Liveblog Archief maandag 10 mei 2021

TOP NEWS
• U.S. government, top fuel supplier work to secure pipelines as closure enters fourth day
The U.S. government and the top U.S. fuel pipeline operator worked to secure the network that transports nearly half of the East Coast's supplies as a shutdown to halt a ransomware cyberattack entered its fourth day.

• Musk boosts his brand, and NBCUniversal's, on 'Saturday Night Live'
Billionaire Elon Musk dropped a surprise early in his hotly anticipated turn as host of "Saturday Night Live," saying in his monologue that he "is the first person with Asperger's" to host the show, before clowning through skits for the first global livestream of the NBCUniversal comedy show.

• Eli Lilly signs deals to boost supply of COVID-19 treatment in India
Eli Lilly said it had signed licensing agreements with three Indian generic drugmakers to expand the availability of its arthritis drug baricitinib in the country for treating COVID-19 patients.

• U.S. Justice Department probing Kabbage, fintechs over PPP loan calculations -sources
The U.S. Department of Justice is investigating whether financial technology companies including Atlanta-based Kabbage may have erred while distributing billions of dollars in pandemic aid to struggling small businesses, three people with knowledge of the matter told Reuters.

• U.S. unions lodge first Mexico labor grievance under new NAFTA
The AFL-CIO, the biggest U.S. labor federation, on Monday will file the first petition for the U.S. government to bring a labor complaint against Mexico under the trade deal that replaced the North American Free Trade Agreement, the union said.


BEFORE THE BELL
U.S. stock futures were mixed, after the Dow and S&P 500 hit record closing highs in the previous session as a disappointing U.S. employment report eased concerns over prospects for rising interest rates. The dollar was slightly weaker, while gold strengthened. European equities pared gains after hitting record high. Japanese shares ended higher, as investors’ focus shifted towards corporate earnings. Oil prices rose, after U.S. fuel pipeline operator Colonial Pipeline had to shut fuel pipelines due to a cyberattack.


STOCKS TO WATCH

Results
• Coty Inc: The cosmetics maker reported third-quarter revenue that fell 3.3%, as sales of its beauty products were pressured by COVID-19 lockdowns. Coty's revenue from continuing operations on a reported basis fell to $1.03 billion in the quarter from $1.06 billion. Analysts had expected revenue of $1.03 billion.

Deals Of The Day
• EQT Corp: Swedish engineering group Alfa Laval has agreed to buy StormGeo, which provides weather-centric services, from EQT Private Equity for 3.63 billion Norwegian crowns, it said. StormGeo, which had sales of 714 million crowns last year and was founded as a spin-off from Norwegian broadcaster TV2, will become part of Alfa Laval's Marine division.

• Simon Property Group Inc: The top U.S. mall owner and Authentic Brands Group LLC have agreed to buy Eddie Bauer, adding the outdoor gear and apparel retailer to a brand marquee housing Aéropostale, Forever 21 and Brooks Brothers. Authentic and SPARC Group LLC, a venture backed by brand manager Authentic and Simon, are buying Eddie Bauer from a unit of Golden Gate Capital 12 years after the private equity firm acquired the outdoor lifestyle gear maker out of bankruptcy.

IPO
• Procore Technologies Inc: The company is targeting a valuation of over $8 billion in its initial public offering in the United States, the construction software startup said in a filing. The company said it plans to sell about 9.5 million shares priced between $60 and $65 each and raise about $615 million. It will list its stock on the New York Stock Exchange under the symbol "PCOR".

In Other News
• AstraZeneca PLC & Johnson & Johnson: Norway should exclude the COVID-19 vaccines made by AstraZeneca and J&J from its inoculation programme due to a risk of rare but harmful side-effects, a government-appointed commission said. Those who volunteer to take either vaccines should however be allowed to do so, a majority of the commission said, as it emphasised the importance of dispelling any vaccine hesitancy. Separately, the European Union has not made any new orders for AstraZeneca vaccines beyond June when their contract ends, European Internal Market Commissioner Thierry Breton said on Sunday, after the EU signed a deal with Pfizer-BioNTech.

• BioNTech SE: The company plans to set up a regional centre and a new factory in Singapore for its vaccines, it said, boosting its presence in Asia as a debate over patents rages and pressure grows on drugmakers to raise output of COVID-19 shots. The Singapore facility will "address potential pandemic threats" in southeast Asia and will increase BioNTech's global supply capacity of product candidates - also beyond vaccines - based on messenger RNA (mRNA) technology, BionTech said. Separately, China's Shanghai Fosun Pharmaceutical said its subsidiary has agreed to provide a factory with an annual capacity to make up to 1 billion doses of the COVID-19 vaccine developed by BioNTech.

• Eli Lilly & Co: The company said it had signed licensing agreements with three Indian generic drugmakers to expand the availability of its arthritis drug baricitinib in the country for treating COVID-19 patients. The three Indian drugmakers - Cipla, Lupin and Sun Pharma - will collaborate with U.S.-based Lilly to help make and sell baricitinib in India.

• Ford Motor Co: The company is recalling 661,000 Explorer sport utility vehicles in North America at the request of U.S. regulators because retention pins could loosen and allow roof rail covers to detach from the vehicle. The recall covers 2016 through 2019 model year vehicles. Dealers will install push-pins and replace any damaged rail clips and roof rail covers.

• Hennessy Capital Investment Corp. V: Plus said it would go public through a merger with blank-check company Hennessy Capital Investment Corp. V in a deal that values the self-driving truck technology startup at $3.3 billion. The combined company will get proceeds of $500 million from the deal, including a private investment of $150 million. Investors in the deal include BlackRock and D.E. Shaw group, among others.

• Moderna Inc & Takeda Pharmaceutical Co: Takeda which is importing Moderna's COVID-19 vaccine into Japan, said interim results of clinical trials ahead of domestic regulatory approvals have been positive. "The vaccine candidate was generally well-tolerated with no significant safety concerns reported," Takeda said in a statement. Separately, the first of three expert panels in South Korea gave its recommendation for the government to grant approval of the Moderna COVID-19 vaccine based on safety and efficacy of the shots in the U.S. phase 3 trial.

• Nomura Holdings Inc: The company said it will team up with Auckland-based investment and advisory firm Jarden Group in New Zealand and Australia, as Japan's biggest investment bank and brokerage seeks to expand its global presence. The alliance includes supporting clients across equity and debt capital markets as well as merger-and-acquisition (M&A) finance, Nomura said in a joint statement with Jarden.

• Pfizer Inc: The European Union signed a new contract with Pfizer-Biontech to receive 1.8 billion doses of COVID-19 vaccines for 2021-2023, to cover booster shots, donations and reselling of doses, the European Commission said. "Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group and @Pfizer for 2021-2023," European Commission head Ursula von der Leyen said on Twiter. "Other contracts and other vaccine technologies will follow," she said.

• Star Peak Corp II: Benson Hill is going public by merging with a special-purpose acquisition company (SPAC) in a deal that values the plant-growing technology firm at $2 billion, the Wall Street Journal reported on Sunday. Benson Hill is combining with the SPAC Star Peak Corp II, the report added, citing the companies.

• Tesla Inc: Billionaire Elon Musk dropped a surprise early in his hotly anticipated turn as host of "Saturday Night Live," saying in his monologue that he "is the first person with Asperger's" to host the show, before clowning through skits for the first global livestream of the NBCUniversal comedy show. Musk, one of the world's richest individuals, opened his monologue by telling an audience in more than 100 countries he is "the first person with Asperger's to host SNL. At least the first to admit it." The billionaire made light of his tendency to speak in a monotone, adding "I'm pretty good at running human in emulation mode."

• UBS Group AG: The Swiss bank is exploring ways to offer wealthy customers digital currency investments, Bloomberg reported, citing people familiar with the matter. UBS is exploring several alternatives for offering the asset class, but any investment offering would be a very small portion of the clients’ total wealth because of the volatility, Bloomberg's report said. It did not identify its sources.

• United Airlines Holdings Inc: The company said on Friday it is temporarily pausing service between Chicago and New Delhi in June and delaying the planned launch of flights between San Francisco and Bangalore as a catastrophic explosion of COVID-19 cases hits demand. Until the Chicago-Delhi route is halted on May 31, United said will use its larger Boeing 777-300ER jets on seven roundtrip flights to accelerate the repatriation of citizens between the two countries and the delivery of vital medical supplies. It was previously using the Boeing 787-9.

• Valero Energy Corp: The company chartered an oil products' tanker for storage in the U.S. Gulf Coast on Friday amid a cyber attack that shut the Colonial pipeline, the biggest U.S. fuel pipeline, two sources familiar with the matter said on Sunday. The tanker, called the Nave Titan, is currently in the Mississippi River in southern Louisiana, according to Refinitiv Eikon shipping data.


FOCUS
Underwriters puzzle over how to make pandemics insurable again
When much of the global economy locked down last year, insurers, facing estimated losses of more than $100 billion globally, reached straight for their red pens to strike pandemic cover from all new business policies.


ANALYSTS' RECOMMENDATION
• Cigna Corp: Credit Suisse raises target price to $300 from $275, after the company reported strong first-quarter results and raised profit forecast for 2021.

• Eagle Materials Inc: Jefferies raises rating to buy from hold, believing that the elusive cement pricing cycle is materializing and wallboard prices are set to inflect, benefitting the company.

• iHeartMedia Inc: JPMorgan raises rating to overweight from neutral, to reflect strong digital growth and continued rebound in advertising demand.

• Linde Plc: Cowen and Company raises target price to $335 from $300, after the company reported solid first-quarter results and raised guidance for second-quarter.

• Lyft Inc: Daiwa Capital Markets raises rating to outperform from neutral, believing that 20% decline to the company’s stock since April 28 offers an attractive entry point.


ECONOMIC EVENTS (All timings in U.S. Eastern Time)
1000 (approx.) Employment Trends for Apr: Prior 102.40


COMPANIES REPORTING RESULTS
Ameren Corp: Expected Q1 earnings of 75 cents per share
International Flavors & Fragrances Inc: Expected Q1 earnings of $1.53 per share
NortonLifeLock Inc: Expected Q4 earnings of 38 cents per share
Occidental Petroleum Corp: Expected Q1 loss of 33 cents per share
Simon Property Group Inc: Expected Q1 earnings of 96 cents per share
Tyson Foods Inc: Expected Q2 earnings of $1.12 per share
Wynn Resorts Ltd: Expected Q1 loss of $1.98 per share


CORPORATE EVENTS (All timings in U.S. Eastern Time)
0800 BioNTech SE: Q1 earnings conference call
0800 Coty Inc: Q3 earnings conference call
0800 Scientific Games Corp: Q1 earnings conference call
0830 Air Products and Chemicals Inc: Q2 earnings conference call
0830 Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd: Q1 earnings conference call
0830 Marriott International Inc: Q1 earnings conference call
0830 TG Therapeutics Inc: Q1 earnings conference call
0900 Eversource Energy: Q1 earnings conference call
0900 Tyson Foods Inc: Q2 earnings conference call
0930 International Paper Co: Annual Shareholders Meeting
0930 Stanley Black & Decker Inc: Annual Shareholders Meeting
1000 Duke Energy Corp: Q1 earnings conference call
1000 Gates Industrial Corporation PLC: Q1 earnings conference call
1000 Jacobs Engineering Group Inc: Q2 earnings conference call
1000 US Foods Holding Corp: Q1 earnings conference call
1000 Viatris Inc: Q1 earnings conference call
1030 Choice Hotels International Inc: Q1 earnings conference call
1030 Hexcel Corp: Annual Shareholders Meeting
1130 Middleby Corp: Annual Shareholders Meeting
1130 Trade Desk Inc: Q1 earnings conference call
1400 Markel Corp: Annual Shareholders Meeting
1400 Uber Technologies Inc: Annual Shareholders Meeting
1630 Brooks Automation Inc: Q2 earnings conference call
1630 Halozyme Therapeutics Inc: Q1 earnings conference call
1630 Novavax Inc: Q1 earnings conference call
1630 Shockwave Medical Inc: Q1 earnings conference call
1630 Wynn Resorts Ltd: Q1 earnings conference call
1700 Affirm Holdings Inc: Q3 earnings conference call
1700 Callaway Golf Co: Q1 earnings conference call
1700 Maravai LifeSciences Holdings Inc: Q1 earnings conference call
1700 Rackspace Technology Inc: Q1 earnings conference call
1700 Simon Property Group Inc: Q1 earnings conference call
1700 Trex Company Inc: Q1 earnings conference call
1700 TuSimple Holdings Inc: Q1 earnings conference call
1700 Virgin Galactic Holdings Inc: Q1 earnings conference call


EX-DIVIDENDS
American Water Works Company Inc: Amount $0.60
Carlyle Group Inc: Amount $0.25
Invesco Ltd: Amount $0.17
Invitation Homes Inc: Amount $0.17
MetLife Inc: Amount $0.48
Southern Copper Corp: Amount $0.70
Welltower Inc: Amount $0.61

Goedemorgen
Een nieuwe week die volgens de futures vlak tot iets hoger kan starten, in Europa verwacht men via de DAX en de AEX future een weinig verandering ten opzichte van de slotstanden van afgelopen vrijdag. Op Wall Street staat er bij de Dow Jones en de SP future een kleine plus terwijl de Nasdaq future rond het slot van vrijdag uitkomt. Weer wat verschillende interpretaties zo te zien zodat het de vraag is hoe de dag verder zal verlopen.

Er staan vrijwel overal recordstanden na het slot van vorige week, de indices staan dus in een onbekend gebied. Op een gegeven moment zal de markt corrigeren, dat is een feit maar we kunnen beter uitkijken naar het vervolg? Komen er snel weer kopers? Of laat men het een keer echt afweten zodat er een grotere terugval op gang komt? Blijf letten op de gemiddelde koers-winst verhouding van de 500 aandelen in de S&P 500 index, die staat nu op maar liefst 45 en dat in een markt op recordniveau. Dat maak je zelden tot nooit mee. Dat kan wel een keer voorkomen als de markt na een stevige correctie zeer laag staat maar niet in deze fase.

Deze waarderingen geven aan hoe overspannen de markt nu wel niet moet zijn. Neem er ook bij dat de cijfers over de werkgelegenheid veel slechter waren dan men had voorzien, in tijden van herstel verwacht je zoiets niet maar we zitten nu eenmaal in tijden waar je moet denken "Hoe slechter de cijfers des te beter voor de beurs" al is en blijft dat een tegendraadse gedachte zoals we die al vaker hebben moeten uiten de afgelopen jaren. Maar men denkt dan meteen dat de rente langer laag zal blijven en dat de FED meer en meer geld de markt op zal pompen. Ook zie je dan meteen een goedkopere dollar ofwel de euro loopt dan verder op hetgeen dan weer niet goed is voor de beurzen in Europa al wisten die ook van het sentiment op Wall Street te profiteren vrijdag ...

Weekoverzicht Wall Street:
Op weekbasis even de cijfers, de S&P 500 won 51 punten terwijl de Dow Jones het met een plus van 903 punten beter deed. De Dow Transport index won zelfs 596 punten, zowel de Dow Jones, de S&P 500 index en de Dow Transport index zetten nieuwe records neer. Aan de andere kant sluit de SOX index (halfgeleiders) de week 3 punten hoger af. En zoals ik al aangaf deed de Nasdaq samen met de Nasdaq 100 het slecht, beide indexen sluiten de week af met een redelijk verlies. De divergentie waar ik het over heb valt hierbij nog meer op dan dat ik het op dagbasis al een tijdje meld. De Nasdaq verloor de afgelopen week 210 punten terwijl de Nasdaq 100 met 141 punten terug moest.

Weekoverzicht Europa:
In Europa ook een positieve week na een matige sessie dinsdag waar alles even fors terug moest. De AEX sluit de week af met 10,85 punten winst. Kijken we naar de DAX dan staat er desondanks de grote duik omlaag van dinsdag nog een plus van 264 punten. De Franse CAC 40 won 116 punten. Europa wint op weekbasis tussen de 1,5 en 1,85%. Een positieve week en de AEX zelfs net met een nieuw record.

Overzicht markt:

LET OP !! Maak nu gebruik van de aanbieding die loopt tot 1 JULI voor €25 (Polleke Trading €35)... Via de site en dan de Tradershop kunt zich inschrijven en daar kunt u als lid meteen ook de lopende posities met alle details inzien. Ga naar de Tradershop en schrijf u meteen in ... https://www.usmarkets.nl/tradershop

Technische conditie AEX en DAX:
De AEX trok door vrijdag en kwam op slotbasis net tot de vorige top zodat we een nieuw hoogtepunt hebben behaald. Geen uitbraak maar een hertest van de top deze keer. Het ging heel snel vanaf de bodem van dinsdag die net onder de 700 punten uitkwam. Wat betreft de AEX zitten we in een fase waar we moeite mee hebben, veel indicaties geven aan dat er normaal gezien een top aan zit te komen via de technische analyse want de indicatoren verliezen behoorlijk wat kracht. Via de grafiek kunt u dat zien via de RSI en de MACD. Een nieuw record staat er maar ik ben zeer benieuwd naar wat er gaat volgen voor wat betreft de AEX index.

Weerstand nu de topzone rondom de 718 punten, mocht de index uitbreken dan weerstand rond de 725 en de 730-735 punten. Steun nu de 712, de 708, de 702-703 en de bodem van dinsdag rond de 698 punten. Later een belangrijk steun niveau rond de 688-690 punten.

De DAX herpakt zich vrijdag stevig en kon met 203 punten winst sluiten op 15.400 punten. Ook bij de DAX zijn de bewegingen behoorlijk want afgelopen dinsdag kwam de DAX nog even op 14.845 punten terecht. Een herstel tot het slot van vrijdag van maar liefst 555 punten, er zijn tijden geweest waar je dat niet voor mogelijk hield maar zoals u merkt krijgen we ermee te maken. Let op, dat bied kansen en zeker als je een goed momentum weet te kiezen. De indicatoren zien er nog altijd maar matig uit en het helpt niet echt om in een positief vervolg te geloven, ik kan alleen maar zeggen dat we moeten opletten vanaf nu.

Weerstand wordt nu de 15.500 en we weten dat het een moeilijk punt zal worden door de zware weerstand rond deze top. Verder mocht er een uitbraak komen kan de index de 15.750 punten opzoeken met daarboven de top rond de 15.850 punten. Steun nu de 15.300 punten uiteraard, later de 15.100 en de bodem van afgelopen dinsdag rond de 14.850 punten. We blijven voorzichtig met de DAX maar ik zie toch wat kansen om de index hier short op te pakken. De leden kregen daar al informatie over vrijdag.

S&P 500 analyse:
Op Wall Street een verdeelde weer, de Dow Jones en de S&P 500 boeken winst maar de Nasdaq en de Nasdaq 100 sluiten de week met verlies af. Het bekende woord divergentie kreeg ook de afgelopen week de nodige aandacht want men stapt gestaag uit de dure tech aandelen om dan meteen over te stappen richting de traditionele sectoren zoals pharma, industrie, cyclisch sectoren en de banken. Daarom sluit de S&P 500 vrijdag af op een nieuw record, de tech sector kon wel in de plus sluiten maar overtuigend zag het er niet uit, dat zorgt er wel voor dat de S&P 500 die op alle fronten beïnvloedbaar is hoger kon sluiten en er voor het eerst sinds een week of 2 geleden op een nieuwe recordstand afsluit.

Technisch valt er maar weinig over te zeggen, dinsdag stond de index nog even op 4120 punten maar het slot en dus record van vrijdag komt uit op 4232,6 punten. De grote bewegingen die we nu zien blijven moeilijk te voorspellen maar ze zijn er wel steeds en dan vaak ook nog op een moment waar je het niet verwacht. Ook in de tegengestelde richting kan het snel gaan, dat hebben we dinsdag kunnen merken al was het maar voor even want de index herstelde grotendeels in de loop van de avond. Tot vrijdag werd dat herstel doorgezet en we komen nu boven de vorige toppen uit.

Als u naar de grafiek van de S&P 500 kijkt dan is het niet zo dat alles met de nodige kracht verloopt, de index maakt dan wel een nieuw record maar aan de andere kant zien we dat de indicatoren het daar niet mee eens zijn, de RSI laat lagere toppen zien (divergentie ten opzichte van de koers), de MACD lijkt te draaien en het volume bleef laag. Opletten dus ook al voelt het aan dat alles vanzelf gaat. Ik merk veel ongewone zaken op de beurzen momenteel, al die divergenties op zowel sector, regio en technisch vlak geven een grote onzekerheid aan.

Steun nu de 4200, de 4175 en de 4125 punten, weerstand nu rond de huidige stand (4235) met later mocht de uitbraak doorzetten weerstand rond de 4290-4300 punten.

Resultaat dit jaar verloopt naar wens maar we blijven rustig:
De eerste resultaten van de maand mei zijn een feit, afgelopen maandag werden er wat kleine posities opgenomen die dinsdag tijdens de stevige terugval werden verkocht met een mooie winst. Zo staat er al een positief resultaat voor de maand mei, ook bekeken vanaf begin dit jaar loopt de winst rustig op.

We blijven op de goeie weg en dat wil ik graag volhouden uiteraard. Wordt nu dus lid en volg de signalen, er komen nog hele leuke kansen dit jaar omdat ik de nodige volatiliteit verwacht op beurzen ...

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.215 dollar, de prijs van een vat Brent olie komt uit op 68,25 dollar terwijl een troy ounce goud nu op 1832 dollar staat.

De LIVEBLOG en Twitter:
Via de LIVEBLOG en tussendoor ook via mijn Twitter account laat ik gedurende de dag ook wat grafiekjes met korte uitleg voorbij komen over de markt. Op Twitter kunt u mij volgen via @USMarkets dan kunt u deze snelle informatie die ik deel uiteraard ook inzien .... https://twitter.com/USMarkets , ook opvallende beursfeiten komen er vaak langs !

LET OP !! Maak nu gebruik van de aanbieding die loopt tot 1 JULI voor €25 (Polleke Trading €35)... Via de site en dan de Tradershop kunt zich inschrijven en daar kunt u als lid meteen ook de lopende posities met alle details inzien. Ga naar de Tradershop en schrijf u meteen in ... https://www.usmarkets.nl/tradershop

Hieronder de resultaten van deze maand (mei) en dit jaar (2021)

Met vriendelijke groet,
Guy Boscart

MARKET VIEW
Financial spreadbetters expect London's FTSE to open 190 points higher at 7,154, Frankfurt's DAX to open 146 points higher at 15,438 and Paris' CAC to open 84 points higher at 6,391.

Global stocks rose amid speculation that interest rates will remain low due to receding inflationary pressure, while oil and gas prices jumped after a cyber attack on a U.S. pipeline operator unnerved markets.

Crude prices climbed more than 1% after a major cyber attack that forced the shutdown of critical fuel supply pipelines in the United States, highlighting the fragility of oil infrastructure.


MARKET SNAPSHOT AS OF 0425 GMT
S&P 500 Index Mini Futures: 4,234.00; up 0.21%; 8.75 points
DJIA Mini Futures: 34,779.00; up 0.27%; 93 points
Nikkei: 29,525.73; up 0.57%; 167.91 points
MSCI Asia, Ex-JP: 697.44; up 0.41%; 2.88 points
EUR/USD: $1.2156; down 0.07%; 0.0008 point
GBP/USD: $1.4026; up 0.37%; 0.0051 point
USD/JPY: 108.85 yen; up 0.22%; 0.23 point
Spot Gold: $1,833.66; up 0.17%; $3.18
U.S. Crude: $65.24; up 0.52%; $0.34
Brent Crude: $68.64; up 0.53%; $0.36
10-Yr U.S. Treasury Yield: 1.5923%; up 0.014 point
10-Yr Bund Yield: -0.2175%; up 0.002 point


GLOBAL TOP NEWS
Scottish leader Nicola Sturgeon told British Prime Minister Boris Johnson on Sunday that another referendum on independence was inevitable after her party won a resounding election victory.

The White House was working closely with top U.S. fuel pipeline operator Colonial Pipeline on Sunday to help it recover from a ransomware attack that forced the company to shut a critical fuel network supplying populous eastern states.

Israel's attorney-general secured a deferment on Sunday of a court hearing on planned evictions of Palestinians in Jerusalem, a session that had threatened to stoke more violence in the holy city and heighten international concern.


EUROPEAN COMPANY NEWS
The Dutch government has granted a consortium that includes oil majors Royal Dutch Shell and ExxonMobil around 2 billion euros in subsidies for what is set to become one of the largest carbon capture and storage (CCS) projects in the world, the Port of Rotterdam said on Sunday.

European Internal Market Commissioner Thierry Breton said on Sunday the European Commission did not renew its order for AstraZeneca vaccines against COVID-19 for after June.

Volkswagen truck unit Traton said on Saturday it had proposed to pay more than 586 million euros to squeeze out minority shareholders of subsidiary MAN SE.


TODAY'S COMPANY ANNOUNCEMENTS
Alfa Financial Software Holdings PLC Annual Shareholders Meeting
Almirall SA Q1 2021 Earnings Call
Altisource Portfolio Solutions SA Q1 2021 Earnings Call
Aluflexpack AG Annual Shareholders Meeting
Amundi SA Annual Shareholders Meeting
Applus Services SA Q1 2021 Earnings Release
Aurubis AG Q2 2021 Earnings Release
Avadel Pharmaceuticals PLC Earnings Call
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SpA Annual Shareholders Meeting
Banca Popolare di Sondrio ScpA Annual Shareholders Meeting
Biophytis SA Annual Shareholders Meeting
Biosynex SA Annual Shareholders Meeting
Carl Zeiss Meditec AG Q2 2021 Earnings Call
Centrica PLC Annual Shareholders Meeting
EnBW Energie Baden Wuerttemberg AG Q1 2021 Earnings Release
Evadix SA Annual Shareholders Meeting
F&C Investment Trust PLC Annual Shareholders Meeting
Fagron NV Annual Shareholders Meeting
Fiera Milano SpA Q1 2021 Earnings Call
Gresham Technologies PLC Annual Shareholders Meeting
Hamon & Cie International SA Annual Shareholders Meeting
Hypoport SE Q1 2021 Earnings Call
Imerys SA Annual Shareholders Meeting
Investment AB Latour Annual Shareholders Meeting
Leonardo SpA Annual Shareholders Meeting
Midwich Group PLC Annual Shareholders Meeting
PostNL NV Q1 2021 Earnings Release
Provident Financial PLC FY 2020 Earnings Release
q.beyond AG Q1 2021 Earnings Call
Rosss SpA Annual Shareholders Meeting
Saga Pure ASA Q1 2021 Earnings Call
Siem Offshore Inc Q1 2021 Earnings Release
TAG Immobilien AG Q1 2021 Earnings Call
Traton SE Q1 2021 Earnings Call
Victrex PLC HY 2021 Earnings Call


ECONOMIC EVENTS (All times GMT)
0730 United Kingdom Halifax House Prices mm for Apr: Prior 1.1%
0730 United Kingdom Halifax House Prices mm for Apr: Prior 6.50%