Muse over Metaverse
We keken woensdagmiddag al naar de aanloop richting Meta Platforms en de drukte rond Meta Connect, en donderdag is de knoop doorgehakt. Mark Zuckerberg hield zijn langverwachte keynote, en het bedrijf koos daarbij duidelijk voor een andere toon dan de voorbije jaren.
Waar de metaverse jarenlang het middelpunt vormde, draaide donderdag alles om de AI-assistent Muse en een reeks nieuwe brillen. Evercore ISI-analist Mark Mahaney vat de omslag kernachtig samen als "Muse over Metaverse", en noemt dat goed nieuws voor beleggers in het aandeel.
Vier nieuwe toestellen op tafel
- Een nieuwe VR-bril voor $1.299, een spatial computing toestel van zo'n 100 gram.
- De Muse Charm, een zakformaat toestel van $299 om spraakmatig met Muse te communiceren.
- Ray-Ban Meta Gen 3, vanaf $249, de opvolger van de populaire smart glasses.
- Een cameravrije Ray-Ban Meta Audio-versie, voor wie alleen de audiofunctie wil.
KeyBanc-analist Justin Patterson ziet in die brillenlijn vooral een kans om de AI-betrokkenheid van gebruikers te vergroten, en vindt dat beleggers Meta's positie in de hardwaremarkt best mogen heroverwegen. JPMorgan-analist Doug Anmuth gaat nog een stap verder en stelt dat Muse het potentieel heeft om de meest gebruikte consumenten-AI-app te worden sinds ChatGPT.
Nog geen harde cijfers
Zo enthousiast als de reacties klinken, zo mager blijft het bewijs voorlopig. Mahaney wijst er zelf op dat Meta donderdag geen concrete adoptiecijfers voor Muse deelde, en dat blijft dan ook het punt waar we de komende weken op moeten letten. Een goed ontvangen keynote zegt nog niets over hoeveel mensen straks daadwerkelijk zo'n bril of hanger kopen.
Wie de kwartaalcijfers van eind oktober erbij pakt, doet er wat ons betreft goed aan af te wachten of die AI-ambities zich ook vertalen in omzet uit hardware, want dat blijft voorlopig de kern van het verhaal.