden door niet-openbare informatie aan de media te verstrekken en te speculeren over mogelijke oorzaken.

• Meta zegt dat het nieuws van Facebook in Australië kan blokkeren
Facebook-eigenaar Meta overweegt om nieuwsinhoud van het platform in Australië te blokkeren als de overheid het bedrijf licentiekosten laat betalen, vertelde een vertegenwoordiger van het bedrijf tijdens een parlementaire hoorzitting.

VOORBEURS:

Nasdaq en S&P 500 futures stegen in de hoop op matiging van de inflatie, aangezien de gegevens van het Amerikaanse ministerie van Handel naar verwachting een vlakke PCE-prijsindex voor mei zullen laten zien, terwijl de aandelen van Trump Media & Technology Group stegen na een zwakke prestatie van Joe Biden in een presidentieel debat.

Winsten in energieaandelen stimuleerden Europese aandelen . De Japanse Topix klom naar een 34-jarig hoogtepunt toen banken winst maakten te midden van een geleidelijke stijging van de binnenlandse obligatierente , en technologieaandelen herstelden van een uitverkoop de vorige dag. Ondertussen voedde de daling van de yen naar een 38-jarig dieptepunt de verwachtingen over interventie door de Japanse autoriteiten om de zwakte te stoppen nadat een nieuwe topdiplomaat voor buitenlandse valuta was aangesteld.

De euro was op weg naar zijn grootste maandelijkse daling sinds januari, aangezien politieke onzekerheid woog in de aanloop naar de algemene verkiezingen in Frankrijk. In grondstoffen steeg goud licht en stegen de olieprijzen .

AANDELEN OM TE VOLGEN VANDAAG:

Resultaten:

• Nike Inc : Het bedrijf voorspelde donderdag een verrassende daling van de omzet in het fiscale jaar 2025, getroffen door de afnemende vraag naar zijn sneakers, aangezien consumenten nieuwere merken zoals On en Hoka begeren, waardoor de aandelen na sluitingstijd met meer dan 12% daalden. Nike zei dat het een daling van de jaarlijkse omzet met een percentage van in het midden van de enkele cijfers verwacht. Analisten verwachtten een stijging van 0,91%, volgens LSEG-gegevens. De omzet in het vierde kwartaal viel ook tegen. De aandelen van het bedrijf, die dit jaar tot nu toe met 13% zijn gedaald, zouden meer dan $ 15 miljard aan marktwaarde verliezen als de verliezen vrijdag aanhouden. In ander nieuws

• Apple Inc : De smartphoneverzendingen van Apple in China stegen in mei met bijna 40% ten opzichte van een jaar eerder, waarmee een herstel in april werd voortgezet, zo bleek uit gegevens van een onderzoeksbureau dat is gelieerd aan de Chinese overheid. De leveringen van telefoons van buitenlandse merken in China stegen in mei met 1,425 miljoen naar 5,028 miljoen eenheden, van 3,603 miljoen een jaar eerder, zo blijkt uit berekeningen op basis van gegevens van de China Academy of Information and Communications Technology (CAICT). •

• Citigroup: De National Transportation Safety Board waarschuwde Boeing donderdag dat het zijn status als partij in het onderzoek naar een 737 MAX-explosie in de lucht zou kunnen verliezen nadat het de regels had overtreden door niet-openbare informatie aan de media te verstrekken en te speculeren over mogelijke oorzaken. In een brief die laat op donderdag naar Boeing CEO Dave Calhoun werd gestuurd, zei Timothy LeBaron, directeur van het NTSB Office of Aviation Safety, dat de opmerkingen van een leidinggevende deze week tijdens een fabrieksrondleiding die werd bijgewoond door tientallen journalisten, "niet-openbare onderzoeksinformatie vrijgaven en ongefundeerde speculaties deden over mogelijke oorzaken van de uitbarsting van de deurplug op 5 januari." Bovendien zullen de financiële en productie-uitdagingen van het bedrijf na een uitbarsting van een paneel in de lucht in januari de bereidheid van de werknemers om te staken om winst te boeken in onderhandelingen niet veranderen, zei een lokale voorzitter van de vakbond donderdag.

• Citigroup: Klimaatactivisten plannen een mars gericht op het hoofdkantoor van Citigroup in New York, onderdeel van wat zij een "Summer of Heat"-campagne noemen. Er wordt verwacht dat meer dan 1.000 klimaatactivisten zullen deelnemen aan de mars die zal eindigen met een "massale burgerlijke ongehoorzaamheidsactie" op de kantoren van Citi, volgens een verklaring van de Summer of Heat on Wall Street-campagne, die de protesten organiseert.

• Illumina Inc & Grail Inc : Illumina zei donderdag dat het een goodwill-afschrijving van $ 1,47 miljard zal nemen in het tweede kwartaal met betrekking tot de onlangs afgesplitste fabrikant van kankerdiagnostische tests Grail. Fabrikant van gensequentieapparatuur Illumina zei dat het waarschijnlijk een extra afschrijving van ongeveer $ 420 miljoen zal erkennen voor Grail's in-process R&D immateriële activa in het kwartaal dat eindigde in juni. Het bedrijf voegde er echter aan toe dat het geen materiële toekomstige contante uitgaven verwacht met betrekking tot deze afschrijvingen.

• Infinera Corp & Nokia Oyj : Nokia's bod om Infinera te kopen in een deal van $ 2,3 miljard zet het Finse bedrijf op koers om te profiteren van de miljarden dollars aan investeringen die in datacentra worden gestoken om tegemoet te komen aan de opkomst van kunstmatige intelligentie. De deal zou Nokia helpen Ciena voorbij te streven en de op één na grootste leverancier te worden op de markt voor optische netwerken met een aandeel van 20%, achter Huawei, dat profiteert van de minimale aanwezigheid van westerse bedrijven in China. Nokia's zet zal het bedrijf in staat stellen meer apparatuur te verkopen aan grote technologiebedrijven zoals Amazon, Alphabet en Microsoft, aangezien zij miljarden dollars investeren in de bouw van nieuwe datacenters om de bloei van kunstmatige intelligentie te bedienen.

• Lyft inc & Uber Technologies IncUber Technologies en Lyft kwamen donderdag overeen om een ​​minimumuurloon van 32,50 dollar per uur voor chauffeurs uit Massachusetts aan te nemen en 175 miljoen dollar te betalen om een ​​rechtszaak door de procureur-generaal van de staat te schikken, waarin ze beweren dat ze chauffeurs ongepast hebben behandeld als onafhankelijke contractanten die legaal een lagere vergoeding kunnen ontvangen dan werknemers. De bedrijven kwamen ook overeen om chauffeurs betaald ziekteverlof, een ongevallenverzekering en gezondheidszorgvergoedingen te geven en om te stoppen met de financiering of ondersteuning van een steminitiatief dat de kiezers in november zou hebben gevraagd om de status van app-gebaseerde chauffeurs als aannemers te versterken, zei procureur-generaal Andrea Joy Campbell. .

• Meta Platforms Inc : Het bedrijf overweegt nieuwsinhoud van het platform in Australië te blokkeren als de overheid het licentiekosten laat betalen, vertelde een vertegenwoordiger van het bedrijf tijdens een parlementaire hoorzitting. Meta's regionaal beleidsdirecteur Mia Garlick zei tegen de wetgevers dat "alle opties op tafel liggen" toen hem werd gevraagd of het bedrijf Australiërs zou blokkeren van het delen van nieuwsinhoud om te voorkomen dat ze kosten moesten betalen. Ze zei dat Meta wachtte tot Canberra zou beslissen of het een ongeteste wet uit 2021 zou toepassen die de regering het recht geeft om de vergoedingen vast te stellen die Amerikaanse technologiegiganten aan mediakanalen betalen voor links. De opmerkingen zijn tot nu toe de sterkste indicatie dat Meta in Australië dezelfde harde aanpak zou volgen als in Canada in 2023, toen dat land soortgelijke wetten invoerde.

• Microsoft Corp : Russische hackers die eerder dit jaar inbraken in de systemen van het bedrijf en de inboxen van het personeel bespioneerden, stalen ook e-mails van zijn klanten, zei de technologiegigant donderdag, ongeveer zes maanden nadat het de inbraak voor het eerst had onthuld. De onthulling onderstreept de omvang van de inbreuk, nu Microsoft te maken krijgt met steeds meer toezicht door de toezichthouders op de beveiliging van zijn software en systemen tegen buitenlandse bedreigingen. Een zogenaamd Chinese hackgroep die vorig jaar afzonderlijk een inbreuk op Microsoft heeft gepleegd, heeft duizenden e-mails van de Amerikaanse overheid gestolen.

• Nikola Corp & Walmart Inc : Nikola zei dat het een elektrische semi-vrachtwagen met waterstof-brandstofcel heeft geleverd aan Walmart Canada, waardoor het de eerste grote retailer in het land is die deze aan zijn wagenpark toevoegt.

• S&P Global Inc : financieel informatiebedrijf S&P Global maakte donderdag bekend dat het insider Martina Cheung met ingang van 1 november tot CEO heeft benoemd. Cheung, die in haar 14-jarige periode meerdere leiderschapsrollen heeft bekleed bij S&P Global, zal Douglas Peterson opvolgen. , de CEO van het bedrijf sinds 2013. De opvolging komt op een moment waarop de verwachtingen van de Amerikaanse Federal Reserve om een ​​recessie te vermijden toenemen en beleggers steeds meer uitgeven aan analytics en datagerelateerde producten. Deze trend is een goed voorteken voor bedrijven als S&P Global, bekend om zijn ratingbureaus en aandelenindexen.

• UnitedHealth Group Inc: De OptumRx pharmacy benefit manager unit van UnitedHealth Group heeft ingestemd met het betalen van $ 20 miljoen om claims van Amerikaanse autoriteiten te schikken dat het bepaalde opioïdenvoorschriften onjuist heeft ingevuld, zo maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie donderdag bekend. De schikking leek de eerste te zijn die de overheid bereikte met een pharmacy benefit manager over vermeende illegale opioïdenvoorschriften. Het lost een onderzoek op van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration naar de vraag of OptumRx, via een postorderapotheek in Californië die het exploiteerde, opioïdenvoorschriften heeft ingevuld in combinatie met andere medicijnen, waaronder benzodiazepinen en spierverslappers van 2013 tot 2015.

ANALYSE:

Verkiezings- en Fed-risico's dreigen voor Amerikaanse aandelen na sterke eerste helft van 2024
Terwijl Amerikaanse aandelen een solide eerste helft ingaan, speculeren beleggers of politieke onzekerheid, mogelijke beleidswijzigingen van de Federal Reserve en de marktdominantie van big tech de rest van 2024 een zwaardere sleur zouden kunnen maken.

AANBEVELINGEN BANKEN EN ANALISTEN:

• General Mills Inc : Evercore ISI verlaagt koersdoel van $ 76 naar $ 72, met de verklaring dat het bedrijf een periode van verlies van marktaandeel na COVID doormaakt ten opzichte van meer beschikbare private label- en promotionele concurrenten.

• Goldman Sachs Group Inc : RBC verhoogt koersdoel van $ 405 naar $ 435, met de verklaring dat de pijnlijke maar succesvolle exit van de consumententak de winstgevendheid van de bank zou moeten verbeteren.

• Walgreens Boots Alliance Inc : Evercore ISI verlaagt koersdoel van $ 17 naar $ 10 om conservatiever rekening te houden met de extra tegenwind in de detailhandel in apotheken zonder het voordeel van een macro-economisch herstel of een bedrijfsherstel.

ECONOMISCHE CIJFERS:

0830 Persoonlijk inkomen mm voor mei: Verwacht 0,4%; Eerder 0,3%
0830 Persoonlijke consumptie reëel mm voor mei: Eerder -0,1%
0830 Consumptie aangepast mm voor mei: Verwacht 0,3%; Vorige 0,2%
0830 Kern-PCE-prijsindex mm voor mei: Verwacht 0,1%; Vorige 0,2%
0830 Kern-PCE-prijsindex jj voor mei: Verwacht 2,6%; Vorige 2,8%
0830 PCE-prijsindex mm voor mei: Verwacht 0,0%; Vorige 0,3%
0830 PCE-prijsindex jj voor mei: Verwacht 2,6%; Vorige 2,7%
0830 PCE-prijzen exclusief voedsel, energie en huisvesting voor mei: Vorige 0,2%
0830 PCE-dienstenprijs exclusief energie en huisvesting voor mei: Vorige 0,3%
0900 Dallas Fed PCE voor mei: Vorige 2,7%
0945 Chicago PMI voor juni: Verwacht 40,0; Vorige 35,4
1000 U Mich Sentiment final voor juni: Verwacht 65,8; Vorige 65,6
1000 U Mich Condities definitief voor juni: Voorafgaand 62,5
1000 U Mich Verwachtingen definitief voor juni: Voorafgaand 67,6
1000 U Mich 1-jaars inflatie definitief voor juni: Voorafgaand 3,3%
1000 U Mich 5-jaars inflatie definitief voor juni: Voorafgaand 3,1%

EX- DIVIDEND:

Alexandria Real Estate Equities Inc : Bedrag $1,3
AvalonBay Communities Inc : Bedrag $1,7
Boston Properties Inc : Bedrag $0,98
CMS Energy Corp : Bedrag $0,367
Danaher Corp : Bedrag $0,27
Deere & Co : Bedrag $1,47
DTE Energy Co : Bedrag $0,273
Fifth Third Bancorp : Bedrag $0,35
FMC Corp : Bedrag $0,58
Franklin Resources Inc : Bedrag $0,31
Host Hotels & Resorts Inc : Bedrag $0,2
Humana Inc : Bedrag $0,885
Illinois Tool Works Inc : Bedrag $1,4
Keurig Dr Pepper Inc : Bedrag $0,215
Medtronic PLC : Bedrag $0,7
Mondelez International Inc : Bedrag $0,425
Monolithic Power Systems Inc : Bedrag $1,25
Nucor Corp : Bedrag $0,54
PG&E Corp : Bedrag $0,01
Ralph Lauren Corp : Bedrag $0,825
Steel Dynamics Inc : Bedrag $0,46
Stryker Corp : Bedrag $0,8
US Bancorp : Bedrag $0,49
Veralto Corp : Bedrag $0,09
Willis Towers Watson PLC : Bedrag $0,88

US Markets redactie