Chipsector knalt omhoog, Fed nu aan zet en AI cijfers op komst

AMD maakte dinsdag bekend dat het zich heeft verplicht om voor meer dan $20 miljard aan AI systemen op basis van de nieuwe MI450 chip te leveren aan Anthropic, met levering vanaf 2027. De markt beloonde dat nieuws met een koerswinst van 5,45% voor het aandeel.

Broadcom won 4,00% en sloot op $217,94, geholpen door een adviesverhoging naar Buy van DA Davidson en zijn rol als 1 van de grootste profiteurs van de beursgang die Anthropic maandag heeft aangevraagd. Ook Nvidia trok mee, met een bevestigde investering van $3 miljard in Meta Platforms en samenwerking rond Meta's eigen Muse AI modellen.

Die combinatie van deals tilde de chipindex SOX met 3,60% naar 11.483 punten. In Europa werkte dezelfde stroming door. Besi steeg 11,41% nadat Applied Materials aankondigde zijn belang in het bedrijf uit te breiden van ongeveer 9% naar ongeveer 20%. Ook de Duitse chipmaker Infineon won 4,76%, na een investering van €1,1 miljard in zijn vestiging in het Oostenrijkse Villach. 

Dit alles speelt zich af op de vooravond van de rentebeslissing van de Federal Reserve, die vanavond om 19.00 uur onze tijd wordt bekendgemaakt, met volgens de CME FedWatch tool ongeveer 90% kans op een ongewijzigd rentebeleid.

Rollend venster van 12 maanden. 11 van de 12 maanden in dit venster staan op winst. Oktober 2026 staat op de tussenstand van 24 oktober 2026, zoals aangeleverd door Guy. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De Dow Jones sloot dinsdag nagenoeg vlak met een winst van 0,03% op 52.378 punten. De S&P 500 won 0,60% tot 7.723 punten en de Nasdaq Composite steeg 1,18% naar 26.478 punten. De Nasdaq 100 deed het met een winst van 1,29% tot 29.651 punten nog beter, geholpen door de chiprally, en de Russell 2000 won 1,16% tot 2.819 punten.

SoFi Technologies sprong 13,42% omhoog na een kwartaalrapport met een record aan aangepaste omzet en een verhoogde prognose voor 2026, met daarbij een vooruitblik op 2027 die ruim boven de verwachtingen van analisten uitkwam. Apple won 0,93% nadat Goldman Sachs het koersdoel verhoogde van $360 naar $390.

Boeing zakte 10,69% na een nettoverlies per aandeel van $0,26, ondanks een orderboek van een record $745 miljard. Xylem verloor 14,21% nadat het bedrijf zijn omzet en winstverwachting voor 2026 verlaagde en 2 onderdelen aankondigde af te stoten.

De Amerikaanse 10 jaar rente noteerde rond 5,02%, de 30 jaar rente rond 5,34%, beide lopen weer gestaag op. De Brent olie loopt vanmorgen weer op tot $111,25 per vat.

De AEX sloot dinsdag 0,59% hoger op 1.140 punten. De DAX won 0,71% tot 25.591 punten.

Besi was de sterkste stijger op de AEX met een winst van 11,41% tot €163,05, na het nieuws dat branchegenoot Applied Materials zijn belang wil uitbreiden van ongeveer 9% naar ongeveer 20%. ASML profiteerde mee met de chiprally en won 2,80% tot €1.470, en Adyen steeg 1,94% tot €944. 

Binnen de DAX won chipmaker Infineon 4,76% tot €52,59 na een aangekondigde investering van €1,1 miljard in zijn vestiging in het Oostenrijkse Villach, en Siemens steeg 1,84% tot €266,20. Mercedes Benz was de sterkste daler met een verlies van 3,86% tot €39,78, na een verlaagde winstverwachting voor 2026 door tegenvallende verkopen in China.

De Amerikaanse futures wijzen woensdagochtend verdeeld. De futures op de Dow Jones staan lager, die op de S&P 500 vlak en die op de Nasdaq 100 redelijk wat hoger. We zien duidelijk weer sectorrotatie van traditioneel naar technologie.

Vandaag wordt om 19.00 uur onze tijd het rentebesluit van de Federal Reserve bekendgemaakt, met kort daarna een persconferentie van voorzitter Kevin Warsh. De markt rekent volgens de CME FedWatch tool op ongeveer 90% kans op een ongewijzigd rentebeleid.

Nabeurs publiceren Microsoft en Alphabet hun kwartaalcijfers, net als chiptoeleverancier KLA Corporation en softwarebedrijf ServiceNow. Voorbeurs komt energiebedrijf GE Vernova met cijfers.

Brentolie staat vanmorgen op $111,25 per vat en de energieprijzen blijven gevoelig voor nieuwe signalen rondom de spanningen in het Midden Oosten.

Een markt die al dagen voor een rentebesluit omhoog klimt, laat een bekend patroon zien, namelijk hoop. De hoop dat de Fed vanavond precies de toon aanslaat die bij de eigen positie past, zorgt er vaak voor dat koersen al vooruitlopen op een uitkomst die nog moet worden bevestigd.

Vanuit de coachrol bij "Guy Systeem Trading" wordt er dan ook op gewezen dat hoop geen strategie is, hoe prettig het gevoel ook aanvoelt in de aanloop naar een belangrijk moment.

Klik op de grafiek om deze op volledig formaat te bekijken.

De AEX sloot dinsdag op 1.140 punten.

• Steun en weerstand. De 1e steun ligt bij 1.123, de oude weerstand die na de doorbraak van vorige maand is omgedraaid tot steun. Daaronder liggen 1.115 en 1.105 als 2e en 3e steun. Dat zijn niveau's die al meermaals werden getest. Een duidelijke weerstand vlak boven de koers ontbreekt, de AEX noteert dicht bij zijn recordstand van afgelopen maand. De trend op de daggrafiek is opwaarts met hogere toppen en hogere bodems sinds het voorjaar, en de koers maakt na de recente piek nu een lichte adempauze binnen die trend.
• De 3 gemiddelden. De koers staat boven het EMA-20 (1.129), het SMA-50 (1.115) en het SMA-200 (1.055). Het SMA-50 ligt ruim boven het SMA-200, de langere trend blijft dus bullish, en van overbought is nog geen sprake.
• Indicatoren. De RSI noteert rond 58 tot 59 en blijft daarmee neutraal, ruim verwijderd van overbought. De MACD noteert net onder de signaallijn met een licht negatief histogram, en het momentum blijft positief maar vlakt wat af, in lijn met de lichte adempauze van de laatste dagen.
• Patroon. De koers beweegt al maanden binnen een stijgend trendkanaal, met de top van dat kanaal recent opnieuw getest. Status, het kanaal is nog altijd intact en de koers zoekt na de test van de bovenkant naar een nieuw evenwicht.

De AEX kan de komende sessies de steun bij 1.123 testen, met 1.115 en 1.105 als volgend vangnet bij een verdere terugval. Een slot onder 1.105 zou het korte termijn beeld verzwakken.

Klik op de grafiek om deze op volledig formaat te bekijken.

De Dow Jones sloot dinsdag op 52.383 punten.

• Steun en weerstand. De 1e steun ligt bij 52.000, een niveau dat de koers de afgelopen weken meermaals heeft getest. Daaronder ligt 51.500 als 2e steun. De 1e weerstand ligt bij 52.700, een niveau waar de koers in augustus op keerde en dat sinds de terugval als weerstand fungeert. Daarboven ligt 53.250 als 2e weerstand. De trend op de daggrafiek is sinds maart opwaarts, maar de koers zit sinds de piek van augustus in een correctiefase met lagere toppen, en probeert nu voorzichtig te herstellen.
• De 3 gemiddelden. De koers staat boven het EMA-20 (52.099) en net boven het SMA-50 (52.276), en ruim boven het SMA-200 (50.565). Het SMA-50 blijft boven het SMA-200, de langere trend blijft bullish.
• Indicatoren. De RSI noteert rond 53 tot 55 en herstelt van een stand dichter bij oversold eerder deze maand. De MACD noteert boven de signaallijn met een positief en oplopend histogram, een vers bullish signaal. Het momentum is weer positief, in lijn met het prille herstel.
• Patroon. Sinds de piek van augustus tekent zich een correctie af met lagere toppen, die de laatste dagen een mogelijke bodem laat zien rond 51.500. Status, een bodem in vorming, nog niet bevestigd.

De Dow Jones kan de komende sessies de weerstand bij 52.700 testen, met 53.250 als volgend doel bij een doorbraak naar boven. Een slot terug onder 51.500 zou het prille herstel ontkrachten.

Klik op de grafiek om deze op volledig formaat te bekijken.

De Nasdaq 100 sloot dinsdag op 29.651 punten.

• Steun en weerstand. De 1e steun ligt bij 28.900, een niveau dat de koers de afgelopen maanden meermaals heeft getest en dat recent opnieuw standhield. Daaronder ligt 28.200 als 2e steun. De 1e weerstand ligt bij 29.700, net boven de koers en al meerdere keren getest sinds de zomer, met 30.750 als 2e weerstand, samen met de piek van begin oktober. De trend op de daggrafiek is opwaarts sinds april, maar de koers beweegt sinds juli vooral zijwaarts in een brede range tussen 28.900 en 30.750, en herstelt nu weer vanaf de onderkant van die range.
• De 3 gemiddelden. De koers staat nog net onder het EMA-20 (29.813) en het SMA-50 (29.807), die vrijwel samenvallen, maar ruim boven het SMA-200 (27.874). Het SMA-50 blijft boven het SMA-200 en zo blijft de langere trend bullish.
• Indicatoren. De RSI noteert rond 46 tot 47 en blijft daarmee neutraal. De MACD ligt nog onder de signaallijn met een negatief histogram, al is dat histogram minder diep dan eerder deze maand. Het momentum blijft negatief, maar de daling vlakt af, in lijn met het prille herstel vanaf de steun.
• Patroon. De koers beweegt sinds juli in een brede handelsrange tussen ongeveer 28.900 en 30.750, met de piek van begin oktober als bovenkant van die range. Status, de steun aan de onderkant hield recent stand en de koers zoekt nu de weg terug richting de bovenkant.

De Nasdaq 100 kan de komende sessies de weerstand bij 29.700 opnieuw testen, met 30.750 als volgend doel bij een doorbraak daarboven. Een slot terug onder 28.900 zou de geslaagde steuntest ongedaan maken.

US Markets Redactie | www.usmarkets.nl