Pre-Market overzicht Wall Street (nieuws)

Vrijdag 18 oktober:

(vertaald via Translate uit het Engels op aanvraag)

BELANGRIJKSTE BEURSNIEUWS:

• Netflix stijgt door sterke groei van abonnees, weddenschappen op hogere klantaanmeldingen
Netflix-aandelen stegen in de premarket-handel, nadat de streaminggigant de schattingen van Wall Street voor nieuwe abonnees met meer dan 1 miljoen overtrof en hogere klantaanmeldingen voor het kwartaal van december voorspelde.

• CVS vervangt CEO Karen Lynch door ervaren bestuurder David Joyner
CVS Health benoemde bedrijfsveteraan David Joyner tot nieuwe CEO, als opvolger van Karen Lynch die aftrad als leider van de worstelende gezondheidszorggigant na een overeenkomst met de raad van bestuur.

• P&G mist kwartaalomzetramingen door afnemende vraag in VS en China
Procter & Gamble miste de verwachtingen van Wall Street voor de omzet in het eerste kwartaal, omdat consumenten in de belangrijkste markten, de Verenigde Staten en China, overstapten op goedkopere merken voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging.

• Tesla's FSD-software in 2,4 miljoen voertuigen wordt onderzocht door NHTSA vanwege botsingen
De Amerikaanse toezichthouder op autoveiligheid zei dat het een onderzoek is gestart naar Tesla's volledig zelfrijdende software na meldingen van vier botsingen, waaronder één dodelijke crash, waarbij zijn bestuurdersassistentietechnologie betrokken was bij omstandigheden met slecht zicht.

• AmEx-winst overtreft schatting door robuuste klantenuitgaven American Express rapporteerde een winst in het derde kwartaal die hoger was dan de schattingen van Wall Street, omdat hogere uitgaven aan zijn kaarten een klap compenseerden van grotere voorzieningen voor kredietverliezen.

VOORBEURS NIEUWS:

Wall Street-futures stijgen wat, geleid door winsten in die welke de Nasdaq 100 volgden , aangezien technologieaandelen over het algemeen stegen, terwijl Netflix steeg na optimistische resultaten.

De Europese STOXX 600 steeg nadat de renteverlaging van de ECB en een stortvloed aan bedrijfswinsten de belangrijkste aandelenindex voor een tweede opeenvolgende week van winsten opleverden.

Chinese aandelen stegen ook om wekelijkse winsten te boeken nadat de centrale bank financieringsregelingen startte, terwijl gemengde economische gegevens de druk op beleidsmakers voor meer stimulering bleven opvoeren.

De Japanse Nikkei index eindigde hoger, maar verloor een groot deel van de vroege winsten toen beleggers winst boekten.

De dollar was op weg naar zijn derde wekelijkse winst op rij, geholpen door een dovish ECB en sterke Amerikaanse data.

Goud raasde voor het eerst voorbij de $ 2.700-grens, waarmee een rally werd verlengd die werd aangestuurd door verwachtingen van verdere versoepeling van het monetaire beleid en vraag naar veilige havens vanwege onzekerheid over de Amerikaanse presidentsverkiezingen en conflicten in het Midden-Oosten.

De Olieprijzen gingen richting hun grootste wekelijkse verlies in meer dan een maand door zorgen over een lagere vraag. Daarnaast zullen Fed-functionarissen Waller, Kashkari en Bostic overdag spreken, en de cijfers over de start van Amerikaanse woningen en bouwvergunningen voor september worden ook vrijgegeven.

AANDELEN OM IN DE GATEN TE HOUDEN:

• American Express Co : Het bedrijf rapporteerde een winst in het derde kwartaal die hoger was dan de schattingen van Wall Street, omdat hogere uitgaven aan zijn kaarten een klap compenseerden van grotere voorzieningen voor kredietverliezen. De voorzieningen voor kredietverliezen bedroegen $ 1,4 miljard in het kwartaal, vergeleken met $ 1,2 miljard vorig jaar. Toch steeg de winst met 2% tot $ 2,51 miljard voor de drie maanden die eindigden op 30 september. Op basis van het aandeel verdiende het $ 3,49 versus de $ 3,28 die analisten hadden voorspeld, volgens schattingen samengesteld door LSEG. De omzet steeg met 8% tot $ 16,64 miljard.

• Autoliv Inc : Het bedrijf rapporteerde een aangepaste operationele winst in het derde kwartaal die overeenkwam met de verwachtingen en zei dat het de wereldwijde productie van lichte voertuigen (LVP) in het kwartaal overtrof. De operationele winst aangepast voor rechtszaken en andere niet-terugkerende kosten daalde van $ 243 miljoen een jaar eerder naar $ 237 miljoen. Analisten hadden gemiddeld een aangepaste operationele winst van $ 238 miljoen voorspeld, volgens een peiling die door Autoliv werd geplaatst.

• Intuitive Surgical Inc : De fabrikant van medische apparatuur overtrof donderdag de schattingen van Wall Street voor de winst in het derde kwartaal, geholpen door de sterke vraag naar zijn chirurgische robots die worden gebruikt bij minimaal invasieve procedures. Het bedrijf verdiende $ 1,84 per aandeel op een aangepaste basis voor het kwartaal dat eindigde op 30 september, waarmee het de gemiddelde schatting van analisten van $ 1,63 overtrof. De chirurgische robots van Intuitive, da Vinci, worden veel gebruikt voor een reeks procedures, waaronder gewichtsverliesoperaties en voor aandoeningen van het spijsverteringsstelsel, de blaas en het hart. Het volume van da Vinci-procedures in het derde kwartaal steeg met ongeveer 18% ten opzichte van een jaar geleden, aldus het bedrijf. Intuitive verwacht dat het volume van da Vinci-procedures dit jaar met 16% tot 17% zal groeien, vergeleken met de eerdere verwachting van 15,5% tot 17%.

• Netflix Inc : Netflix kreeg 5,1 miljoen streamingabonnees in het derde kwartaal, waarmee het de schattingen van Wall Street met meer dan 1 miljoen overtrof, en zei dat het een hogere klantengroei verwachtte rond de feestdagen wanneer het Koreaanse drama "Squid Game" terugkeert. De streaminggigant zei donderdag dat zijn advertentie-ondersteunde service goed was voor meer dan 50% van de aanmeldingen in het derde kwartaal in landen waar het beschikbaar was. Netflix verdiende $ 5,40 per aandeel in het kwartaal, boven de consensusprognose van $ 5,12. De operationele marge bereikte 30% in het kwartaal, vergeleken met 22% een jaar eerder. De omzet steeg tot $ 9,825 miljard, net boven de consensusprognose van $ 9,769 miljard.

• Procter & Gamble Co: Het bedrijf miste de verwachtingen van Wall Street voor de omzet in het eerste kwartaal, omdat consumenten in zijn belangrijkste markten, de Verenigde Staten en China, overschakelden op goedkopere merken voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging. P&G rapporteerde een stijging van 1% in de totale organische volumes in het eerste kwartaal, terwijl de gemiddelde prijzen in zijn productcategorieën met 1% stegen. De netto-omzet van het bedrijf in het eerste kwartaal daalde van $ 21,87 miljard een jaar eerder naar $ 21,74 miljard. Analisten hadden $ 21,91 miljard verwacht, volgens LSEG-gegevens.

• SLB : Het bedrijf overtrof de schattingen van analisten voor de winst in het derde kwartaal, omdat de aanbieder van olievelddiensten profiteerde van een gestage vraag naar zijn boorapparatuur en -technologie in zijn internationale markten en enkele offshore-projecten in Noord-Amerika. Exclusief kosten en tegoeden boekte SLB een winst van 89 cent per aandeel voor het kwartaal dat eindigde op 30 september, vergeleken met een schatting van 88 cent.

• CVS Health Corp : Het bedrijf benoemde de ervaren David Joyner tot nieuwe CEO, als opvolger van Karen Lynch die na een overeenkomst met de raad van bestuur aftrad als leider van de worstelende gezondheidszorggigant. Joyner, die president is van de apotheekvoordeelmanager CVS Caremark van het bedrijf, neemt het vanaf vrijdag over als president en CEO, aldus het bedrijf. "De raad van bestuur gelooft dat dit het juiste moment is om verandering door te voeren en we hebben er vertrouwen in dat David de juiste persoon is om ons bedrijf te leiden," aldus voorzitter Roger Farah.

• Amazon.com Inc : Een van de topbestuurders van Amazon verdedigde donderdag het nieuwe, controversiële beleid van 5 dagen per week op kantoor en zei dat degenen die het niet steunen, naar een ander bedrijf kunnen vertrekken. Tijdens een algemene vergadering voor AWS zei CEO Matt Garman dat negen van de tien werknemers met wie hij heeft gesproken het nieuwe beleid steunen, dat in januari van kracht wordt, volgens een transcript dat door Reuters is ingezien. Degenen die niet vijf dagen per week voor Amazon op kantoor willen werken, kunnen ontslag nemen, stelde hij voor.

• Apple Inc : De nieuwe iPhones van het bedrijf zijn in China sterk van start gegaan, met een verkoopstijging van 20% in de eerste drie weken sinds de lancering, vergeleken met het model uit 2023, volgens gegevens van onderzoeksbureau Counterpoint. "We zien een sterke verkoop van de iPhone 16-serie in China", aldus Counterpoint, eraan toevoegend dat de modellen iPhone 16 Pro en Pro Max het bijzonder goed deden, met een gecombineerde verkoopstijging van 44% vergeleken met hun equivalente versies uit 2023. De totale verkoop van iPhone-eenheden in China daalde echter met 2% op jaarbasis gedurende de periode van drie weken vanwege de afgenomen verkoop van oudere modellen en de toegenomen concurrentie met de Mate- en Pura-serie van Huawei, aldus het bedrijf.

• Archer-Daniels-Midland Co: Het bedrijf heeft jarenlang opzettelijk nagelaten om veiligheidssystemen op zijn graanmachines te testen en te onderhouden, wat vorig jaar bijdroeg aan een explosie waarbij een werknemer om het leven kwam en in coma raakte, aldus een rechtszaak die tegen het bedrijf is aangespannen. De rechtszaak, die woensdag is aangespannen bij de rechtbank van Macon County in Illinois, beweert dat werknemer Antonio McElrath zich in april 2023 in een fabriek in Decatur bevond die bekendstaat als de West Plant toen een supervisor hem vertelde een graanbuis die begon te roken, uit te schakelen. Er vond een explosie plaats toen de buis werd geopend en McElrath stond er recht op, aldus de rechtszaak. McElrath, nu 44, lag twee tot drie weken in een kunstmatige coma na het ongeluk, aldus zijn advocaat Timothy Shay. "Hij heeft ernstige verwondingen opgelopen en is nog steeds aan het herstellen." Onderzoekers van de Occupational Safety and Health Administration van het Amerikaanse ministerie van Arbeid ontdekten dat ADM kritieke veiligheidssystemen niet heeft geïnspecteerd of getest bij de explosie waarbij McElrath en twee andere werknemers gewond raakten. ADM had brand- en explosiebeveiligingssystemen om problemen te voorkomen en werknemers veilig te houden, maar de systemen werkten niet, zo beweert de rechtszaak.

• ASML Holding NV : Samsung Electronics heeft de levering van ASML-chipproductieapparatuur voor zijn toekomstige fabriek in Texas uitgesteld, omdat het nog geen grote klanten voor het project heeft gewonnen, aldus drie personen die bekend zijn met de zaak. Samsung heeft ook het plaatsen van bestellingen bij enkele andere leveranciers voor de fabriek van $ 17 miljard in Taylor City uitgesteld, waardoor ze op zoek zijn gegaan naar andere klanten en personeel op locatie naar huis hebben gestuurd, aldus drie andere personen die bekend zijn met de zaak. Twee van de bronnen zeiden dat de vertraagde leveringen aan Samsungs fabriek in Taylor betrekking hebben op ASML's geavanceerde chipproductieapparatuur, genaamd extreme ultraviolet (EUV) lithografie. Een van hen zei dat de leveringen eerder dit jaar waren gepland, maar dat de machines nog niet zijn verzonden. De derde bron zei dat Samsung de levering van sommige ASML-apparatuur aan de fabriek heeft uitgesteld, zonder in te gaan op de apparatuur of het herziene leveringsschema.

• Coca Cola Co & PepsiCo Inc: PepsiCo en Coca-Cola bottelaars op de Westelijke Jordaanoever raken door hun blikjes en suiker heen, geblokkeerd door de langdurige sluiting van een grensovergang in Jordanië, zeiden managers van twee frisdrankbottelarijen in het bezette Palestijnse gebied. In de laatste wereldwijde chaos in de toeleveringsketen als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten, is een cruciale handelsovergang bij de Allenby-brug sinds begin september grotendeels gesloten voor commercieel verkeer nadat een Jordaanse schutter drie Israëlische burgers had doodgeschoten. Suiker en blikjes werden eerder via de brug vanuit Jordanië naar bottelaars op de Westelijke Jordaanoever vervoerd, aldus Hatim Omari, manager van een fabriek die Pepsi, 7UP en Mirinda bottelt voor verkoop in de Palestijnse gebieden en buurlanden. De Pepsi-fabriek in Jericho raakte ongeveer 15 dagen geleden door zijn materiaal voor blikjes frisdrank heen, zei Omari, en heeft al meer dan een maand geen nieuwe ladingen blikjes of suiker kunnen krijgen. De suiker kwam uit Saoedi-Arabië, zei hij.

• Energy Transfer LP : De pijpleidingbeheerder heeft een voorlopig contract getekend met een consortium om zijn voorgestelde LNG-installatie (Liquefied Natural Gas) in Lake Charles te bouwen, zo blijkt uit een indiening bij federale toezichthouders op donderdag. De deal tussen Technip Energies en KBR is onderhevig aan een definitief investeringsbesluit (FID) voor het LNG-project in Lake Charles in Louisiana, aldus Energy Transfer in een indiening bij de Federal Energy Regulatory Commission. De voorwaarden werden niet bekendgemaakt.

• Nebius Group NV : Het AI-infrastructuurbedrijf zei donderdag dat zijn aandelen maandag weer op de Nasdaq zullen worden verhandeld nadat ze waren stilgelegd na de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022. "We zijn blij dat onze aandelen weer op de Nasdaq worden verhandeld, wat een nieuw hoofdstuk opent voor ons bedrijf als een beursgenoteerde pure play in de snelgroeiende AI-infrastructuurruimte", aldus Arkady Volozh, CEO van Nebius.

• New York Community Bancorp Inc : De divisie Flagstar Bank van het bedrijf zal ongeveer 1.900 werknemers ontslaan, aldus de Amerikaanse regionale kredietverstrekker op donderdag, te midden van pogingen om zijn worstelende bedrijf weer op de rails te krijgen. Flagstar kondigde ongeveer 700 ontslagen aan en zei dat er nog eens 1.200 banen geschrapt zullen worden nadat de verkoop van de hypotheekservice-eenheid aan het niet-bancaire hypotheekplatform Mr. Cooper is afgerond. NYCB zei dat het verwacht een verkoop van de eenheid van $ 1,4 miljard aan Mr. Cooper in het vierde kwartaal van 2024 af te ronden, en voegde eraan toe dat de meerderheid van de werknemers die door de ontslagen worden getroffen, voor Mr. Cooper zullen kunnen werken.

• Philip Morris International Inc: Sigarettenfabrikanten Philip Morris, British American Tobacco en Japan Tobacco betalen C$ 32,5 miljard om een ​​langlopende tabakszaak in Canada te schikken, als onderdeel van het voorgestelde plan van een door de rechtbank aangestelde bemiddelaar, aldus Philip Morris. De toewijzing van het totale schikkingsbedrag tussen de tabaksgiganten is nog steeds niet opgelost, aldus Philip Morris. "Hoewel er nog belangrijke problemen met het plan moeten worden opgelost, hopen we dat dit juridische proces snel zal worden afgerond, zodat RBH (Rothmans, Benson & Hedges) en haar belanghebbenden zich op de toekomst kunnen richten", aldus Philip Morris CEO Jacek Olczak in een verklaring op vrijdag. Rothmans, Benson & Hedges is de Canadese eenheid van Philip Morris.

• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd : De in Taipei genoteerde aandelen van TSMC bereikten een recordhoogte nadat 's werelds grootste contractchipmaker een winst in het derde kwartaal rapporteerde die de prognose overtrof en een rooskleurig vooruitzicht gaf voor een sterke vraag naar kunstmatige intelligentie (AI). Aandelen sloten 4,8% hoger op T$1.085, waarmee het vorige record van T$1.080 op 11 juli werd overtroffen. Daarmee heeft TSMC een marktkapitalisatie van ongeveer $874 miljard, de hoogste van alle bedrijven die in Azië zijn genoteerd. De benchmarkindex eindigde 1,9% hoger. Het bedrijf leek echter met enige politieke onzekerheid te kampen nadat het Amerikaanse mediakanaal Information zei dat het Amerikaanse ministerie van Handel onderzoek deed naar de vraag of het AI- of smartphonechips had gemaakt voor het Chinese Huawei, waarvan de toegang tot niet-Chinese chips is beperkt door Amerikaanse exportcontroles.

• Tesla Inc : De Amerikaanse toezichthouder op autoveiligheid zei dat het een onderzoek is gestart naar Tesla's Full Self-Driving-software na meldingen van vier botsingen, waaronder één dodelijke crash, waarbij de bestuurdersassistentietechnologie betrokken was bij omstandigheden met slecht zicht. Het voorlopige onderzoek zal 2,4 miljoen Tesla-voertuigen omvatten, aldus de National Highway Traffic Safety Administration, wat neerkomt op een groot deel van de voertuigen van de elektrische autofabrikant op Amerikaanse wegen. Het zal de mogelijkheid van FSD beoordelen om onder andere verminderde zichtbaarheidsomstandigheden te detecteren en er adequaat op te reageren, aldus het Office of Defects Investigation van de toezichthouder.

WALL STREET OPNIEUW POSITIEF VOORBEURS:

Wall Street richt zich op halfgeleiders na turbulente week

Amerikaanse halfgeleiderbedrijven zullen de komende weken nauwlettender in de gaten worden gehouden door investeerders, nadat uiteenlopende rapporten van twee brancheleiders in het buitenland een paar volatiele handelsdagen inluidden.

AANBEVELINGEN ANALISTEN:

• Air Products and Chemicals Inc : JPMorgan verhoogt koersdoel van $ 340 naar $ 350, aangezien activist Mantle Ridge is tussengekomen met als doel de opvolgingsplanning van het bedrijf te versnellen.

• Blackstone Inc : KBW verhoogt koersdoel van $ 155 naar $ 169, nadat het bedrijf solide winsten in het derde kwartaal rapporteerde, geholpen door prestatievergoedingen.

• Keycorp: Barclays verhoogt koersdoel van $16 naar $19, na de beter dan verwachte resultaten van het bedrijf in het derde kwartaal, gedreven door netto rente-inkomsten.

• Microsoft Corp : Piper Sandler verlaagt koersdoel van $485 naar $470, in de verwachting dat het bedrijf gemengde winsten in het derde kwartaal zal rapporteren, gedrukt door inkomsten uit Azure.

• Netflix Inc : JPMorgan verhoogt koersdoel van $750 naar $850, nadat de streaminggigant sterke resultaten in het derde kwartaal heeft geleverd.

ECONOMISCHE CIJFERS:

08:30 Aantal bouwvergunningen voor sept: Verwacht 1,460 mln; Eerder 1,470 mln
08:30 Aantal bouwvergunningen verandert in mln voor sept: Eerder 4,6%
08:30 Aantal woningstarts voor sept: Verwacht 1,350 mln; Vorige 1,356 mln
08:30 Woningstarts MM-verandering voor september: Vorige 9,6%
16:00 Federaal budget voor september: Verwacht $ 61,00 mrd; Vorige - $ 380,00 mrd

KWARTAALCIJFERS:

08:30 American Express Co : Q3 winstconferentiegesprek
08:30 Procter & Gamble Co : Q1 winstconferentiegesprek
09:00 Fifth Third Bancorp : Q3 winstconferentiegesprek
09:30 Schlumberger NV : Q3 winstconferentiegesprek
10:00 Regions Financial Corp: Q3 winstconferentiegesprek

EX-DIVIDEND:

Colgate-Palmolive Co : Bedrag $ 0,5
GE Healthcare Technologies Inc : Bedrag $ 0,03
Pentair PLC : Bedrag $ 0,23
Procter & Gamble Co : Bedrag $ 1,0065
Revvity Inc : Bedrag $ 0,07

Redactie US Markets