Pre-Market overzicht Wall Street (nieuws)

Vrijdag 20 september:

(vertaald via Translate uit het Engels op aanvraag)

BELANGRIJKSTE BEURSNIEUWS:

• De nieuwe CEO van Nike wil mogelijk de banden met retailers herstellen om de verkoop te stimuleren
De nieuwe CEO van Nike zal zich waarschijnlijk richten op het herstellen van de relaties met retailers om de vraag te stimuleren, een strategie die onder de vertrekkende CEO John Donahoe op de tweede plaats kwam, aldus experts uit de industrie.

• De kwartaalwinst van FedEx valt tegen omdat de vraag naar snelle levering afneemt
FedEx rapporteerde een sterke daling van de kwartaalwinst en verlaagde donderdag de omzetprognose voor het hele jaar nadat klanten bleven kiezen voor goedkopere, langzamere opties in plaats van snelle, dure levering.

• VS kent $ 3 miljard toe aan 25 projecten voor batterijproductiesector
Het Amerikaanse ministerie van Energie zei vrijdag dat het van plan is om $ 3 miljard toe te kennen aan 25 projecten in de batterijproductiesector in 14 staten, terwijl de regering-Biden eraan werkt om de toeleveringsketen weg te halen bij China.

• GM roept meer dan 449.000 pick-uptrucks en SUV's terug in de VS
General Motors roept 449.671 pick-uptrucks en SUV's terug in de VS vanwege een niet-werkende waarschuwing voor een laag remvloeistofpeil, aldus de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration.

• Macy's neemt meer dan 31.500 werknemers aan voor de feestdagen
Macy's zei donderdag dat het meer dan 31.500 fulltime- en parttimemedewerkers zal aannemen voor de komende feestdagen - minder dan vorig jaar - terwijl het Amerikaanse warenhuis zich opmaakt voor een drukke winkelperiode.

VOORBEURS NIEUWS:

De Amerikaanse aandelenindexfutures tikten lager, een pauze inlassend van de rally van de vorige sessie, terwijl beleggers wachtten op de toespraak van de president van de Federal Reserve van Philadelphia, Patrick Harker, die later op de dag zou worden gehouden.

Ondertussen schommelde de dollarindex rond het psychologische dieptepunt van 100, waardoor de spotprijzen van goud naar een recordhoogte werden geduwd. De Japanse yen verloor echter terrein nadat de Bank of Japan de rentetarieven zoals verwacht stabiel hield, maar oordeelkundig klonk over verdere beleidsverkrapping.

De zwakke yen hielp de Japanse Nikkei om zijn beste week sinds half augustus te boeken. Chinese aandelen registreerden ook hun eerste wekelijkse winst in een maand op verwachtingen van nieuwe economische stimulering, ook al hield de PBOC zijn referentierentes ongewijzigd.

De Europese beurzen daalden, met name auto-aandelen nadat Mercedes zijn winstverwachting verlaagde. FTSE 100 daalde ook, aangezien het pond zijn sterkste punt bereikte ten opzichte van de euro in meer dan twee jaar, nadat de detailhandelsverkopen beter waren dan voorspeld. Afzonderlijk daalden de olieprijzen, maar waren ze op weg om voor de tweede week op rij winst te boeken.

AANDELEN OM IN DE GATEN TE HOUDEN:

• FedEx Corp: De pakketgigant rapporteerde een sterke daling van de kwartaalwinst en verlaagde donderdag zijn omzetprognose voor het hele jaar nadat zijn klanten bleven overstappen van snelle, dure levering naar goedkopere, tragere opties. Kostenbesparingen konden de last van de zwakke vraag naar lucratieve prioriteitsdiensten en één werkdag minder in het laatste kwartaal niet compenseren, aldus FedEx. Het bedrijf verwacht nu dat de omzet voor het fiscale jaar 2025 met een laag enkelcijferig percentage zal groeien. Het verlaagde ook de bovenkant van zijn aangepaste bedrijfsresultaat voor het hele jaar naar tussen de $ 20 en $ 21 per aandeel, vergeleken met het vorige bereik van $ 20 tot $ 22 per aandeel. FedEx-aandelen daalden met 13% in de premarket-handel.

• Lennar Corp : De op één na grootste Amerikaanse huizenbouwer rapporteerde donderdag een winst in het derde kwartaal die hoger was dan de schattingen van Wall Street, omdat een historisch laag huizenaanbod de vraag sterk hield en dalende vaste hypotheekrentes meer schichtige kopers naar de markt lokten. "We verwachten een nog sterkere en bredere vraagcyclus, naarmate de tarieven dalen. Lagere tarieven en gecontroleerde inflatie zullen het vertrouwen waarschijnlijk vergroten", aldus Stuart Miller, co-CEO van Lennar. Het bedrijf boekte qua omzet een winst van $ 4,26 per aandeel voor het kwartaal, wat de gemiddelde analistenramingen van $ 3,63 per aandeel overtrof.

• Nike Inc : De sportkledinggigant zei donderdag dat voormalig senior executive Elliott Hill terugkeert naar het bedrijf om John Donahoe op te volgen als president en CEO, terwijl het bedrijf zijn leiderschap opschudt te midden van inspanningen om de verkoop nieuw leven in te blazen en de toenemende concurrentie te bestrijden. Hill was voorheen Nike's president, consumentenmarktplaats, en leidde alle commerciële en marktactiviteiten voor de merken Nike en Jordan voordat hij in 2020 met pensioen ging. De nieuwe CEO van Nike zal zich waarschijnlijk richten op het herstellen van relaties met retailers om de vraag te stimuleren, een strategie die onder de vertrekkende chef John Donahoe op de achtergrond raakte, aldus experts uit de industrie.

• Albemarle Corp , Dow Inc & Honeywell International Inc : Het Amerikaanse ministerie van Energie zei dat het van plan is om $ 3 miljard toe te kennen aan 25 projecten in de batterijproductiesector in 14 staten, terwijl de regering-Biden eraan werkt om de toeleveringsketen weg te halen bij China. Albemarle zal $ 67 miljoen ontvangen voor een project in North Carolina om commerciële hoeveelheden anodemateriaal te produceren voor lithium-ionbatterijen van de volgende generatie, terwijl Honeywell $ 126,6 miljoen zal ontvangen om een ​​commerciële fabriek in Louisiana te bouwen om een ​​belangrijk elektrolytzout te produceren dat nodig is voor lithium-ionbatterijen. DOE is van plan om Dow $ 100 miljoen toe te kennen om carbonaatoplosmiddelen van batterijkwaliteit te produceren voor lithium-ionbatterij-elektrolyten.

• Chevron Corp: Het bedrijf wil niet investeren in de bouw van Amerikaanse LNG-installaties, omdat dit niet de beste manier is om het kapitaal van het bedrijf te gebruiken en het zijn Amerikaanse gas gemakkelijk kan verkopen, zei een hoge functionaris donderdag. "We hebben ervoor gekozen om het niet te bezitten en te exploiteren, maar we doen deals waarmee we gas in de VS kunnen produceren en dit kunnen omzetten in LNG voor onze klanten", zei Parfitt in een interview. "Ik heb in het verleden met Venture Global gesproken en ik ben me zeer bewust van de ruis die daar is. Wij zijn van mening dat als we een probleem hebben met een leverancier, we met hen praten en we praten heel direct met Venture Global", voegde Parfitt toe.

• General Motors Co : Het bedrijf roept 449.671 pick-uptrucks en SUV's terug in de VS vanwege een niet-werkende waarschuwing voor een laag remvloeistofpeil, aldus de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration. De terugroepactie omvat enkele modellen van de Chevrolet Silverado 1500 uit 2023, de GMC Sierra 1500, de Chevrolet Tahoe uit 2023-2024, de Suburban, de GMC Yukon, de Yukon XL, de Cadillac Escalade en de Escalade ESV.

• GE Vernova Inc : De fabrikant van energieapparatuur zei donderdag dat het van plan was om de omvang van zijn worstelende offshore windbedrijf drastisch te verkleinen, een stap die wereldwijd 900 banen zou kunnen schrappen. "Het voorstel weerspiegelt de uitdagingen voor wind in de hele sector en is erop gericht om ons offshore windbedrijf om te vormen tot een kleiner, slanker en winstgevender bedrijf binnen GE Vernova", aldus een woordvoerder van het bedrijf in een e-mailverklaring. Het bedrijf zei dat het middelen zou toewijzen aan bestaande projecten, waaronder kwaliteitscontrole.

• Hershey Co : Een woordvoerder van het bedrijf zei donderdag dat de chocolademaker deze week een klein aantal werknemers heeft ontslagen als onderdeel van organisatorische veranderingen die het bedrijf eerder dit jaar aankondigde toen de cacaoprijzen recordhoogtes bereikten. "Als onderdeel van die transformatie voeren we zinvolle veranderingen door om onze capaciteiten, systemen en werkwijzen te ontwikkelen en zo een toonaangevende snackgigant te worden", aldus de fabrikant van Kisses.

• JPMorgan Chase & Co : De grootste bank in de VS kondigde donderdag leiderschapswijzigingen aan in een poging om haar investment banking voor gezondheidszorg en technologie te versterken, volgens een intern memo dat door Reuters is ingezien. Ben Carpenter en Jeremy Meilman zouden de wereldwijde co-hoofden van investment banking voor gezondheidszorg worden, terwijl Chris Grose en Greg Mendelson zijn benoemd tot wereldwijde co-hoofden van investment banking voor technologie, aldus het memo. De bank benoemde ook Mike Gaito tot wereldwijde voorzitter van investment banking voor gezondheidszorg en Pankaj Goel, Madhu Namburi en Drago Rajkovic tot wereldwijde voorzitters van investment banking voor technologie.

• Macy Inc: Het bedrijf zei donderdag dat het meer dan 31.500 fulltime- en parttimemedewerkers zal aannemen voor het komende vakantieseizoen - minder dan vorig jaar - aangezien het Amerikaanse warenhuis zich opmaakt voor een drukke winkelperiode. Macy's had vorig jaar gezegd dat het ongeveer 38.000 werknemers zou aannemen, terwijl het in 2022 aankondigde ongeveer 41.000 werknemers aan te nemen.

• Masimo Corp : De aandeelhouders van het bedrijf kozen beide kandidaat-bestuurders die waren voorgedragen door het hedgefonds Politan Capital Management van de ervaren activistische investeerder Quentin Koffey, in een van de meest omstreden bestuurskamergevechten van het jaar. Investeerders namen de zeer ongebruikelijke stap om de CEO van het bedrijf - Joe Kiani die Masimo in 1989 oprichtte - uit de raad van bestuur te zetten en tegelijkertijd twee extra zetels te geven aan Politan, dat in 2023 al twee zetels had gewonnen, zei het bedrijf donderdag. Bill Jellison en Darlene Solomon werden verkozen tot de raad van bestuur van de fabrikant van medische apparatuur die bekendstaat om de productie van oximeters.

• Novo Nordisk A/S : Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft het gebruik van het populaire medicijn Wegovy van de Deense farmaceut gesteund om hartfalen bij mensen met obesitas te verlichten, aldus het bedrijf op donderdag. Het bureau heeft ook het gebruik van Wegovy gesteund om ernstige hartrisico's en beroertes bij zwaarlijvige of obese volwassenen zonder diabetes te verlagen. Novo verwacht dat de labelupdate voor gebruik bij patiënten met een obesitasgerelateerde veelvoorkomende hartaandoening binnenkort zal worden geïmplementeerd. Het zou het gebruik van het medicijn toestaan ​​bij patiënten die lijden aan obesitasgerelateerd hartfalen met behouden ejectiefractie.

• Nvidia Corp : Het in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde bedrijf voor kunstmatige intelligentie G42 is een samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipmaker om te werken aan klimaattechnologie, aldus G42, voorafgaand aan het allereerste bezoek van een president van de VAE aan het Witte Huis volgende week. De VAE, geleid door de door de overheid gesteunde G42, investeert zwaar in AI om haar economie te diversifiëren, weg van olie, en in de VAE gevestigde bedrijven hebben onlangs verschillende deals gesloten met Amerikaanse bedrijven.

• United States Steel Corp : Nippon Steel is van plan om in dit fiscale jaar ten minste $ 211 miljoen aan activa te verkopen om zijn schulden te beheren, citeerde de Nikkei zijn vicevoorzitter, terwijl het wacht op het lot van zijn bod van $ 14,9 miljard op US Steel. De schuld-eigen vermogensverhouding van het Japanse bedrijf zal naar verwachting stijgen van 0,5 naar 0,9 als gevolg van de US Steel-deal die beide bedrijven eind december willen afronden, in afwachting van goedkeuringen.

• Viavi Solutions Inc: De Amerikaanse IT-communicatiespecialist overweegt of het een nieuw bod kan doen op telecomtestgroep Spirent Communications als een overname door zijn rivaal Keysight Technologies mislukt, aldus bronnen die bekend zijn met de zaak. Viavi zou toestemming moeten krijgen van de Britse overnametoezichthouder om een ​​nieuw bod te doen, aangezien de Britse overnameregels dit verbieden gedurende 12 maanden vanaf het moment dat het vorige bod in mei afliep.

• Walt Disney Co : De voorzitter van de Federal Communications Commission verwierp het voorstel van voormalig Amerikaans president Donald Trump dat ABC, eigendom van Walt Disney, zijn uitzendlicenties zou moeten verliezen vanwege het modereren van het presidentiële debat van 10 september door het netwerk. "Het Eerste Amendement is een hoeksteen van onze democratie. De Commissie trekt geen licenties in voor omroepstations alleen omdat een politieke kandidaat het oneens is met of een hekel heeft aan de inhoud of verslaggeving", zei FCC-voorzitter Jessica Rosenworcel donderdag. Ondertussen benoemde Walt Disney Animation Studios, in een belangrijke leiderschapswisseling, donderdag de met een Academy Award bekroonde filmmaker Jared Bush tot zijn nieuwe chief creative officer, met onmiddellijke ingang.

• Warner Music Group Corp : Het bedrijf zei donderdag dat het ongeveer 150 werknemers zou ontslaan, naast de eerdere ontslagen dit jaar, wat neerkomt op ongeveer 13% van het personeelsbestand als onderdeel van een herzien strategisch herstructureringsplan om fondsen vrij te maken. De ontslagen zullen teams zoals de interne advertentieverkoop en andere ondersteunende functies treffen. Het bedrijf verwacht nu een kostenbesparing vóór belastingen van ongeveer $ 260 miljoen, waarvan het grootste deel tegen het einde van het fiscale jaar 2025 zal worden bereikt, een stijging ten opzichte van de eerdere schatting van $ 200 miljoen aan besparingen, zo meldde het in een aanvraag.

• West Fraser Timber Co Ltd : De Canadese producent van bosbouwproducten kondigde donderdag aan dat het zijn zagerij in Lake Butler, Florida, voor onbepaalde tijd tegen het einde van deze maand zou sluiten. De inperking zou gevolgen hebben voor bijna 130 werknemers en het bedrijf verwacht dit te verzachten door werkgelegenheid te bieden bij andere bedrijfsactiviteiten. Hoge vezelkosten en markten voor zacht hout leidden tot het besluit, aldus het bedrijf, waarbij de huidige lage prijsomgeving het vermogen om de fabriek winstgevend te laten draaien, heeft aangetast.

SPECIAAL RAPPORT:
De lancering op Musks SpaceX-basis werd aangewakkerd door wielhandelende politici uit Texas
De snelle uitbreiding van Elon Musks SpaceX in Zuid-Texas heeft een duizelingwekkende toestroom van geld in de campagnekassen, zakelijke transacties en de persoonlijke financiën van lokale politici geïnjecteerd.

ANALISTEN AANBEVELING:

• Arthur J. Gallagher & Co : RBC verhoogt koersdoel van $ 310 naar $ 320, verwijzend naar zijn sterke M&A-pijplijn en gezonde groei in zijn makelaardij- en risicomanagementsegmenten.

• Dominion Energy Inc: Jefferies start de dekking met een hold-rating en een koersdoel van $ 58, nadat het bedrijf een haalbare EPS-groeivoet voor 2024 heeft vastgesteld.

• Factset Research Systems Inc : RBC verhoogt de koersdoelstelling van $ 464 naar $ 503, omdat het bedrijf verwacht dat de groei in de tweede helft van 2025 zal verbeteren door het herstel van de kapitaalmarkt.

• FedEx Corp : Baird verlaagt de koersdoelstelling van $ 340 naar $ 320, vanwege de lagere EPS en omzetverwachting voor 2025.

• Thermo Fisher Scientific Inc : JPMorgan verhoogt de koersdoelstelling van $ 650 naar $ 670, omdat het verwacht dat het bedrijf veerkrachtiger zal zijn dan zijn concurrenten onder een superieur managementteam.

BEDRIJFSEVENEMENTEN:

11:00 Lennar Corp: Q3 winstconferentiegesprek

EX-DIVIDEND

Allegion PLC : Bedrag $0,48
International Flavors & Fragrances Inc : Bedrag $0,4
Omnicom Group Inc : Bedrag $0,7
Royal Caribbean Cruises Ltd : Bedrag $0,4
Vistra Corp : Bedrag $0,2195

US Markets Redactie