“Na precies een jaar lid te zijn op "Alles of niets" zal ik even mijn bevindingen delen
van dit bewogen jaar.
De...”
Beursdagboek Trader Guy
vandaag om 08:55
Hete CPI raakt techsectoren, maar de rente zakt plots terug
vandaag om 08:55
|
Trader Guy
|
(0)
US Markets Redactie
Hete CPI drukt AI en chip sectoren
Ochtendupdate donderdag 15 oktober 2026
Het Amerikaanse inflatiecijfer over september viel woensdag hoger uit dan verwacht, met een jaarstijging van 3,7% tegen de verwachte 3,6% en een kerninflatie van 2,6%. Dat duwde de 10 jaars rente tijdelijk naar 5,28%, en zette vooral de technologiesector onder druk maar vanmorgen zien we dat de rente fors zakt naar 5,1%. De Nasdaq Composite verloor 1,9%, de Nasdaq 100 2% en de chipindex SOX zelfs 4,3%, terwijl de Dow Jones met een verlies van slechts 0,09% nauwelijks bewoog. In Europa bleef de schade ook nog uit, de AEX won juist 0,69% en de DAX 0,15%. Donderdagochtend slaat de stemming alweer onder druk wat betreft de technologiesector, na de kwartaalcijfers van chipgigant TSMC zien we dat de reactie wat tegenvalt. Vandaag staan er verder de Amerikaanse detailhandelsverkopen, de producentenprijzen (PPI) en een reeks kwartaal resultaten op de agenda.
Hete inflatie raakt vooral de techsector
De Amerikaanse consumentenprijzen (CPI) over september kwamen woensdag hoger uit dan de markt had ingeprijsd. Op jaarbasis steeg de inflatie naar 3,7% tegen een verwachting van 3,6% en 3,4% in augustus. De kerninflatie, zonder de wisselvallige energie en voedselprijzen, kwam uit op 2,6% op jaarbasis en 0,3% op maandbasis. Ook dat was hoger dan de 2,5% en 0,2% die economen hadden voorspeld.
Het cijfer voedt de twijfel of de Federal Reserve dit jaar nog verder kan verruimen. Volgens de laatste CME FedWatch data steeg de kans op een renteverhoging deze maand van 22% dinsdag naar 37% woensdag. De 10 jaars rente liep woensdag kortstondig op tot 5,28%, Maar zakt vanmorgen fors terug tot rond de 5,10%. De 30 jaars rente staat op 5,45%, tegenover de 5,59% op het hoogtepunt van woensdag.
De techsector betaalde de hoogste prijs. Cloud en AI infrastructuurbedrijven als Oracle, CoreWeave en Nebius gingen fors onderuit, en ook de hardwaremakers Dell en Hewlett Packard Enterprise zakten flink na een adviesverlaging van Barclays. De Philadelphia Semiconductor index SOX verloor 4,3% en kende daarmee een van de zwakste sessies van de afgelopen weken.
Het Amerikaanse bankenseizoen gaf opnieuw een wisselend beeld. Bank of America zakte met bijna 5% na een lagere winst en een voorziening van meer dan $1,2 miljard voor een schikking rond de bestrijding van witwassen. Morgan Stanley verloor bijna 3%, ondanks een hogere kwartaalwinst, terwijl BlackRock een winst boven de verwachtingen rapporteerde. Aan de positieve kant stegen juist defensieve namen in de gezondheidszorg, waaronder Eli Lilly, gesteund door een duidelijke rotatie weg van de dure technologieaandelen.
Opvallend tegenwicht kwam er van Anthropic. Het AI bedrijf meldde dat de omzet in het 3e kwartaal steeg tot $16,8 miljard, een stijging van 46% tegenover het vorige kwartaal, en liet weten op aangepaste basis al winstgevend te zijn. Het cijfer komt op een moment dat de markt net aan het twijfelen is over de hoge waarderingen in de AI sector, en onderstreept dat de onderliggende vraag naar AI diensten voorlopig geen vaart verliest, ook al daalden de beursgenoteerde chipbedrijven woensdag hard.
Opvallend is dat de verkoopdruk zich vrijwel volledig concentreerde in technologie en AI infrastructuur, terwijl de gezondheidszorg juist won. Dit wijst op een klassieke risicomijdende rotatie na een cijfer dat de kans op een verdere renteverhoging vergroot. Dat de banken ondanks sterke onderliggende resultaten toch onder druk kwamen, bevestigt dat beleggers dit kwartaal vooral op kostenposten en eenmalige lasten letten.
Meedoen met onze signalen?
Probeer Guy Systeem Trading nu voor slechts €19 tot 1 december 2026
Of kies voor Polleke Trading, nu voor slechts €25 tot 1 december 2026
Chipsector hardst getroffen, brede index houdt stand
De Dow Jones sloot woensdag nagenoeg vlak op 51.621 punten, een verlies van 0,09%. De S&P 500 verloor 1,11% tot 7.719 punten en de Nasdaq Composite zakte 1,88% naar 26.693 punten. De Nasdaq 100 daalde 2,02% tot 29.951 punten en de Philadelphia Semiconductor index SOX verloor 4,3% op 11.684 punten.
De Amerikaanse 10 jaars rente liep woensdag kortstondig op tot 5,28% en noteert donderdagochtend rond 5,10%. De 30 jaars rente staat op 5,45%, tegen 5,59% op het hoogtepunt van woensdag.
In de chipsector ging de verkoopgolf breed. Nvidia verloor 3,16% en geheugenmaker Micron 4,10%, terwijl Oracle 8,8% en CoreWeave zelfs 15,5% inleverden. Ook de hardwaremakers Dell (-11,27%) en Hewlett Packard Enterprise (-8,28%) zakten flink na een adviesverlaging van Barclays voor de uitgaven aan AI datacenters. Opvallende winnaar was Bending Spoons, dat fors steeg nadat Berkshire Hathaway met $330 miljoen instapte in het Italiaanse techbedrijf.
Dat de brede Dow Jones nauwelijks bewoog terwijl verschillende techgerelateerde namen dubbele cijfers verloren, bevestigt dat de verkoopdruk zich concentreerde in een beperkt deel van de markt.
AEX en DAX blijven overeind ondanks Amerikaanse onrust
De AEX sloot woensdag 0,69% hoger op 1.137 punten. De DAX won 0,15% en eindigde op 25.299 punten. Beide indices bleven daarmee overeind, ondanks de forse daling op Wall Street diezelfde avond.
ASML publiceerde woensdag sterke kwartaalcijfers over het 3e kwartaal. De omzet kwam uit op €11,7 miljard en de nettowinst op €5,0 miljard, bij een winst per aandeel van €12,95 en een brutomarge van 57,5%. Het bedrijf verkocht 113 nieuwe en 8 gebruikte lithografiesystemen en verwacht voor het 4e kwartaal een omzet tussen €14,2 en €15,2 miljard, met een marge van ongeveer 57%. Voor heel 2026 gaat ASML nu uit van €44 tot €45 miljard omzet, met een marge van ongeveer 56%.
Het Amsterdamse aandeel ASML steeg woensdag 1,23% tot €1.528,20 op die cijfers, terwijl de in de Verenigde Staten genoteerde ADR van hetzelfde aandeel in de avond juist 4% verloor tot $1.650,00. Dat verschil ontstond doordat de Amerikaanse verkoopgolf in de chipsector vooral losbarstte na het sluiten van de Amsterdamse beurs, en laat zien hoe snel het sentiment binnen enkele uren kan omslaan.
De olieprijs liet wel een duidelijke beweging zien. Brentolie noteert donderdagochtend rond $104,5, een daling van 1,5%, terwijl juist hogere benzineprijzen vorige maand nog als 1 van de aanjagers van de Amerikaanse inflatie werden genoemd.
Agenda en vooruitblik vandaag
De Amerikaanse futures wijzen voorbeurs verdeeld vooral een daling in het vooruitzicht bij de technologie indices. Vanmiddag volgen de Amerikaanse detailhandelsverkopen en de producentenprijzen (PPI) over september, samen met de wekelijkse werkloosheidsaanvragen en de Philadelphia Fed index.
Voorbeurs publiceren onder meer Charles Schwab, Prologis en BNY Mellon hun kwartaalcijfers, nabeurs volgt Interactive Brokers. Chipgigant TSMC meldde vanochtend al cijfers, we zien een negatieve koersreactie.
Vrijdag volgt onder meer American Express in de verdere afronding van de Amerikaanse bankenweek.
Mijn blik op vandaag
Ik vind een dag zoals vandaag opnieuw moeilijk na de daling van gisteren. We zien dat de Dow Jones opnieuw in de plus staat, maar de Nasdaq 100 verder verliest, ook de S&P 500 verliest. De divergenties houden aan maar de kans is wel redelijk groot dat we een positieve draai kunnen verwachten bij de technologie-indices, en daar kunnen we mogelijk op inspelen. Het is wel voor velen verleidelijk om bij elke nieuwe uitslag meteen een nieuwe mening te vormen.
Wij sturen onze signalen op het zo goed mogelijke momentum rechtstreeks door via mail en SMS, zodat de leden zelf beslissen welke positie bij hun risicoprofiel past. Wil je kunnen meekijken welke posities we mogelijk in de loop van de dag gaan opnemen en hoe we daarmee omgaan op een dag als vandaag?
Steun en weerstand. De weerstand bij 1.123 werd deze week doorbroken en dient nu als 1e steun, een stevigere 2e steun ligt bij 1.111. Boven de koers is geen duidelijke weerstand te zien, de AEX zette de afgelopen dagen nieuwe records neer.
De 3 gemiddelden. De trend wijst op elke termijn omhoog. De koers staat boven het EMA-20 (1.120), het SMA-50 (1.111) en het SMA-200 (1.048), en het SMA-50 ligt ruim boven het SMA-200, een duidelijk bullishe opstelling op lange termijn.
Indicatoren. De RSI staat op 63 en bevestigt de koopkracht zonder al oververhit te zijn. De MACD noteert boven zijn signaallijn en het momentum wijst omhoog, allebei in lijn met de stijgende trend.
Patroon. Stijgend kanaal. De koers klimt al sinds de bodem bij 983 in een lijn van hogere bodems en hogere toppen, met de laatste weerstand bij 1.123 inmiddels doorbroken.
Kort samengevat. De koers staat boven alle 3 de gemiddelden, met het SMA-50 ruim boven het SMA-200.
De RSI en de MACD bevestigen de koopkracht.
De koers ligt al ver boven het EMA-20, dat maakt een directe instap minder logisch.
De opwaartse trend blijft intact zolang de koers boven het doorbroken niveau van 1.123 blijft. Een terugval daaronder zou de kortetermijnstructuur kunnen verzwakken.
Technisch beeld Dow Jones
Dow Jones sloot woensdag op 51.621 punten.
Steun en weerstand. Een 1e steun ligt bij 50.300, een 2e bij 49.000 en 48.000. Boven de koers ligt een weerstand bij 52.000, met een stevigere weerstand bij 52.700.
De 3 gemiddelden. Het EMA-20, een gemiddelde dat de laatste 20 dagen volgt en sneller meebeweegt met de koers, staat met 51.654 nog net boven de slotkoers. Het SMA-50 op 52.541 blijft als weerstand, terwijl het SMA-200 op 50.402 de langere termijn nog bullish houdt.
Indicatoren. De RSI zit in het neutrale midden en geeft geen duidelijke richting. De MACD ligt nog onder zijn signaallijn, al wordt de afstand kleiner, en het momentum draait voorzichtig omhoog.
Patroon. Geen duidelijk patroon. Sinds de piek van augustus zet de Dow Jones een reeks lagere toppen neer, de koers beweegt nu tussen de steun bij het SMA-200 en de weerstand bij het SMA-50.
Kort samengevat. De koers staat onder het SMA-50, de correctie sinds augustus houdt aan.
Het SMA-200 houdt nog overeind als steun, de langere trend is nog niet gebroken.
De MACD staat nog onder de signaallijn.
De Dow Jones blijft waarschijnlijk tussen de steun bij het SMA-200 en de weerstand bij het SMA-50 hangen, tot 1 van beide niveaus op slotbasis breekt.
Technisch beeld Nasdaq 100
Nasdaq 100 sloot woensdag op 29.951 punten.
Steun en weerstand. De kopers moesten woensdag een stap terug doen tot bij de steun rond 29.700, met een 2e, stevigere steun bij 28.900. De weerstand bij 30.750 werd de afgelopen periode al meerdere keren getest en blijft het niveau om voor een vervolg naar boven te doorbreken.
De 3 gemiddelden. Wie alleen naar de koers kijkt, ziet een trend die onder druk staat. De koers sloot onder het EMA-20 op 30.419, maar boven het SMA-50 op 29.863 en het SMA-200 op 27.697, allebei nog stijgend. Dat houdt het grotere plaatje overeind.
Indicatoren. De verkopers hadden vandaag duidelijk de overhand. De RSI zakte richting het zwakkere gebied, de MACD staat onder zijn signaallijn en het momentum wijst naar beneden. Geduld is hier op zijn plaats.
Patroon. Geen duidelijk hoofdpatroon. De koers test voor de zoveelste keer het SMA-50, een niveau dat in deze trend vaker als springplank diende.
Kort samengevat. De koers verloor 2% en zakte terug tot bij het SMA-50.
Het SMA-50 houdt nog net stand, en de koers blijft boven het stijgende SMA-200.
Een terugtest van een gemiddelde in een stijgende trend biedt vaker een nieuw instapmoment dan een reden tot paniek.
Een terugtest van het SMA-50 is normaal in deze trend. Veert de koers hier weer op, dan past dat bij de stijgende trend. Houdt het gemiddelde niet, dan ligt de steun bij 29.700 als volgende vangnet.
Risicowaarschuwing:
Alle informatie in deze update werd zo goed als mogelijk gecontroleerd, maar veel wordt tegenwoordig gegenereerd met behulp van AI, dus er kunnen eventueel nog foutjes tussen zitten. Deze update is geen beleggingsadvies.
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
