Markt snapshot Wall Street vandaag
Markt snapshot Wall Street vandaag
TOP NEWS
• JPMorgan profit jumps on trading, investment banking strength
JPMorgan Chase reported a higher fourth-quarter profit, as strength in trading and investment banking offset the drag of low borrowing rates on interest income at the largest U.S. bank's lending business.
• Trump administration takes final swipes at China and its companies
The Trump administration took another swipe at China and its biggest firms on Thursday, imposing sanctions on officials and companies for alleged misdeeds in the South China Sea and imposing an investment ban on nine more firms.
• Germany surpasses 2 million coronavirus cases, death rate up
Germany surpassed 2 million coronavirus infections and the death toll from the pandemic reached almost 45,000, experts said, a day after Chancellor Angela Merkel demanded "very fast action" to curb the deadly virus.
• Eyes on Pelosi as Trump impeachment trial timing up in the air
The timing of President Donald Trump's impeachment trial could come into clearer focus on Friday when House Speaker Nancy Pelosi is expected to take questions about her next steps at a morning news conference at the U.S. Capitol.
FOCUS-Some big U.S. pharmacies will not check ID before administering COVID-19 vaccines
Many U.S. pharmacies, including those inside Kroger supermarkets and the drugstore chain of CVS Health, say they will not be checking IDs before administering COVID-19 vaccines, leaving the door open to those who do not meet states' guidelines to jump the line.
BEFORE THE BELL
U.S. stock futures fell, in line with world equity markets, as stricter lockdowns in France and Germany and a resurgence of COVID-19 cases in China dented hopes of a global economic recovery. Risk aversion bets pushed the dollar higher against a basket of currencies. Oil prices dropped as surging virus cases fuelled demand concerns. Gold prices edged up on dovish policy cues from the U.S. Fed. Retail sales, industrial production, producer prices are among the slew of economic data scheduled for release later in the day.
STOCKS TO WATCH
Results
JPMorgan Chase & Co: The company reported a higher fourth-quarter profit, as strength in trading and investment banking offset the drag of low borrowing rates on interest income at the largest U.S. bank's lending business. Net income rose to $12.1 billion, or $3.79 per share, in the quarter, from $8.5 billion, or $2.57 per share, a year earlier. Revenue rose 3% to $30.2 billion. Analysts on average had expected earnings of $2.62 per share, according to Refinitiv. In the fourth quarter, JPMorgan's profit was boosted by lower loss provisions, while revenue from capital markets and investment banking also propped up its numbers.
IPOs
• Playtika Holding Corp: The mobile gaming company said on Thursday it had sold shares in its U.S. initial public offering above its target range at $27 each, the latest in a string of highly priced IPOs. Playtika had set a target price of between $22 and $24 apiece. The Israel-based company, which is owned by a Chinese investor group, sold around 18.5 million shares, compared to an original plan of 21.7 million shares, and a further 50.98 million shares by existing investors, up from 47.8 million originally. The total offering was worth around $1.88 billion at $27 per share. The IPO, the biggest U.S. listing in 2021 so far, values Playtika at $11.1 billion. Playtika did not immediately respond to a request for comment. The source requested anonymity as the price was not yet public.
Deals Of The Day
• Accolade Inc: The healthcare services provider said on Thursday it would buy telehealth startup 2nd.MD for about $460 million to double its addressable market and tap into growing demand for virtual services. The unrelenting surge in coronavirus cases and social distancing measures implemented to control the pandemic have prompted people to turn to virtual consultation and treatment offerings. The deal, expected to close by the end of February, will consist of $230 million in cash, $130 million in Accolade common stock and up to $100 million of Accolade's common stock payable upon the achievement of defined revenue milestones. The deal will expand Accolade's addressable market by an estimated $22 billion, it said, adding that the transaction will add to its revenue growth in fiscal 2022 at a similar gross margin profile.
In Other News
• Alphabet Inc & Facebook Inc & Twitter Inc: Pension fund managers and religious investors asked top social media companies to step up their content control efforts to reduce the threat of violence ahead of the inauguration of U.S. President-elect Joe Biden next week. The effort is the latest pressure on Facebook, Twitter and Alphabet over extreme rhetoric after the storming of the U.S. Capitol last week by supporters of President Donald Trump. In letters sent on Thursday, the investors - including New York State Comptroller Thomas DiNapoli, the Service Employees International Union and the Unitarian Universalist Association - asked for steps including disabling the coding they said tends to elevate conspiracy theories and radicalizing content, and for the companies to continue to flag content with hashtags like #Stopthesteal.
• Amazon.com Inc: The company was slapped with a class-action lawsuit on Thursday accusing the e-commerce giant of inflating the prices of ebooks in collusion with some publishers. The lawsuit alleges that Amazon and the five largest U.S. publishers, collectively called the 'Big Five', agreed to price restraints that cause consumers to overpay for eBooks purchased from them through a retail platform other than Amazon.com. The lawsuit comes a day after Connecticut said it was investigating Amazon for potential anti-competitive behavior in its business selling digital books. About 90% of eBooks are sold through Amazon, the largest U.S. eBooks seller, the lawsuit claimed.
• AstraZeneca Plc: Nepal granted approval for AstraZeneca's COVISHIELD vaccine against the coronavirus, the government said, following a meeting with neighbouring India, a major manufacturer of the shot. "Conditional permission has been granted for emergency use authorization of COVISHIELD vaccine against COVID-19 in Nepal," the Department of Drug Administration said. The announcement follows a meeting between India's foreign minister S. Jaishankar and his Nepali counterpart Pradeep Kumar Gyawali where "close cooperation" on the pandemic was discussed, according to a statement by India's foreign ministry.
• Blackrock Inc: The asset manager has sold almost all its stake in China Telecom, a company subject to a new ban on U.S. investment, a stock market filing showed. China Telecom is one of 44 companies subject to a new ban on U.S. investment. BlackRock sold 818 million shares at an average of HK$1.92 each on Tuesday, according to a Hong Kong exchange filing. That is 12% below Tuesday's closing price. The filing gave no reason for the HK$1.6 billion sale, which reduced BlackRock's stake in China Telecom from 6.1% to 0.2%, and BlackRock had no immediate comment.
• CVR Energy Inc & Delek US Holdings Inc: U.S. refiner CVR Energy, majority owned by billionaire-investor Carl Icahn, said on Thursday it was not interested in buying peer Delek and proposed to replace three Delek board nominees with its own. CVR, which owns about 15% of Delek and is its largest stockholder, said it would instead focus on devoting capital to internal higher-return projects, according to a regulatory filing, which cited a letter to Delek from CVR Energy Chief Executive Officer David Lamp. Lamp cited the dramatic changes in the industry since it started buying shares of Delek as one of the reasons it was not pursuing an acquisition.
• General Electric Co: The company accused a Siemens Energy subsidiary of using stolen trade secrets to rig bids for lucrative contracts supplying gas turbines to public utilities, and cover up improper business gains totaling more than $1 billion, according to a lawsuit filed on Thursday. GE sued the rival company, Siemens Energy, in a U.S. district court in Virginia, alleging the theft traces back to May 2019, when the industrial conglomerates bid to provide gas turbine equipment and servicing to Dominion Energy. Siemens identified the receipt of GE's trade secrets "through its own robust compliance processes," a spokesman said. Following an internal investigation, Siemens "implemented extensive remedial measures in response," the spokesman added, such as "swift and appropriate discipline of the involved employees, including separation from the company."
• Goldman Sachs Group Inc: The company is considering acquisitions to bulk up its consumer banking unit Marcus, after the Wall Street firm slowed loan and deposit growth at its fledgling business last year in the wake of the coronavirus pandemic, three bank sources said. Goldman management has put an "extremely high" bar for any deal to be large and transformational, the sources cautioned. One of the sources said the bank had M&A bankers crunching numbers on "different ideas." Digital banking is one area of interest. The pandemic has strengthened management's belief that online activity will be central to future growth within the industry and branches will continue to have a diminished role, the source said.
ANALYSIS
Biden's $1.9 trillion rescue package offers bridge for hard-hit economy
U.S. President-elect Joe Biden's proposal to pour $1.9 trillion into a hobbled economy could lay the foundation for a surge in jobs and spending that many economists say is needed to avoid long-term damage from a record-breaking pandemic recession.
ANALYSTS' RECOMMENDATION
• 3D Systems Corp: JPMorgan cuts rating to underweight from neutral, citing the skepticism around requirement of a large assortment of printer material combinations for diverse end-markets along with price, quality and speed factors.
• Delta Air Lines Inc: JPMorgan cuts target price to $49 from $51, saying the impact of COVID-19 is more severe than anticipated, jet fuel prices have rapidly escalated and Delta is unable to offset higher input costs with stronger fare.
• Ralph Lauren Corp: RBC raises rating to outperform from sector perform, following enhancing activities including lean inventories, pivoting the brand towards direct and expense management along with pent-up demand for apparel.
• Mosaic Co: RBC raises target price to $35 from $32, noting the company provides strong leverage to the potash and phosphate markets along with acquisition of production and distribution assets in Brazil further enhancing the company’s exposure to the fastest-growing agriculture market.
ECONOMIC EVENTS (All timings in U.S. Eastern Time)
0830 NY Fed Manufacturing for Jan: Expected 6.00; Prior 4.90
0830 (approx.) PPI final demand yy for Dec: Expected 0.8%; Prior 0.8%
0830 (approx.) PPI final demand mm for Dec: Expected 0.4%; Prior 0.1%
0830 (approx.) PPI ex food/energy yy for Dec: Expected 1.3%; Prior 1.4%
0830 (approx.) PPI ex food/energy mm for Dec: Expected 0.2%; Prior 0.1%
0830 (approx.) PPI ex food/energy/transport yy for Dec: Prior 0.9%
0830 (approx.) PPI ex food/energy/transport mm for Dec: Prior 0.1%
0830 (approx.) Retail sales ex-autos mm for Dec: Expected -0.1%; Prior -0.9%
0830 (approx.) Retail sales mm for Dec: Expected 0.0%; Prior -1.1%
0830 (approx.) Retail ex gas/autos for Dec: Prior -0.8%
0830 (approx.) Retail control for Dec: Expected 0.1%; Prior -0.5%
0830 (approx.) Retail sales YoY for Dec: Prior 4.10%
0915 (approx.) Industrial production mm for Dec: Expected 0.5%; Prior 0.4%
0915 (approx.) Capacity utilization SA for Dec: Expected 73.6%; Prior 73.3%
0915 (approx.) Manufacturing output mm for Dec: Expected 0.5%; Prior 0.8%
0915 (approx.) Industrial production YoY for Dec: Prior -5.50%
1000 (approx.) Business inventories mm for Nov: Expected 0.5%; Prior 0.7%
1000 (approx.) Retail inventories ex-auto revised for Nov: Prior 0.3%
1000 U Mich Sentiment Preliminary for Jan: Expected 80.0; Prior 80.7
1000 U Mich Conditions Preliminary for Jan: Prior 90.0
1000 U Mich Expectations Preliminary for Jan: Prior 74.6
1000 U Mich 1 year inflation preliminary for Jan: Prior 2.5%
1000 U Mich 5-year inflation preliminary for Jan: Prior 2.5%
COMPANIES REPORTING RESULTS
Citigroup Inc: Expected Q4 earnings of $1.34 per share
Wells Fargo & Co: Expected Q4 earnings of 60 cents per share
CORPORATE EVENTS (All timings in U.S. Eastern Time)
0830 JPMorgan Chase & Co: Q4 earnings conference call
1000 Concho Resources Inc: Shareholders Meeting
1000 Wells Fargo & Co: Q4 earnings conference call
1100 PNC Financial Services Group Inc: Q4 earnings conference call
1130 Citigroup Inc: Q4 earnings conference call
EX-DIVIDENDS
Alamo Group Inc: Amount $0.14
EMCOR Group Inc: Amount $0.13
Graco Inc: Amount $0.18
Liveblog feed
Na sterk begin kwam er een stevige terugval, indices onder 50-MA
Beste beleggers, beursvolgers ...
De start van de week zag er behoorlijk positief uit na de aanval van Iran tijdens het weekend, lang duurde het niet want na dat de indices hun hoogste stand neer hadden gezet zien we een stevige terugval met toch grote verliezen. Afgelopen vrijdag stonden er ook al behoorlijke verliezen op slotbasis zodat er nu toch een echte draai in de maak is. Opvallend is dat alle belangrijke indices op Wall Street nu onder hun 50-daags gemiddelde uitkomen en dat is al geleden sinds begin november 2023. Europa kon nog niet reageren want de daling kwam pas echt op gang na het slot hier in Europa. De euro zakt nog wat verder weg en komt nu uit op 1,061 dollar, de 10 jaar rente in de VS zien we vanmorgen rond de 4,61% en loopt ook verder op richting de 5%. Verder noteert de Brent olie vanmorgen rond de 90,75 dollar. Via de ledenupdate die in het weekend werd verzonden naar de leden gaf ik aan om short posities op te nemen bij een opleving, dat heb ik ook gedaan rondom de dag top zodat de posities nu op een hele mooie winst staan. Er komen nog genoeg kansen de komende dagen dus wordt zeker lid om mee te liften met onze signalen ...
Voor wie graag een tijdje één van onze signaaldiensten wil volgen kan nu gebruik maken van onze aanbieding. U kunt dan een abonnement proberen tot 1 JULI 2024. Systeem Trading voor €35, Guy Trading voor €40, Polleke Trading voor €45 en COMBI-Trading voor €75. Kijk nu een tijdje met ons mee en beslis daarna of een signaaldienst bij u past ... Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/trade...
Marktupdate 16 april:
Een behoorlijk verdeelde sessie op Wall Street waar een redelijke winst na de opening werd teniet gedaan om toch behoorlijk negatief af te sluiten. De Dow Jones verloor uiteindelijk 248 punten (-0,65%) om op 37.735 punten te sluiten. De S&P 500 verloor 61,5 punten (-1,2%) met een slot op 5062 punten. Verder zien we verliezen bij de technologie sectoren, de Nasdaq verloor 1,8% terwijl de Nasdaq 100 met 1,65% terug moest. De SOX index verloor 1,4% maandag. Verder zien we dat de Dow Transport index met 0,7% terug moest, de Russel 2000 verloor 1,4%. Alle belangrijke indices op Wall Street sluiten onder hun belangrijke 50-daags gemiddelde, de Dow Jones doet dat nu al voor de 4e sessie op rij.
Deze week zullen beleggers een reeks kwartaalcijfers tegemoet zien, we krijgen vandaag de resultaten van Bank of America, Morgan Stanley, United Health, United Airlines en J&J met cijfers. Verder komen ASML (woensdag) en Netflix (donderdag) met hun cijfers.
Hieronder nog wat nieuws samengevat rondom cijfers en de wat meer opvallende feiten.
We zien enkele hoofdpunten:
- Wall Street daalde maandag vooral omdat beleggers zich zorgen maken over een mogelijke escalatie van het conflict tussen Israël en Iran.
- Het risicovolle karakter van de financiële markten zorgen ervoor dat de 10 jaar rente op de staatsobligaties naar het hoogste niveau van 2024 stijgt.
- De detailhandelsverkopen stegen in maart met 0,7%, meer dan het dubbele dan wat er werd verwacht en dat kwam uit op 0,3%.
- Het personeelsbestand van Tesla wereldwijd van ongeveer 140.000 werknemers zal met 10% (14.000) worden gereduceerd. Het aandeel Tesla sloot maandag met 5,6% verlies en bereikte daarmee het laagste slotniveau in bijna een jaar.
- Goldman Sachs rapporteerde hun hoogste kwartaalwinst sinds 2021 werd duidelijk uit hun kwartaalcijfers die maandag werden vrij gegeven.
- Voor het eerst blijkt dat Apple wordt voorbij gestoken door Samsung wat betreft de verkoop van smartphones. De daling van het aantal iPhones blijkt het ergste sinds de Covid periode.
- De brede S&P 500 index zakt onder de 5.100 punten en dat voor het eerst sinds begin maart.
- Het aandeel Trump Media & Technology Group daalde maandag nog maar eens met 18% en sloot op 26,61 dollar na dat het moederbedrijf van Donald Trumps sociale mediaplatform Truth Social een aanvraag deed om meer dan 21 miljoen nieuwe aandelen uit te geven. Dat wordt echt de flop van het jaar.
- De gemiddelde prijs voor een huis in de VS zou met nog 20% kunnen stijgen tot een recordniveau van 500.000 dollar als de Fed de rente te snel verlaagt, zegt een expert op dat gebied.
- Wat betreft de AEX letten we op de cijfers van ASML die woensdag voorbeurs bekend worden gemaakt.
- Een van de belangrijkste cijfers deze week zijn die van Netflix, die komen donderdag nabeurs.
Europa:
In Europa sluiten de indices maandag nog wat hoger, wel ligt het slot lager dan de hoogste stand van de sessie. Uiteindelijk won de AEX index 0,07%, het slot komt nu uit op 884,07 punten. De DAX won 96 punten (0,55%) met een slot op 18.026 punten. De CAC 40 sluit met 34 punten (0,43%) winst, het slot komt nu uit op 8045 punten. De BEL 20 sluit de sessie af met 0,07% winst.
Op weekbasis zien we nogal wat divergentie tussen de belangrijke indices, zo won de AEX 0,32% maar de DAX sluit de week af met 1,35% verlies. De Franse CAC 40 verloor 0,63% terwijl de BEL 20 met 0,4% winst de week afsloot. Hoe dan ook, Europa deed het op weekbasis iets beter dan Wall Street.
Economische cijfers deze week:
Signaaldiensten:
We hebben vandaag de posities met winst kunnen sluiten, we kijken nu naar een nieuwe instap, mogelijk eerst long om later opnieuw short posities op te nemen. De leden krijgen op tijd bericht, wie nog geen lid is en de posities wil opvolgen kan zich inschrijven via de nieuwe aanbieding hieronder.
Volg ons nu tot 1 JULI vanaf €35, ga naar https://www.usmarkets.nl/trade... en schrijf u snel in zodat u niets hoeft te missen.
Deze week komen er kwartaalcijfers, hieronder de kalender:
We letten vooral op Bank of America, Morgan Stanley, United Health, J&J, United Airlines en Netflix. Verder komt ook ASML met cijfers woensdag ...
Rente 10 jaar VS:
Olieprijs:
Vanmorgen zien we dat de Brent olie rond de 90,75 dollar uitkomt, weerstand nu rond de 90-91 dollar en verder de 92 en de 94 dollar. Steun nu eerst rond de 87,5-88 dollar, later steun rond de 86 dollar. De olie blijft volatiel door de spanningen in het Midden-Oosten.
We handelen via zowel Systeem Trading, Guy Trading en COMBI-Trading op het verloop van de Brent olie.
Indicatie markt voorbeurs:
Vanmorgen geven de futures zowel op Wall Street als in Europa een lagere opening aan. De 10 jaar rente in de VS komt vanmorgen uit rond de 4,63%, de Brent olie komt vanmorgen uit op 90,75 dollar. De euro zien we vanmorgen rond de 1,061 dollar en zakt nu verder weg. Het goud komt vanmorgen uit rond de 2.403 dollar, de Bitcoin zakt verder terug tot rond de 62.500 dollar.
Analyse AEX:
De belangrijke steun niveaus komen nu uit rond de 879-880, 875, 870-872 en rond de 865 punten, later steun rond de 860 en 855 punten.
Weerstand nu rond de 885 en 890-892 punten, later moeten we mogelijk rekening houden met de 900 punten grens maar zo ver is het nog niet.
De indicatoren verzwakken nu, zowel de RSI als de MACD blijven nog wel in het positieve gebied. De AEX staat nog ruim boven het 50-daags gemiddelde (860,5).
We handelen via onze signaaldiensten vaak op de AEX index. Om de signalen te ontvangen kunt u lid worden. Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en updates tot 1 JULI ...
Grafiek AEX:
Analyse Nasdaq 100:
Steun nu rond de 17.700, 17.600 en 17.500 punten. Later steun rond de 17.350 en 17.250 punten.
Weerstand nu eerst rond de 17.990 punten waar het 50-daags gemiddelde uitkomt. Later weerstand rond de 18.150, 18.250 en rond de 18.340 punten (oude top). Later weerstand rond de hoogste stand ooit die uitkomt rond de 18.465 punten.
De indicatoren verslechteren bij de Nasdaq 100, de RSI zien we rond de 41 terwijl de MACD nog net boven de 0-lijn blijft. De Nasdaq sluit voor het eerst sinds begin november 2023 onder het 50-daags gemiddelde wat zeer negatief is.
Om mee te doen met onze signalen op de Nasdaq 100 index kunt u nu gebruik maken van onze aanbieding tot 1 JULI. Schrijf u meteen in via onze Tradershop op de website, de link daarvoor is https://www.usmarkets.nl/trade...
Grafiek Nasdaq 100:
Analyse DAX:
Nu de DAX rond de 18.000 punten uitkomt moeten we letten op de 17.850 en de 17.750 punten als steun. Later zien we het 50-daags gemiddelde rond de 17.690 punten als steun. Verder nog steun rond de 17.500 en 17.350 punten.
Weerstand zien we nu rond de 18.000, 18.150, 18.250 punten, later weerstand rond de 18.400 en 18.500 punten.
De indicatoren verzwakken snel nu, de de RSI komt uit rond de 50 terwijl de MACD draait met een verkoopsignaal, het begint er wat negatief uit te zien wat betreft de DAX. De index staat nog boven het 50-daags gemiddelde dat nu rond de 17.690 punten uitkomt.
We handelen via onze signaaldiensten vaak op de DAX index. Om de signalen te ontvangen kunt u lid worden. Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en updates tot 1 JULI ...
Grafiek DAX:
Analyse Dow Jones:
Weerstand nu rond de 38.000, 38.250 en 38.500 punten. Later weerstand rond de 38.750 punten en rond de 39.000 punten.
Steun nu eerst rond de 37.700 en 37.500 punten, later steun rond de 37.250 en 37.000 punten.
De indicatoren blijven negatief, de RSI komt onder de 50 uit terwijl de MACD onder de 0-lijn zakt. De Dow Jones sluit nu al voor de 4e sessie na elkaar onder het 50-daags gemiddelde dat rond de 38.875 punten uitkomt.
We handelen via onze abonnementen vaak op de Dow Jones index. Om de signalen te ontvangen kunt u lid worden. Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en updates tot 1 JULI ...
Grafiek Dow Jones:
Handelen met Turbo's of Boosters op indexen en aandelen?
Voor wie een tijdje een signaaldienst wil volgen dan kunt u nu gebruik maken van de aanbieding. Een abonnement kunt u nu proberen tot 1 JULI 2024, Systeem Trading voor €35, Guy Trading voor €40, Polleke Trading voor €45 en COMBI-Trading kan nu voor €75 !! Kijk vooral even een tijdje met ons mee en beslis daarna of het bij u past ...
Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en dan staat u snel op onze lijst met leden ...
Resultaat totaal 2024 en maand april (1 januari tot 16 april)
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CHN: BBP (Jaarlijks) (Q1) | Actueel: 5,3% Verwacht: 4,8% Vorige: 5,2% |
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: Kern Detailhandelsverkopen (Maandelijks) (mrt.) | Actueel: 1,1% Verwacht: 0,5% Vorige: 0,6% | ||||
| USA: Detailhandelsverkopen (Maandelijks) (mrt.) | Actueel: 0,7% Verwacht: 0,4% Vorige: 0,9% |
Pre-Market overzicht Wall Street (nieuws)
Maandag 15 april:
(vertaald via Translate uit het Engels op aanvraag)
TOP NIEUWS:
• Apple: Verliest de eerste plaats als telefoonfabrikant aan Samsung nu het aantal iPhone-leveringen daalt. IDC zegt dat de smartphone-verzendingen van Apple in het eerste kwartaal van 2024 met ongeveer 10% zijn gedaald, als gevolg van de toenemende concurrentie van Android-smartphonefabrikanten die op de eerste plaats mikken, gegevens van onderzoeksbureau IDC zondag vertoond.
• Tesla gaat meer dan 10% van het personeel wereldwijd ontslaan omdat de omzet daalt
Tesla zal meer dan 10% van zijn wereldwijde personeelsbestand ontslaan, blijkt uit een interne memo van Reuters, omdat het bedrijf worstelt met dalende verkopen te midden van een steeds heviger wordende prijzenoorlog voor elektrische voertuigen .
• De Amerikaanse groei kan een mondiale zegen zijn, maar de inflatie kan de trein doen ontsporen. De Amerikaanse economische groei, die boven zijn potentieel blijft presteren, komt naar voren als een belangrijke steunpilaar voor een aanhoudende mondiale expansie, maar de overloopeffecten van de aanhoudend hoge inflatie en het krappe monetaire beleid in de grootste ter wereld economie zou nieuwe risico's kunnen opleveren voor een gehoopte 'zachte landing' over de hele wereld.
• PREVIEW - Prijsstijgingen van Procter & Gamble maken de portemonnee van consumenten dunner
Stijgende prijzen van producten voor persoonlijke verzorging kunnen de gewoonte van Amerikanen om artikelen van grote merken te kopen voor hun voorraadkast vernietigen, wat een bedreiging vormt voor Procter & Gamble, een van 's werelds grootste producenten van verpakte goederen.
• PREVIEW - UnitedHealth-hack dreigt na winstrapport over het eerste kwartaal
UnitedHealth zal naar verwachting hogere medische kosten noteren in zijn eerste winstrapport, omdat een cyberaanval zijn technologiesystemen heeft ontwricht, inclusief de systemen die recepten en medische claims beheren, aldus analisten.
VOORBEURS:
De Amerikaanse aandelenindexfutures stegen sneller dan de detailhandelsverkopen. De olieprijzen daalden, in navolging van de dollar , na de aanval van Iran op Israël afgelopen weekend. Goudprijzen stegen door aankopen in veilige havens. Europese aandelen gingen omhoog na sterke defensieaandelen. Op de Aziatische aandelenmarkten sloten Chinese aandelen hoger na nieuwe richtlijnen voor de kapitaalmarkt van het land, terwijl de Japanse Nikkei lager eindigde na de uitverkoop op Wall Street vrijdag en vanwege de oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
Aandelen om in de gaten te houden
• Encore Wire Corp : Prysmian, 's werelds grootste kabelfabrikant, zal het Amerikaanse bedrijf Encore Wire overnemen voor een ondernemingswaarde van ongeveer 3,9 miljard euro, aldus de twee bedrijven. "Door deze overname zal Prysmian zijn aanwezigheid in Noord-Amerika vergroten en zijn portfolio en geografische mix versterken", aldus Chief Operating Officer en kandidaat-CEO Massimo Battaini. Op basis van de definitieve fusieovereenkomst die zij hebben aangekondigd, zal Prysmian Encore Wire kopen voor $290 per aandeel in contanten, een premie van 11% ten opzichte van de slotkoers van het aandeel op vrijdag.
•Medical Properties Trust Inc : Het bedrijf zei vrijdag dat het de meerderheid van zijn belang in vijf ziekenhuizen in Utah zou verkopen voor $886 miljoen, waardoor zijn aandelen in de verlengde handel zouden stijgen. De vastgoedbevak zei dat het 75% van zijn belang had verkocht aan een nieuw gevormde joint venture. Samen met de verkoop plaatste de joint venture nieuwe, verzekerde financiering zonder verhaal, waardoor Medical Properties $ 190 miljoen aan extra contanten kreeg. De twee transacties leverden het bedrijf ongeveer $1,1 miljard aan onmiddellijke contante opbrengsten op, en deze zullen worden gebruikt om de uitstaande schulden te verminderen, inclusief de volledige betaling van de Australische termijnlening van $300 miljoen met looptijd tot 2024, aldus Medical Properties Trust.
• New York Community Bancorp Inc : De bank heeft vrijdag veteraan uit de banksector Craig Gifford benoemd tot financieel hoofd om John Pinto op te volgen, omdat de bank het vertrouwen van beleggers probeert te versterken nadat ze eerder dit jaar fouten in haar financiële rapportage had onthuld. De omstreden kredietverstrekker heeft de details van het vertrek van Pinto niet bekendgemaakt in zijn verklaring, waarin ook een hele reeks andere benoemingen in het bestuur zijn opgenomen, waaronder die van Bao Nguyen, die Patrick Quinn zal vervangen als algemeen adviseur van het bedrijf. De benoeming van Gifford, die voor het laatst bij US Bancorp heeft gewerkt, volgt op twee CEO-wisselingen bij de bank die nu wordt geleid door Joseph Otting.
• Apple Inc : De smartphoneleveringen van het bedrijf zijn in het eerste kwartaal van 2024 met ongeveer 10% gedaald, als gevolg van de toenemende concurrentie van Android-smartphonefabrikanten die op de eerste plaats mikken, zo bleek zondag uit gegevens van onderzoeksbureau IDC. De wereldwijde smartphoneleveringen stegen in de periode januari-maart met 7,8% tot 289,4 miljoen stuks, waarbij Samsung met een marktaandeel van 20,8% de eerste plaats als telefoonfabrikant verovert van Apple. De sterke omzetdaling van de iPhone-maker komt na de sterke prestaties in het kwartaal van december, toen Samsung Samsung inhaalde als 's werelds nummer 1 telefoonfabrikant. Het is terug naar de tweede plek, met een marktaandeel van 17,3%, terwijl Chinese merken zoals Huawei marktaandeel winnen. Daarnaast arriveerde Apple-CEO Tim Cook in Hanoi, waar hij een tweedaags bezoek begon aan Vietnam, een belangrijk productiecentrum voor de iPhone-maker, waar hij naar verwachting studenten en makers van inhoud zal ontmoeten, aldus staatsmedia. Ook ontkende de iPhone-maker vrijdag dat hij een gerechtelijk bevel over zijn App Store had geschonden en drong hij er bij een federale rechter in Californië op aan om een verzoek van ‘Fortnite’-ontwikkelaar Epic Games om het bedrijf te minachten, af te wijzen.
• Boeing Co & Spirit AeroSystems Holdings IncBoeing's belangrijkste leverancier Spirit AeroSystems beperkt overuren en aanwervingen omdat de productie afneemt als gevolg van de lagere productie van 737 MAX-jets, vertelde Spirit vrijdag aan Reuters. De productie van MAX-vliegtuigen van Boeing is de afgelopen weken scherp gedaald, omdat Amerikaanse toezichthouders de fabriekscontroles opvoeren en werknemers de lopende band buiten Seattle vertragen om nog openstaande werkzaamheden te voltooien. De vertraging slaat over op Spirit. "Als ik over de werkvloer loop, gaat het langzamer", zegt Cornell Beard, president van het vakbondsdistrict Wichita, Kansas, dat de werknemers van Spirit Aero vertegenwoordigt. Beard zei dat werknemers zaterdag tijdens een interne vakbondsbijeenkomst hun zorgen over mogelijke ontslagen zullen uiten, waarbij het bedrijf vorige week de overuren schrapte. Hoewel Spirit geen ontslagen heeft aangekondigd, zijn sommige werknemers nerveus en zijn ze bezig met het inhalen van het werk waar ze achterliepen vanwege de tragere assemblage-eisen. "We houden gewoon vol", zei hij.
• Ford Motor Co & ioneer Ltd : Het Amerikaanse Bureau of Land Management (BLM) is vrijdag een stap dichter bij de goedkeuring van de Rhyolite Ridge-lithiummijn van ioneer in Nevada gekomen, een project dat een belangrijke leverancier van batterijmetaal voor elektrische voertuigen aan Ford Motor zou worden. en anderen. De voorgestelde mijn, ongeveer 360 kilometer ten noorden van Las Vegas, bevat een van de grootste bronnen van lithium in Noord-Amerika en zou genoeg metaal kunnen produceren om jaarlijks bijna 370.000 elektrische auto's van stroom te voorzien. De BLM zei dat het van plan is om volgende week een concept-milieueffectverklaring te publiceren voor publieke beoordeling gedurende een openbare commentaarperiode van 45 dagen, eindigend op 3 juni.
• General Motors Co : De Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) zei dat het een een voorlopige evaluatie om claims te onderzoeken met betrekking tot het verlies van remondersteuning voor 3.322 elektrische Cadillac Lyriq-voertuigen van GM. De NHTSA zei dat het meldingen ontving van een hard rempedaal, gevolgd door een bericht 'Brake System Failure' bij het starten of tijdens het rijden. De evaluatie heeft betrekking op voertuigen van modeljaar 2023. GM zei dat de elektronische remcontrolemodule een interne spindel heeft die kan breken tijdens een gebeurtenis in het antiblokkeerremsysteem, volgens een voorlopig evaluatierapport van de NHTSA.
• Grifols SADe Spaanse geneesmiddelenfabrikant, die dit jaar kampt met een daling van de aandelenkoers, is van plan onafhankelijke bestuurders toe te voegen aan zijn audit- en beloningscommissies om zijn bestuur te verbeteren, zei de voorzitter in een kranteninterview dat zondag werd gepubliceerd. In een gezamenlijk interview met CEO Nacho Abia in de in Barcelona gevestigde krant La Vanguardia – hun eerste sinds het begin van de crisis – zei voorzitter Thomas Glanzmann dat de benoeming van onafhankelijke bestuurders in de audit- en remuneratiecomités het bedrijf in staat zou stellen “het bestuur te blijven verbeteren”. ". “We moeten eraan werken om die complexiteit te verminderen en de duidelijkheid van onze uitleg aan de markt te vergroten, wat het Gotham-rapport in staat stelde deze zorgen te uiten”, zei hij tegen de krant.
• Hawaiian Electric Industries Inc : Het bedrijf drong er bij de particuliere en zakelijke klanten van Hawaii op aan om hun elektriciteitsverbruik te besparen, omdat verschillende grote generatoren niet beschikbaar waren. Het in Honolulu gevestigde elektriciteitsbedrijf zei dat 21.557 klanten op het eiland zondagavond een storing van 30 minuten hadden. "De Hill 5-stoomeenheid van Hawaiian Electric is gisteren offline gegaan. De Puna-stoomeenheid en de CT-1-verbrandingsturbine-eenheid zijn ook in reparatie", aldus het bedrijf.
• Informatica Inc & Salesforce Inc : Salesforce is in vergevorderde gesprekken om Informatica over te nemen, vertelde een persoon die bekend was met de zaak vrijdag aan Reuters, in het laatste teken van toegenomen deals in de technologiesector. Er zou binnenkort een deal kunnen worden aangekondigd, zei de bron, die anonimiteit vroeg omdat de gesprekken vertrouwelijk zijn. De prijs die wordt besproken ligt onder de huidige aandelenkoers van Informatica van $38,48, volgens de Wall Street Journal, die voor het eerst verslag deed van de gesprekken tussen Salesforce en Informatica. Als de deal doorgaat, zou dit de grootste zijn voor Salesforce sinds het bedrijf Slack Technologies in 2020 voor bijna 28 miljard dollar overnam.
• Intel Corp : Republikeinse Amerikaanse wetgevers bekritiseerden vrijdag de regering-Biden nadat de gesanctioneerde Chinese telecomapparatuurgigant Huawei deze week een laptop onthulde die wordt aangedreven door een Intel AI-chip. De Verenigde Staten plaatsten Huawei in 2019 op een lijst met handelsbeperkingen wegens het overtreden van de sancties van Iran, als onderdeel van een bredere poging om de technologische vooruitgang van Peking te belemmeren. Plaatsing op de lijst betekent dat de leveranciers van het bedrijf een speciale, moeilijk te verkrijgen licentie moeten aanvragen voordat ze naar het bedrijf kunnen verzenden. Dankzij een dergelijke licentie, uitgegeven door de regering-Trump, mag Intel sinds 2020 centrale processors naar Huawei verzenden voor gebruik in laptops. Een bron die bekend is met de zaak zei dat de chips zijn verzonden onder een reeds bestaande licentie. Ze vallen niet onder de recente brede beperkingen op de verzending van AI-chips naar China, aldus de bron en een andere persoon.
• Nutrien Ltd: 's Werelds grootste producent van kalimeststoffen zei vrijdag dat het zijn winkelpanden in Argentinië, Chili en Uruguay te koop heeft gezet om zich te concentreren op Brazilië en andere markten wereldwijd. De stap maakt deel uit van het plan van Nutrien om zijn activiteiten te vereenvoudigen en zich te concentreren op belangrijke markten die de groei en het aandeelhoudersrendement kunnen stimuleren, aldus een verklaring per e-mail van het bedrijf.
• Moderna Inc & Pfizer Inc : Moderna's patentrechtszaak waarin wordt beweerd dat Pfizer en BioNTech hun COVID-19-vaccintechnologie hebben gekopieerd, zal worden opgeschort terwijl het Amerikaanse octrooibureau bepaalt of twee van de drie Moderna-patenten in kwestie geldig zijn, zei een federale rechtbank in Massachusetts. Vrijdag. De Amerikaanse districtsrechter Richard Stearns hield de zaak nauwlettend in de gaten vanwege de bezwaren van Moderna nadat hij had vastgesteld dat de uitspraken van het Octrooibureau de rechtszaak wegens octrooi-inbreuk zouden "vereenvoudigen", aldus een aantekening op de rol van de rechtbank. Een woordvoerder van Moderna zei in een verklaring dat het bedrijf teleurgesteld was over de pauze, maar "blijft geloven in de kracht en geldigheid van zijn patenten."
• Nio Inc: De oprichter van de Chinese fabrikant van elektrische voertuigen (EV), Nio, riep op tot openheid in een zeldzame toespraak in de Verenigde Staten, waar politici hebben geprobeerd de toegang van China tot de op één na grootste automarkt ter wereld verder te beperken. William Li zei zaterdag op een evenement aan de Harvard Universiteit dat de snelle EV-groei in China het gevolg is van een ‘open en competitieve’ markt waar ‘alle producten welkom zijn, ongeacht hun merk of herkomst’. Hij haalde het succes van Tesla in China aan, waar de autofabrikant van miljardair Elon Musk de afgelopen drie jaar 1,36 miljoen elektrische auto’s heeft verkocht. Zijn aanwezigheid heeft de penetratie van elektrische auto’s vergroot en de industrie gestimuleerd.
• Ryanair Holding Plc : De Italiaanse antitrusttoezichthouder heeft een onderzoek geopend naar de luchtvaartmaatschappij vanwege mogelijk misbruik van dominante positie dat "ernstige en onherstelbare" schade heeft toegebracht aan reisbureaus, andere luchtvaartmaatschappijen en passagiers, zo meldde het dagblad Il Messaggero. De autoriteit beweerde dat Ryanair – de marktleider in Italië – fysieke en online touroperators verschillende keren geen toegang heeft gegeven tot zijn aanbiedingen en kortingen op zijn website, aldus de krant, die vooraf een besluit van de toezichthouder rapporteerde dat naar verwachting zal worden gepubliceerd later op maandag.
• Rogers Communications Inc : proxyadviesbureaus ISS en Glass Lewis hebben investeerders in de draadloze provider aanbevolen om tegen de herbenoeming van voorzitter Edward Rogers te stemmen vanwege een gebrek aan voldoende vrouwen in de raad van bestuur van het bedrijf, zo meldde Bloomberg News vrijdag. Slechts drie van de veertien directeuren op de lijst van directeuren dit jaar zijn vrouwen – minder dan de minimumdoelstelling van 30% die door de twee volmachtadviesbureaus is vastgesteld, aldus het rapport.
• Tesla Inc: Het bedrijf zal meer dan 10% van zijn wereldwijde personeelsbestand ontslaan, zo blijkt uit een interne memo van Reuters, omdat het worstelt met dalende verkopen te midden van een steeds heviger wordende prijzenoorlog voor elektrische voertuigen. De grootste autofabrikant ter wereld, gemeten naar marktwaarde, had in december 2023 wereldwijd 140.473 werknemers, zo blijkt uit het laatste jaarverslag. In de memo werd niet vermeld om hoeveel banen het zou gaan. “Terwijl we het bedrijf voorbereiden op onze volgende groeifase, is het uiterst belangrijk om naar elk aspect van het bedrijf te kijken met het oog op kostenbesparingen en het verhogen van de productiviteit”, aldus Tesla-topman Elon Musk in de memo. Los daarvan zei Tesla vrijdag dat het de prijzen van zijn Full Self-Driving-abonnementen in de Verenigde Staten en Canada heeft verlaagd, omdat het de adoptie wil stimuleren te midden van een afnemende vraag en prijsconcurrentie. De abonnementen zullen geprijsd zijn op $99 per maand in de VS en C$99 in Canada, zei de fabrikant van elektrische voertuigen in een bericht op X. Ondertussen onderzoekt de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's potentiële showroomlocaties in New Delhi en Mumbai, vooruitlopend op plannen om beginnen later dit jaar met de verkoop in India, zeiden twee mensen die bekend waren met de discussies.
• UBS AG : De door de Zwitserse regering voorgestelde strengere kapitaalvereisten voor de banksector zullen van invloed zijn op het groeivermogen van UBS, aldus de minister van Financiën van het land, Karin Keller-Sutter, in een zaterdag gepubliceerd interview. ‘Kortom: de groei zal duurder worden’, zei ze. Van de maatregelen benadrukte Keller-Sutter het voorstel om de manier te veranderen waarop Zwitserse moederbedrijven van UBS en de andere systeembanken van het land hun buitenlandse holdings in de toekomst moeten ondersteunen met maximaal 100% eigen vermogen, tegen 60% nu. ‘Als we deze regelgeving nu aanpassen, zal dat gevolgen hebben voor de groei en omvang van UBS’, zei ze.
• Warner Music Group Corp : Hollywood-artiesten en mediaprofessionals hebben een voorlopige deal bereikt met grote platenlabels zoals Warner Music Group en Sony Music Entertainment, waarin verhogingen van minimumlonen en bescherming tegen het gebruik van AI zijn opgenomen. De deal bestrijkt een periode van vijf jaar van 2021 tot 2026 en is unaniem goedgekeurd door het uitvoerend comité van SAG-AFTRA, dat ongeveer 160.000 acteurs en andere mediaprofessionals vertegenwoordigt, aldus de vakbond in een verklaring op haar website. De vakbond SAG-AFTRA zei dat de voorlopige overeenkomst met de platenlabels zowel toestemming als compensatie vereist voordat een nummer wordt uitgebracht dat een digitale replica van de stem van een artiest gebruikt.
ANALYSE:
Opleving van de dollar versterkt door uiteenlopende Amerikaanse rentevooruitzichten
De rally van de Amerikaanse dollar versnelt, nu de hardnekkige inflatie twijfels zaait over hoe agressief de Federal Reserve dit jaar de rente zal kunnen verlagen vergeleken met andere centrale banken.
AANBEVELINGEN ANALISTEN:
• Blackstone Inc: JPMorgan verhoogt de koers van $96 naar $105, vanwege hogere vastgoedtransactieactiviteiten.
• Diamondback Energy Inc : Evercore ISI verhoogt de richtprijs van $215 naar $235, waarbij wordt verklaard dat de overname van Endeavour het bedrijf naar het hoogste niveau van exploratie en productie van hulpbronnen katapulteert.
• Hershey Co : Piper Sandler verlaagt de richtprijs van $200 naar $179, onder druk van de stijgende cacaokosten.
• Mastercard Inc : JPMorgan verhoogt de koers van $504 naar $520, vóór de resultaten van het bedrijf.
• Reddit Inc : Roth MKM initieert berichtgeving met een koopadvies en stelt een richtprijs van $50 vast, waarmee het grote corpus aan door gebruikers gegenereerde tekstinhoud van het bedrijf wordt benadrukt als steeds waardevoller voor AI-modellen.
ECONOMISCHE CIJFERS:
0830 NY Fed Manufacturing voor april: verwacht -7,50; Eerder -20,90
0830 Detailhandelsverkopen mm voor maart: verwacht 0,3%; Vroeger 0,6%
0830 Detailhandelsverkopen joj voor maart: Vroeger 1,50%
0830 Detailhandelsverkopen ex-auto's mm voor maart: verwacht 0,4%; Voorafgaand 0,3%
0830 Detailhandel ex gas/auto's voor maart: Voorafgaand 0,3%
0830 Detailhandel controle voor maart: verwacht 0,3%; Eerder 0,0%
1000 Bedrijfsvoorraden mm voor februari: verwacht 0,4%; Eerder 0,0%
1000 Winkelvoorraden ex-auto rev voor februari: Eerder 0,4%
1000 NAHB Woningmarktindex voor april: verwacht 51; Eerdere 51
BEDRIJFSRESULTATEN
Goldman Sachs Group Inc : Verwachte winst in Q1 van $8,56 cent per aandeel
M&T Bank Corp : Verwachte winst in Q1 van $3,09 cent per aandeel
CORPORATE EVENTS:
0800 M&T Bank Corp : Conference call over winsten over Q1
0930 Goldman Sachs Group Inc : conference call over de winstcijfers over het eerste kwartaal.
US Markets Redactie