De wereldwijde aandelenmarkten lieten maandag een positief verloop zien over de gehele breedte van de markt. De dollar staat wel opnieuw onder druk met vanmorgen een niveau rond de $1,178 terwijl de Brent olie rond de 67,5 dollar uitkomt. We zien een nieuw record bij het goud op $3.725, het zilver volgt de opgaande trend met vanmorgen een koers boven de $43. Verder letten beleggers nu vooral op topvorming want in het tempo waarmee de beurzen nu verder stijgen, en dan vooral de TOP 7 bedrijven, blijft waanzinnig. Beleggers hopen nu vooral op een renteverlaging door de Federal Reserve morgen, die 25 basispunten zijn zeker maar de markt denkt ook aan 50 basispunten. Sinds gisteren zien we een 4e bedrijf met een beurswaarde dat boven de 3 biljoen dollar uitkomt, Alphabet bereikte deze magische grens maandag.
Aanbieding signaaldiensten:
We hebben enkele posities op limiet aangekocht. Deze posities kunt u allemaal volgen via onze signaaldiensten: Guy Trading, Polleke Trading en Systeem Trading.
Tot 1 november profiteert u van een speciale aanbieding: inschrijven kan nu al vanaf € 19 via onze Tradershop ...
Inschrijven:
Korte samenvatting markten:
Hieronder ziet u de belangrijkste economische gegevens en gebeurtenissen.
De Europese beurzen en Wall Street sloten maandag overwegend hoger in afwachting van de Amerikaanse renteverlaging morgen. Een renteverlaging kan volgens de signalen de markt opnieuw stimuleren.
Beleggers anticiperen al op mogelijk 3 renteverlagingen door de Fed dit jaar. Dit kan mits er geen recessie komt, gunstig uitpakken voor aandelen. Toch zien meerdere handelshuizen en brokers nog maar een beperkt opwaarts potentieel voor de beurzen. Wat op blijft vallen is dat het er macro-economisch niet goed uitziet momenteel.
De renteverlagingen zullen voor een soort wonder moeten zorgen want Main Street zal het moeilijker gaan krijgen de komende tijd terwijl rijkeren door de extreme stijgingen van de markten steeds meer uit te geven hebben. Iets wat men ook zal tussen 2006 en 2008 en tussen 1997 en 2000.
- Futures op Europese aandelenindices (Euro STOXX 50, FTSE, DAX) staan vanmorgen wat hoger.
- Aziatische aandelen stegen vanmorgen, de dollar zien we opnieuw wat aan waarde inleveren, mede doordat beleggers rekenen op een renteverlagingscyclus door de Fed.
- Olieprijzen stegen opnieuw wat, dat kwam mogelijk mede door verstoringen van de Russische productie na droneaanvallen.
- Amerikaanse en Chinese functionarissen hebben een akkoord bereikt over rondom het TikTok eigendom.
- Een Amerikaanse rechtbank blijft bij het standpunt dat Trump Fed-bestuurder Lisa Cook niet kan ontslaan.
- Alphabet bereikte voor het eerst een marktwaarde van $3 biljoen dankzij optimisme rondom AI en gunstige antitrust-uitspraak.
- Canada eist dat Anglo American haar hoofdkantoor verhuist
- Orsted kondigt forse aandelenuitgifte aan;
- Aldi investeert € 1,6 miljard voor het meer winkels in het VK.
- Verschillende economische data uit het VK en de eurozone worden woensdag gepubliceerd, waaronder werkgelegenheidscijfers, de ZEW en de industriële productie.
Fed rentebesluit:
Fed-futures wijzen momenteel op een kans van ongeveer 95% op een renteverlaging van 25 basispunten woensdag, vooral vanwege zwakke arbeidsmarktsignalen en aanhoudende prijsstijgingen. De vraag blijft of de markt extra steun zal krijgen als de rente wordt verlaagd. Beleggers houden ook rekening met de status van Stephen Miran, de nieuwe Fed-commissaris die mogelijk op tijd wordt beëdigd om deze week mee te kunnen stemmen over het rentebesluit.
De Federal Reserve bevindt zich momenteel in een lastige situatie tussen het ondersteunen van de werkgelegenheid en het behouden van prijsstabiliteit (inflatie). De arbeidsmarkt verzwakt verder, terwijl de inflatie hardnekkig blijft. Strategen adviseren dat deze combinatie de besluitvorming bemoeilijkt: een renteverlaging zou vooral gebaseerd zijn op slechte arbeidsmarktcijfers en niet op een significante daling van de inflatie.
Daarnaast heeft een Amerikaanse rechter bepaald dat Fed-lid Cook waarschijnlijk mag blijven zetelen, na een poging van Trump om haar te verwijderen.
Tesla en Alphabet leiden de Mag 7 na positieve beursdag:
Tesla-aandelen stegen maandag met meer dan 3,5%, na de eerste aandelenkoop door Musk sinds 2020, ter waarde van $1 miljard. Beleggers zagen dit als een teken van vertrouwen, vooral gezien het ambitieuze beloningspakket en de plannen om de marktwaarde te verhogen van $1 biljoen naar $8,5 biljoen. De aandelen hebben zich nu volledig hersteld sinds een dieptepunt in maart.
Ook Alphabet kende een zeer sterke sessie na al een stevige rally achter de rug te hebben. Het aandeel steeg met ruim 4%, waardoor de "Magnificent Seven" ofwel de Big Tech-aandelen verder winst wisten te boekten.
Daarnaast zette de stijging van maandag de marktkapitalisatie van Alphabet boven de magische grens van $3 biljoen.
Andere technologiebedrijven tonen ook weer wat optimisme. Amazon steeg met bijna 2%, Meta won meer dan 1%, terwijl Nvidia stabiel bleef. Nvidia wist de negatieve aandacht te ontwijken na het nieuws dat een voorlopig Chinees onderzoek had geconcludeerd dat het bedrijf mogelijk de antitrustregels had overtreden.
Kwartaalcijfers:
Donald Trump stelde maandag voor om de kwartaalrapportages van Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven te vervangen door een halfjaarlijks schema. Hij betoogde dat dit zou besparen en managers meer tijd zou geven om zich op het bedrijf te richten. Dit acuut gestarte debat over de verplichting tot kwartaalcijfers bestaat eigenlijk al veel langer.
Nvidia heeft plots een grote rivaal op de AI-dansvloer
Nvidia krijgt plotseling te maken met een grote nieuwe concurrent in de AI-wereld. Oracle blijkt eveneens behoorlijk actief te zijn binnen de AI-sector, iets dat de meeste mensen min of meer over het hoofd hadden gezien. Hoewel Oracle benadrukt dat Nvidia nog steeds de belangrijkste speler is, vooral vanwege zijn chipproductie en grote klanten zoals Amazon, Microsoft, Google en Meta, zijn er op Wall Street volop geruchten of Oracle zich kan ontwikkelen tot een serieuze uitdager binnen de AI-markt.
Belangrijke signalen:
- Smalle marktparticipatie: De recordniveaus worden steeds minder breed gedragen wat gevaar met zich meebrengt
- We krijgen nu een nog hoger risico op scherpe correcties zodra de leiders ofwel de TOP-10 bedrijven beginnen te dalen
- Rust bij de rente en de dollar beperkt momenteel de onmiddellijke macro‑schokken maar dat kan snel veranderen
- Het blijft moeilijk om in te zien dat de beurzen records neerzetten, en vooral de manier waarop die worden bereikt. Dat zeker met toch de nodige economische vooruitzichten en de onzekerheden op vele vlakken
───────────────────────────────
Goud & Zilver:
Goud bereikte opnieuw recordniveaus, we zien dat de prijs van het goud vanmorgen rond de $3.725 draait. Ook het zilver blijft sterk liggen met vanmorgen een koers rond de $43,1.
Wall Street
De indices op Wall Street sluiten allemaal positief, er waren nieuwe records bij de S&P 500, de Nasdaq en de Nasdaq 100.
- Dow Jones sluit met een winst van 0,11% op 45.883 punten.
- S&P 500 sluit af op 6.615 punten, een winst van 0,47%.
- Nasdaq Composite won 0,94%, met een slot op 22.349 punten.
- Nasdaq 100 steeg met 0,84% en sluit op 24.294 punten.
- De SOX-index (chipsector) behaalde een winst van 0,97%.
Europa
Maandag sluiten de Europese indices de sessie hoger af, de hoop op een grote renteverlaging in de VS blijft de markten nog steeds positief beïnvloeden.
- DAX: +0,21% op 23.749 punten
- AEX: +1,13% op 919,13 punten
- CAC 40: +0,92% op 7.897 punten
Marktoverzicht
Nasdaq 100 – Analyse
Algemene trend:
De Nasdaq 100 blijft zich nog altijd in een opwaartse trend bewegen, zowel op de korte, middellange en lange termijn blijft de index sterk liggen. De volatiliteit blijft aanhouden, dat komt vooral door de economische onzekerheden en overwaardering, waardoor de index met de dag meer kwetsbaar wordt voor een grotere correctie. De Nasdaq 100 staat rond de hoogste stand ooit ofwel zet nieuwe records neer.
Korte termijn:
De index zoekt verder naar de top, momenteel ligt de weerstand rond 24.350 punten. Verder letten we op de 24.500 en 24.750 punten weerstand.
Steunpunten:
- Primair: 24.250, 24.150, 24.000, 23.850 en 23.750 punten.
- Belangrijk: 24.000 en 23.750 punten — recent al meerdere keren getest en dus cruciaal
Weerstand:
- Eerste weerstand: 24.350 punten, later 24.500 en 24.750 punten
- Daarna: 24.850 en 25.000 punten
Moving Averages:
- 50-daags gemiddelde (50-MA): rond 23.365 punten. Zolang de index daar niet onder sluit, blijft de mid-lange tot lange-termijn trend omhoog gericht.
- 200-daags gemiddelde (200-MA): rond de 21.455 punten
Aanbieding signaaldiensten:
We hebben enkele posities op limiet aangekocht. Deze posities kunt u allemaal volgen via onze signaaldiensten: Guy Trading, Polleke Trading en Systeem Trading.
Tot 1 november profiteert u van een speciale aanbieding: Inschrijven kan nu vanaf € 19 via onze Tradershop ...
Inschrijven:
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart