Marktresultaten USA

Goedemiddag!

Via de Wall Street Journal-nieuwsbrief "The 10 Point"

Men opent met de arrestatie van de Venezolaanse leider Nicolás Maduro en de centrale rol van olie via het nieuwe Venezuela‑beleid van president Trump. Amerikaanse oliebedrijven, en dan met name Chevron, worden gezien als de sleutel voor toekomstige investeringen in het land, terwijl beleggers die ondanks sancties in Venezuela bleven investeren nu worden beloond. Intussen probeert het regime de controle op straat snel te herstellen.

Verder meldt Cuba dat er tientallen lijfwachten van Maduro zijn gedood wat de politieke spanningen in de regio verder opvoert.​

De indicaties via de futures geven aan dat het actuele marktsentiment met licht lagere opening kan starten, de Dow Jones en S&P 500 futures verliezen zo'n 0,1% tot 0,2% terwijl de Nasdaq 100 future ongeveer vlak staat. Er is ook aandacht voor de winsten van een activistisch hedgefund in Venezolaanse olie‑activa en de mogelijke inhaalslag bij grote farmaceuten.

Verder wordt ingezoomd op de “Big Stick”-benadering van de VS in Latijns‑Amerika, die zou geïnspireerd zijn op Theodore Roosevelt zijn manier van werken, hij zette de Latijns-Amerikaanse regeringen onder druk om de Amerikaanse lijn te volgen.​

Verder belicht The WSJ de trage wederopbouw na de verwoestende Californische natuurbranden, waar verzekeringskwesties, vergunningstrajecten en grote welvaartsverschillen het tempo van het herstel bepalen.

In de rubriek Expert Take komt de sterke toename van beveiliging rondom veel topbestuurders aan bod, dat komt door de moord op de CEO van UnitedHealthcare. Er zijn meer bodyguards, interne veiligheidsafdelingen en er komt meer informatie over de risico’s.​

Tot slot komen kort aan bod, de reizigers die nog vastzitten in het Caribisch gebied door de geopolitieke onrust, de herstart van het Amerikaanse begrotingsdebat met een nieuwe shutdown‑deadline eind januari, de hogere minimumlonen in 19 staten en lezersideeën over de werkplek van de toekomst.

Redactie,
US Markets

Goedemorgen!
De grote kop boven de markt blijft de Dow Jones, die maandag duidelijk boven een psychologische niveau van 49.000 punten geraakte, richting het slot werd er wat gas terug genomen met een slot net onder dat 49K niveau. Vooral de meer cyclische sectoren deden het goed omdat men denkt dat Trump overal zal kunnen pompen en delven naar olie en zeldzame grondstoffen. Daat moet allemaal nog blijken want er gaat wel ergens iemand uit de slof schieten over deze gang van zaken. De industrie en financiële waarden deden het goed, ook de olie aandelen floreerden. Via de futures vanmorgen zien we nog geen brede drang om winsten direct te verzilveren, wat wijst op de koopbereidheid bij dips en een markt die nog steeds hoger wil.

Ledenupdates:
De leden hebben al enkele duidelijke tradersplannen ontvangen op enkele indices en iets met de Bitcoin via een ETN. Je kunt ook alle signalen, tradersplannen en extra updates ontvangen door lid te worden via de aanbieding tot 1 MAART voor € 29. Schrijf je in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop

Marktoverzicht maandag en indicatie vanmorgen

De markten starten dinsdag met een overwegend positieve ondertoon, na een stevige draai richting cyclische sectoren in de VS gevolgd door ook een sterke Aziatische sessie. De combinatie van oplopende grondstoffenprijzen en een duidelijk risico aan de geopolitieke kant houdt beleggers scherp, terwijl de rente op de Amerikaanse 10 jaar nog altijd hoog (4,19%) blijft en daarmee de waardering van groeiaandelen blijft beïnvloeden.

De Dow Jones zette maandag een nieuwe recordslot net onder de 49.000 punten neer en houdt daarmee het feestgevoel vast. Tegelijk verschuift de aandacht nu snel van mijlpalen en politiek optimisme naar de harde macrodata van later deze week met vooral de werkgelegenheidscijfers van vrijdag.​​

De Dow Jones sluit uiteindelijk hoger op 48.977 punten (1,27%), terwijl de S&P 500 op 6.902 punten (0,65%) sloot. De Nasdaq eindigde op 23.396 punten (0,7%) en sluit ook hoger. Vooral de industrie en energie trokken deze keer de kar. In Europa sloot de AEX weer fors hoger op 985,12 punten (1,8%), de DAX eindigde op 24.868 punten (1,35%). De CAC 40 sloot de sessie af op 8.211,50 punten (0,2%).​

Vanmorgen merken we dat de futures nog geen brede drang aangeven om de winsten direct te verzilveren, dat blijft wijzen op koopbereidheid bij dips en een markt die nog steeds hoger wil. Dat positieve beeld wordt geholpen door het soft landing verhaal, waarbij beleggers erop rekenen dat de Fed de inflatie afremt zonder de groei te belemmeren.​

Technisch vooruitzicht

Vrijwel alle grafieken tonen een risk-on toon, de indices in de VS (DJIA, S&P 500, Nasdaq 100) liggen boven stijgende middellange gemiddelden en blijven higher highs/higher lows maken, wat wijst op aanhoudend opwaarts momentum. De SOX (semis) springt eruit met een sterke uitbraak naar nieuwe highs en dat ondersteunt het groeiverhaal en suggereert dat dips voorlopig worden gekocht.​

Europa trekt mee omhoog, de AEX en DAX breken zelfs krachtig uit (acceleratie bij de laatste candles), terwijl de CAC 40 het wat rustiger aan doet.

Goud veert verder op na een scherpe terugval, dat past wel bij de winstnemingen gevolgd door een hernieuwde sterke vraag. NVDA tot slot consolideert nu wat na de sterke winstreeks van eind vorig jaar.

De energiehoek blijft de olie wat onder druk staan met de Brent olie rond de $61,5 waardoor de neerwaartse trend intact blijft. Het beeld blijft dus gemengd voor de sector op middellange termijn.

De edelmetalen blijven sterk met het goud rond de $4.475 en het zilver rond de $78,5, dat wijst nog steeds op een aanhoudende vraag naar alternatieven en bescherming. Ook de Bitcoin loopt verder op tot rond de $93.250.​

Nikkei en Hang Seng:

Japan en Hongkong zetten de toon met duidelijke winst. De Nikkei stijgt naar 52.500 en Hongkong noteert 26.775. Vooral de chip sector en andere sectoren helpen daarbij. Het bredere risicosentiment verbetert na de nieuwe impulsen vanuit Wall Street. Maar toch moet men beginnen met op te letten.​

Aandachtspunten vandaag

• Let op de ontwikkeling bij de energie sector en de geopolitieke ontwikkelingen, dat kan de sectorrotatie opnieuw aanjagen.
• De 10 jaars rente blijft nog altijd een cruciale graadmeter en komt nu uit rond de 4,19%. Bij een verdere stijging kan het verloop opnieuw druk zetten op de groeiaandelen.​
• Edelmetalen blijven extreem sterk, zilver staat rond $78,5 en dat blijft impact uitoefenen op de mijnbouw en materialen.
• Hou de futures in de gaten richting de Europese opening en de verwachting voor Wall Street, De Nasdaq en de S&P futures staan vanmorgen wat hoger.​

Magnificent Seven

Binnen de Magnificent Seven blijft het beeld wat gemengd, met een markt die winstgroei nog steeds beloont maar tegelijkertijd wordt er ook kritischer naar de waardering gekeken. De technologiesector blijft wel richtinggevend voor de brede indices, al komt de steun momenteel opvallend meer van de cyclische sectoren zoals industrie, de financials en de energie. Dit maakt het waarschijnlijk dat de leiders per dag kan wisselen, zeker richting belangrijke macrodata later deze week.​

Samenvatting:

Voor particuliere beleggers draait het momenteel allemaal om het tempo en de rotatie van sectoren. Deze week verschuift de focus meteen ook naar de Amerikaanse arbeidsmarktdata, te sterke cijfers zou de kans kunnen verhogen dat de Fed de rente langer hoog houdt, terwijl te zwakke cijfers de recessievrees zou kunnen aanwakkeren.

Daarnaast blijft de kans winstnemingen een realistisch scenario na de sterke recordrun, zeker als de markt opnieuw schrikreacties ziet bij de rente of energie. Tot slot blijven de onverwachte Trump acties altijd boven de markten hangen.​

Quote van de dag
“In the stock market, January is the month that most often sets the tone for the year.”​

Met vriendelijke groet,
Guy Boscart

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Koersen kunnen stijgen en dalen, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Deze informatie is algemeen en geen persoonlijk beleggingsadvies. Handel alleen met geld dat u kunt missen.