Pre-Market overzicht Wall Street (nieuws)

Donderdag 3 oktober:

(vertaald via Translate uit het Engels op aanvraag)

BELANGRIJK NIEUWS:

• Wachtrijen voor schepen bij Amerikaanse havens groeien nu havenarbeidersstaking derde dag ingaat
Lange rijen containerschepen stonden in de rij voor grote Amerikaanse havens toen de grootste havenarbeidersstaking in bijna een halve eeuw haar derde dag inging, waardoor het lossen werd verhinderd en er een tekort dreigde aan alles van bananen tot auto-onderdelen.

• Tesla roept meer dan 27.000 Cybertrucks terug vanwege vertraging van achteruitrijcamerabeelden
Tesla zei dat het de meeste Cybertrucks in de VS zou terugroepen vanwege vertraagde beelden van achteruitrijcamera's die het zicht van de bestuurder zouden kunnen belemmeren en de kans op een botsing zouden kunnen vergroten. Een software-update zou het probleem oplossen.

• Levi Strauss overweegt mogelijke verkoop van merk Dockers
Levi Strauss zei woensdag dat het een verkoop van zijn slecht presterende merk Dockers overwoog en voorspelde dat de omzet in het vierde kwartaal lager zou uitvallen dan verwacht.

• Afslankmiddel van Lilly van FDA-tekortlijst geschrapt
De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft de succesvolle afslank- en diabetesmedicijnen van Eli Lilly woensdagavond van de tekortlijst geschrapt, wat waarschijnlijk de druk op bedrijven die goedkopere versies verkopen die bekendstaan ​​als samengestelde medicijnen, zal opvoeren.

• Biden stelt enkele halfgeleiderfabrieken vrij van milieubeoordelingen
President Joe Biden ondertekende woensdag wetgeving die enkele Amerikaanse halfgeleiderproductiefaciliteiten zal vrijstellen van federale milieubeoordelingen die overheidssubsidies ontvangen.

VOORBEURS NIEUWS:

Amerikaanse aandelenindexfutures daalden terwijl markten wachtten op gegevens voor inzichten in de economische vooruitzichten en de waarschijnlijkheid van verdere renteverlagingen door de Federal Reserve, terwijl ze uitkeken naar een mogelijke escalatie van de vijandelijkheden in het Midden-Oosten.

Een belangrijk rapport dat bovenaan de agenda van de dag staat, zal naar verwachting onthullen dat het aantal Amerikanen dat een werkloosheidsuitkering aanvraagt, is gestegen tot 220.000 voor de week die eindigde op 28 september, ten opzichte van 218.000 de week ervoor. Bovendien wordt verwacht dat de ISM-enquête over de activiteit in de dienstensector een aanhoudende groei zal aangeven met een indexwaarde van 51,7 voor september. Beleggers zullen later op de dag ook nauwlettend de opmerkingen van Fed-beleidsmakers Raphael Bostic en Neel Kashkari nauwlettend in de gaten houden.

Europese aandelen daalden, meegesleurd door een daling van de Duitse technologiegigant SAP, terwijl investeerders kritische inflatiegegevens van de eurozone en haar belangrijkste economieën analyseerden.

In Azië sloot de Japanse Nikkei hoger, gesteund door een zwakkere yen na dovish opmerkingen van premier Shigeru Ishiba, die de verwachtingen van verdere monetaire verkrapping deed afnemen.

Olieprijzen stegen door angst voor een escalerend conflict in het Midden-Oosten. De dollarversterkt doordat de veerkracht op de Amerikaanse arbeidsmarkt de verwachtingen van dreigende renteverlagingen door de Fed temperde, terwijl de goudprijzen daalden.

AANDELEN OM IN DE GATEN TE HOUDEN:

• Alnylam Pharmaceuticals Inc & Moderna Inc : Alnylam gaf voorlopig toe dat hij was verslagen in een rechtszaak bij een federale rechtbank in Delaware, waarin Moderna's succesvolle COVID-19-vaccins werden beschuldigd van inbreuk op een van zijn patenten. De bedrijven vroegen de rechtbank om de zaak zonder vooroordeel af te wijzen en Alnylam toe te staan ​​de rechtszaak opnieuw aan te spannen als een beroepsrechtbank het niet eens is met de interpretatie van de Amerikaanse districtsrechter Colm Connolly.

• Alphabet Inc : India's Adani Group zal schone energie leveren om de clouddiensten en -activiteiten van Google in India van stroom te voorzien, aldus het haven-naar-energieconglomeraat. Het hybride zonne-windproject start in het derde kwartaal van 2025 met commerciële activiteiten.

• Alphabet Inc , Amazon.com Inc , Netflix Inc en Walt Disney Co : De Filipijnen gaan een btw van 12% heffen op digitale diensten die worden aangeboden door techgiganten zoals Amazon, Netflix, Disney en Alphabet, in een stap die het speelveld gelijk trekt met binnenlandse spelers, aldus de belastingdienst. "Dit zal eerlijke concurrentie bevorderen tussen bedrijven die profiteren van consumenten hier in de Filipijnen. Een gelijk speelveld levert betere producten en diensten op", aldus Romeo Lumagui, commissaris van het Bureau of Internal Revenue, in een verklaring. Alleen binnenlandse digitale dienstverleners hoeven nu de btw van 12% te betalen, aldus de belastingdienst.

• Amazon.com Inc : Het bedrijf is van plan om dit vakantieseizoen 250.000 transport- en magazijnmedewerkers aan te nemen, hetzelfde aantal als vorig jaar, aangezien de e-commerce-uitgaven naar verwachting de totale vakantieomzet in het laatste kwartaal van 2024 zullen overtreffen, aldus Amazon. "Hoewel er een verwachte toename is in de vraag en het volume, vinden we dat de 250.000 het juiste aantal is om te blijven groeien en vooruitgang te boeken met onze activiteiten", aldus Sandy Gordon, vice president of Global Operations Employee Experience bij Amazon.

• Bank of New York Mellon Corp , Citigroup Inc & JPMorgan Chase & Co: Het Arbitragehof van de Regio Moskou heeft woensdag de fondsen van de US Bank of New York Mellon bevroren die in handen zijn van de Russische vestiging van Citibank, evenals de fondsen van JP Morgan Chase die in handen zijn van haar Russische dochteronderneming van Morgan Chase Bank, met een totaalbedrag van ongeveer $ 372 miljoen. Het Openbaar Ministerie startte de actie eind vorige maand tegen Oekraïense toezichthouders en de twee Amerikaanse banken - Bank of New York Mellon en JP Morgan Chase Bank, en erkende de actie als "onteigening" van het eigendom van MR Bank - de Oekraïense dochteronderneming van de grootste Russische bank, Sberbank.

• Eli Lilly and Co : De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft de succesvolle afslank- en diabetesmedicijnen van de farmaceut laat op woensdag van de tekortlijst gehaald, wat waarschijnlijk druk uitoefent op bedrijven die goedkopere versies verkopen die bekend staan ​​als samengestelde medicijnen. Diabetesbehandeling Mounjaro staat sinds eind 2022 op de tekortlijst van de gezondheidstoezichthouder, terwijl het afslankmiddel Zepbound in april werd toegevoegd omdat de vraag het aanbod ver overtrof.

• Eni SPA : Ithaca Energy heeft een deal van $ 993 miljoen afgerond om bijna alle Britse olie- en gasproducerende activa van Eni te kopen, zo zei het bedrijf, een transactie met alleen aandelen om een ​​van de grootste onafhankelijke energiebedrijven in de Noordzee te creëren. De stap is onderdeel van Eni's zogenaamde 'satelliet'-strategie waarmee het bedrijven heeft afgesplitst die zich richten op specifieke geografische gebieden om investeerders aan te trekken die geïnteresseerd zijn in die regio's.

• Levi Strauss & Co : De denimfabrikant zei woensdag dat het een verkoop van zijn ondermaatse Dockers-merk overwoog en voorspelde dat de omzet in het vierde kwartaal lager zou zijn dan verwacht. "We richten ons nu meer op het realiseren van het volledige potentieel van het merk Levi's en het versnellen van Beyond Yoga. Daarom voeren we een evaluatie uit van strategische alternatieven voor de wereldwijde Dockers-activiteiten", zei CEO Michelle Gass tijdens een telefoongesprek na de winstcijfers. Als onderdeel van het strategische beoordelingsproces van Dockers heeft het bedrijf Bank of America ingehuurd als financieel adviseur en heeft het geen deadline of definitief tijdschema vastgesteld voor de voltooiing ervan.

• Southwest Airlines Co : De directeur van de luchtvaartmaatschappij, Rakesh Gangwal, die door het bedrijf werd uitgekozen om toe te treden tot de raad van bestuur te midden van groeiende druk van een activistische investeerder, kocht meer dan $ 100 miljoen aan aandelen en zei woensdag dat meer veranderingen in het topmanagement "contraproductief" zouden zijn. Hij zei dat hij de aankopen deed zodra het zogenaamde handelsvenster openging, waarin directeuren en andere insiders de aandelen mogen kopen en verkopen.

• Stellantis NV: De aandelen van de autofabrikant daalden verder te midden van zorgen over de duurzaamheid van het dividend van het bedrijf na een winstwaarschuwing eerder deze week. Kevin Thozet, een lid van het investeringscomité bij Carmignac, zei dat Europese autofabrikanten "als herfstbladeren vallen", waarbij de winstwaarschuwing van Stellantis een operationele marge van nul voor de groep in de tweede helft van dit jaar betekent. "Dit is een echte klap voor de investeringstheorie, omdat het het royale dividend in gevaar zou kunnen brengen en zeer waarschijnlijk zal betekenen dat er 'dag' moet worden gezegd tegen inkoop", zei hij.

• Tesla Inc : De EV-fabrikant zei dat het de meeste Cybertrucks in de VS zou terugroepen vanwege vertraagde beelden van de achteruitrijcamera die het zicht van de bestuurder zouden kunnen belemmeren en de kans op een botsing zouden kunnen vergroten, eraan toevoegend dat een software-update het probleem zou oplossen. De terugroepactie omvat meer dan 27.000 Cybertrucks, zei Tesla in een rapport dat werd ingediend bij de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration. Ondertussen was Tesla's meest betaalbare Model 3 compacte sedan niet langer beschikbaar voor bestelling in de VS, volgens de website van het bedrijf op woensdag. Tesla's Model 3 Long Range Rear-Wheel Drive is nu het meest betaalbare aanbod in de Verenigde Staten, geprijsd op $ 42.490.

• Union Pacific Corp : Het bedrijf zei woensdag dat Ferromex (FXE), de Mexicaanse spoorwegmaatschappij waarmee het overstapt, de uitgifte van vergunningen voor graanshuttletreinen bij de grensovergang tussen de VS en Mexico bij Eagle Pass, Texas, heeft hervat. Er wordt nog steeds gewerkt aan het oplossen van serviceonderbrekingen bij de grensovergang tussen de VS en Mexico bij El Paso, Texas, zei Union Pacific. "Vergunningen voor El Paso worden verleend zodra er een regelmatig ritme voor de oversteek is."

• United Airlines Holdings Inc : De Federal Aviation Administration zei woensdag dat er geen significante veiligheidsproblemen waren gevonden bij een beoordeling van de luchtvaartmaatschappijen en beëindigde het verbeterde toezicht- en goedkeuringsproces voor de luchtvaartmaatschappij om vliegtuigen en diensten toe te voegen. De FAA opende in maart een beoordeling om ervoor te zorgen dat de in Chicago gevestigde luchtvaartmaatschappij zich aan de veiligheidsvoorschriften hield na een reeks veiligheidsincidenten eerder dit jaar. "De beoordeling bracht geen significante veiligheidsproblemen aan het licht", zei de FAA in een verklaring.

ANALYSEREN:

Uber- en Lyft-chauffeurs gebruiken Tesla's als provisorische robotaxi's, wat tot zorgen over de veiligheid leidt
Een zelfrijdende Tesla met een passagier voor Uber ramde in april een SUV op een kruispunt in een buitenwijk van Las Vegas. Dit ongeluk leidde tot nieuwe zorgen dat een groeiende groep zelfbenoemde 'robotaxi's' misbruik maakt van een grijs gebied in de regelgeving in Amerikaanse steden, waardoor levens in gevaar komen.

AANBEVELING VAN ANALISTEN

• Biohaven Ltd : JPMorgan verhoogt koersdoel van $ 55 naar $ 68, wat wijst op aanzienlijke groei in het innovatieve degraderplatform van het bedrijf.

• Brown & Brown Inc: RBC verhoogt koersdoel van $ 110 naar $ 113, met de nadruk op de robuuste organische groeitrends van het bedrijf in de afgelopen kwartalen, gedreven door kracht in belangrijke segmenten.

• Humana Inc : Stephens verlaagt koersdoel van $ 400 naar $ 250, met als reden een aanzienlijke daling van het aantal leden van het bedrijf in plannen met 4 sterren en hoger voor 2025.

• RPM International Inc : Baird verhoogt koersdoel van $ 120 naar $ 125, met de bewering dat het bedrijf strategisch gepositioneerd is om te profiteren van een cyclische opleving in de Amerikaanse bouwfundamenten.

• The Travelers Companies Inc : RBC verhoogt koersdoel van $ 225 naar $ 250, met de verwachting van sterke rendementen vanwege het solide underwriting track record van het bedrijf.

ECONOMISCHE CIJFERS:

07:30 Challenger-ontslagen voor september: Eerder 75.891
08.30 Eerste werkloosheidsclaims : Verwacht 220.000; Vorige 218.000
08:30 Werkloosheidsclaims 4-weken gemiddelde : Vorige 224.750
08:30 Voortgezette werkloosheidsclaims : Verwacht 1,832 mln; Vorige 1,834 mln
09:45 S&P Global Composite Definitieve PMI voor sept: Vorige 54,4
0945 S&P Global Services Definitieve PMI voor sept: Vorige 55,4
10:00 Fabrieksorders MM voor aug: Verwacht 0,0%; Vorige 5,0%
10:00 Fabriek exclusief transport MM voor aug: Vorige 0,4%
10:00 Duurzame goederen exclusief defensie, R MM voor aug: Vorige -0,2%
10:00 Duurzame goederen, R MM voor aug: Vorige 0,0%
10:00 Duurzame goederen exclusief transport R MM voor aug: Vorige 0,5%
10:00 Niet-defensie Kapitaal exclusief vliegtuigen R MM voor aug: Vorige 0,2%
10:00 ISM N-Manufacturing PMI voor sept: Verwacht 51,7; Vorige 51,5
10:00 ISM N-Manufacturing Bedrijfsactiviteit voor september: Vorige 53,3
10:00 ISM N-Manufacturing Werkgelegenheidsindex voor september: Vorige 50,2
10:00 ISM N-Manufacturing Nieuwe ordersindex voor september: Vorige 53,0
10:00 ISM N-Manufacturing Prijsbetaalde index voor september: Vorige 57,3 BEDRIJVEN

KWARTAALCIJFERS:

Constellation Brands Inc : Verwachte winst Q2 van $ 4,08 cent per aandeel

EX-DIVIDEND:

Campbell Soup Co : Bedrag $ 0,37
Progressive Corp : Bedrag $ 0,1

US Markets Redactie