Pre-Market overzicht Wall Street (nieuws)

Maandag 22 april:

(vertaald via Translate uit het Engels op aanvraag)

TOP NIEUWS:

• Tesla verlaagt de prijzen in China, Duitsland en de rest van de wereld na bezuinigingen in de VS
Tesla heeft de prijzen verlaagd in een aantal van zijn belangrijkste markten, waaronder China en Duitsland, na prijsverlagingen in de Verenigde Staten, omdat het bedrijf worstelt met dalende verkopen en een toenemende prijzenoorlog voor elektrische voertuigen (EV’s), vooral tegen Chinese EV’s.

• Verizon boekt minder abonneeverliezen in het eerste kwartaal door de vraag naar flexibele abonnementen.
Verizon Communications zegt dat het in het eerste kwartaal minder abonnees voor draadloze netwerken heeft verloren dan verwacht dankzij de flexibele abonnementen en streamingbundels die korting bieden op diensten als Netflix en Warner Bros Discovery's Max. .

• Blackstone overtreft Concord's bod op Shakira-muziekeigenaar Hipgnosis
Blackstone deed een mogelijk bod om het Hipgnosis Songs Fund te kopen voor ongeveer $1,5 miljard, waardoor het door Apollo gesteunde Concord werd overboden en een overnamestrijd om de eigenaar van muziekrechten door artiesten als Shakira en Red Hot Chili Peppers ontstond.

• Salesforce staakt de jacht op Informatica, zegt een bron dat
bedrijfssoftwaremaker Salesforce zich heeft teruggetrokken uit zijn gesprekken om datamanagementsoftwarebedrijf Informatica over te nemen nadat de twee bedrijven het niet eens konden worden over de voorwaarden, vertelde een persoon die bekend was met de zaak zondag aan Reuters.

• Het Amerikaanse Quanex gaat het Britse Tyman overnemen in contanten en aandelen ter waarde van $976 miljoen. Het
Amerikaanse Quanex Building Products zal deuren en ramenleverancier Tyman kopen in een contante en aandelendeal, waardoor het Britse bedrijf op ongeveer $976 miljoen wordt gewaardeerd, aldus de bedrijven.

Voorbeurs stijgen de Amerikaanse futures, omdat de afnemende angst voor een breder conflict in het Midden-Oosten de risicobereidheid van beleggers deed toenemen, terwijl goud daalde. Europese aandelen stegen doordat beleggers zich later in de week schrap zetten voor de winsten van verschillende grote banken, terwijl het Portugese oliebedrijf Galp naar het hoogste punt in 16 jaar sprong na een positieve update van zijn gasexploratie in Namibië. Op de Aziatische aandelenmarkten stegen de aandelen in Hongkong toen beleggers troost vonden in het besluit van de Chinese effectentoezichthouder om de status van de stad als mondiaal financieel centrum te promoten, hoewel de Chinese aandelen daalden. Nikkei eindigde 1% hoger na de inkoop van eigen aandelen. De dollar bleef stabiel ten opzichte van de euro en de yen na de meest volatiele week van handel op de valutamarkt in maanden, terwijl de markt zich vooral concentreerde op de Japanse munt voorafgaand aan de beleidsherziening van de Bank of Japan op vrijdag. Ondertussen daalden de olieprijzen , waarbij handelaren hun aandacht weer op de inflatie richtten.

AANDELEN NIEUWS:

Resultaten:

• Verizon Communications Inc: Het bedrijf zegt dat het in het eerste kwartaal minder draadloze abonnees heeft verloren dan verwacht dankzij de flexibele abonnementen en streamingbundels die korting bieden op diensten als Netflix en Warner Bros Discovery's Max. Het Amerikaanse telecombedrijf verloor tussen januari en maart 68.000 maandelijks betalende draadloze telefoonabonnees. Dat vergeleken met een geschat verlies van 100.000 verwacht door acht analisten ondervraagd door FactSet en een verlies van 127.000 in het eerste kwartaal van 2023. Het bedrijf rapporteerde een totale omzet van $33 miljard in de drie maanden tot en met maart, vergeleken met een schatting van $33,24 miljard. naarmate de niveaus van telefoonupgrades steeds lager worden. De consumentendivisie rapporteerde netto verliezen van 158.000 draadloze postpaidtelefoons in de detailhandel, vergeleken met 263.000 verliezen een jaar geleden, wat de beste prestatie in het eerste kwartaal voor het onderdeel sinds 2018 is.

Deals van de dag:

• Quanex Building Products Corp : het Amerikaanse Quanex gaat deuren kopen en ramenleverancier Tyman in een cash- en aandelenovereenkomst, waarbij het Britse bedrijf op ongeveer 788 miljoen pond wordt gewaardeerd, aldus de bedrijven. Volgens de voorwaarden van de deal krijgen Tyman-aandeelhouders 240 pence in contanten en 0,05715 van een nieuw Quanex-aandeel voor elk gehouden Tyman-aandeel. Het bod komt overeen met 400 pence per aandeel en vertegenwoordigt een premie van ongeveer 35,1% ten opzichte van de vrijdagslotkoers van de in Londen genoteerde Tyman van 296 pence. De bestuurders van Quanex en Tyman zijn van plan hun aandeelhouders unaniem aan te bevelen om vóór de voorgestelde deal te stemmen. Tymans grootste aandeelhouder, Teleios Capital Partners met een belang van 16,4%, steunde het voorstel van Quanex. De directeuren van Quanex zeiden dat ze geloofden dat de overname zou bijdragen aan het creëren van een meer gediversifieerde leverancier in de bouwproductensector.

• Blackstone Inc : Het bedrijf deed een potentieel bod om Hipgnosis Songs Fund te kopen voor ongeveer $1,5 miljard, waardoor het door Apollo gesteunde Concord werd overboden en een overnamestrijd ontstond om de eigenaar van muziekrechten door artiesten als Shakira en Red Hot Chili Peppers. Blackstone's vierde en laatste voorstel waardeerde Hipgnosis op $1,24 per aandeel in contanten, hoger dan het bod van Concord van $1,16 per aandeel. Muziekrechteninvesteringsmaatschappij Hipgnosis zei dat het een hoger bod op Blackstone zou aanbevelen als 's werelds grootste private-equityfirma een formeel bod zou indienen. Blackstone is een meerderheidsaandeelhouder van Hipgnosis Songs Management (HSM), de beleggingsadviseur van het fonds, die een call-optie heeft om de liedjesportfolio van Hipgnosis te kopen als hun beleggingsadviesovereenkomst wordt beëindigd.

• CVS Gezondheid Corp: Het bedrijf heeft een poging verloren om te ontsnappen aan een voorgestelde class action-rechtszaak waarin het bedrijf wordt beschuldigd van het discrimineren van mensen met HIV door hen te verplichten hun medicijnen per post te ontvangen. De Amerikaanse districtsrechter Edward Chen in San Francisco oordeelde vrijdag dat CVS op de hoogte was van het feit dat het postorderprogramma, beheerd door de Caremark-afdeling voor apotheekvoordelen, mensen zou kunnen discrimineren die medicijnen nodig hebben voor HIV, het virus dat AIDS veroorzaakt. eisers hadden herhaaldelijk gevraagd om zich af te melden voor het programma. Chen verwierp ook het argument van het bedrijf dat de zaak moest worden afgewezen, omdat het aan de werkgeverszorgverzekeringen was die een contract hadden gesloten met Caremark voor de beheerdiensten voor apotheekvoordelen om patiënten een opt-out te bieden.

• Gildan Activewear Inc : Het bedrijf heeft de verkiezing aanbevolen van twee Browning West-genomineerden in het bestuur, voorafgaand aan de jaarlijkse en bijzondere aandeelhoudersvergadering op 28 mei. Het bestuur van de Canadese kledingfabrikant is in botsing gekomen met het activistische fonds Browning West, dat 5% van de aandelen bezit. Gildan, na het afzetten van mede-oprichter en CEO Glenn Chamandy in december. Het bestuur adviseerde de verkiezing van Karen Stuckey en JP Towner, voorgedragen door Browning West. Het benoemde ook vijf nieuwe onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur met ingang van 1 mei 2024. Het bedrijf voegde eraan toe dat de externe interesse in een overname blijft bestaan ​​en dat het proces nog gaande is.

• Grindr Inc : De homodating-app wordt in Londen geconfronteerd met een massale rechtszaak over gegevensbescherming door honderden gebruikers van wie naar verluidt hun privé-informatie, waaronder de HIV-status, zonder toestemming met derden werd gedeeld, aldus een advocatenkantoor. Austen Hayes, die zei dat de rechtszaak wordt aangespannen bij het Londense Hooggerechtshof, zei dat duizenden Grindr-gebruikers in het Verenigd Koninkrijk mogelijk getroffen zijn. Het bedrijf beweert dat zeer gevoelige informatie van gebruikers, waaronder de HIV-status en de datum van hun laatste HIV-test, voor commerciële doeleinden aan derden is verstrekt. Grindr zei in een verklaring aan de Guardian dat het van plan was "krachtig te reageren op deze bewering, die gebaseerd lijkt te zijn op een verkeerde karakterisering van praktijken van meer dan vier jaar geleden".

• Honda Motor Co Ltd: De Japanse autofabrikant zal tegen 2030 4,2 miljard reais investeren in zijn Itirapina-fabriek in Brazilië, zei een directeur vrijdag, eraan toevoegend dat het bedrijf van plan is een hybride-flexvoertuig in Brazilië te ontwikkelen. Volgens de Braziliaanse regering bedragen de investeringen die de autofabrikanten in het land de komende jaren hebben toegezegd al bijna 130 miljard reais. Honda's commerciële vice-president in Brazilië, Roberto Akiyama, zei dat de investeringen van het bedrijf gericht zouden zijn op nieuwe technologieën en de ontwikkeling van een hybride model voor de Braziliaanse markt, dat 100% op ethanol zou kunnen draaien. Het bedrijf, zo vertelde hij aan verslaggevers, verwacht tegen 2030 maar liefst 150.000 voertuigen per jaar te produceren in de Itirapina-fabriek, tegen 100.000 dit jaar, voor verkoop op de binnenlandse markt en voor de export.

• Informatica Inc & Salesforce Inc : De fabrikant van bedrijfssoftware heeft zich teruggetrokken uit zijn gesprekken om datamanagementsoftwarebedrijf Informatica over te nemen nadat de twee bedrijven het niet eens konden worden over de voorwaarden, vertelde een persoon die bekend was met de zaak zondag aan Reuters. Als de twee partijen het eens waren geworden over een deal, zou dit een van de grootste overnames van Salesforce zijn geweest. Salesforce had gesproken over een prijs voor Informatica voor een aandeel van midden $30 per aandeel, volgens de Wall Street Journal, die eerder op zondag meldde dat de gesprekken tussen de twee partijen waren mislukt.

• Lululemon Athletica Inc : Het bedrijf zal aan het einde van het jaar zijn distributiecentrum in de staat Washington sluiten en meer dan 100 werknemers ontslaan, vertelde de kledingretailer vrijdag aan Reuters. Het in Vancouver gevestigde bedrijf zal het Sumner-distributiecentrum sluiten als onderdeel van zijn bedrijfsoptimalisatie-inspanningen en 128 banen schrappen vanaf 21 juni, volgens een WARN-kennisgeving ingediend bij het Employment Security Department van de staat. Een woordvoerder van het bedrijf zei dat een deel van de werknemers zou worden behouden en naar andere faciliteiten zou worden verplaatst, waaronder het onlangs geopende distributiecentrum in de omgeving van Los Angeles.

• Nike Inc : Het bedrijf zal ongeveer 740 werknemers ontslaan op het internationale hoofdkantoor in Oregon, zo bleek vrijdag uit een brief, omdat de grootste fabrikant van sportkleding de kosten wil beteugelen na waarschuwing voor een omzetdaling in de eerste helft van het fiscale jaar 2025. De “tweede fase van de impact” zou op 28 juni op het hoofdkantoor beginnen, zei Michele Adams, Nike's vice-president voor oplossingen voor mensen, in een wettelijk verplichte kennisgeving aan de staatsautoriteiten. Nike had in december een kostenbesparingsplan aangekondigd van 2 miljard dollar voor de komende drie jaar, en zei in februari dat het ongeveer 2% van het totale personeelsbestand zou schrappen, oftewel meer dan 1.600 banen. Op 31 mei 2023 had het bedrijf ongeveer 83.700 werknemers.

• Take-Two Interactive Software Inc: 2K Games van het bedrijf, de maker van de populaire basketbalvideogameserie 'NBA 2K', overtuigde vrijdag een federale jury uit Ohio om de beschuldigingen te verwerpen dat het gebruik van de tatoeages van LeBron James in zijn games de rechten van het in Cleveland gevestigde bedrijf schond. kunstenaar die ze heeft geïnkt. De jury stelde vast dat Take-Two een impliciete licentie had om de tatoeages af te beelden op basis van de overeenkomst om de gelijkenis van James in de games te gebruiken en oordeelde dat er geen inbreuk was gemaakt op de auteursrechten van tattoo-artiest Jimmy Hayden. Take-Two-advocaat Dale Cendali van Kirkland & Ellis zei dat de beslissing belangrijk was voor de entertainmentindustrie en "voor iedereen die ooit een tatoeage heeft gekregen en zich anders misschien zorgen zou hebben gemaakt over hun vrijheid om hun lichaam te delen met hun tatoeages."

• Tenet Healthcare Corp : Een vakbondscoalitie voor de werknemers van Tenet Healthcare heeft een voorlopige arbeidsovereenkomst bereikt met het ziekenhuissysteem, waarin algemene loonsverhogingen van 14% over drie jaar voor voltijd- en deeltijdwerkers zijn opgenomen, zei de vakbond vrijdag. De vakbond zei dat er volgens de overeenkomst een ratificatiebonus zal zijn van $750 voor fulltime, $500 voor parttime en $250 voor dagwerknemers. Vakbonden in de Verenigde Staten zijn de afgelopen twee jaar stoutmoediger geworden in hun eisen en hebben aangedrongen op hogere lonen en betere uitkeringen om het verlies aan koopkracht als gevolg van de inflatie tegen te gaan, en de gezondheidszorgsector is in de voorhoede van deze trend naar voren gekomen.

• Tesla Inc : Tesla heeft de prijzen verlaagd in een aantal van zijn belangrijkste markten, waaronder China en Duitsland, na prijsverlagingen in de Verenigde Staten, omdat het bedrijf worstelt met dalende verkopen en een toenemende prijzenoorlog voor elektrische voertuigen (EV's), vooral tegen Chinezen. EV's. Tesla verlaagde de vanafprijs van de vernieuwde Model 3 in China met $1.930 naar $32.000, zo bleek zondag op de officiële website. In Duitsland werd de prijs van de Model 3 met achterwielaandrijving verlaagd van 42.990 euro, waar de prijs sinds februari stond, naar 40.990 euro. De Amerikaanse prijzen van de Model Y-, Model X- en Model S-voertuigen zijn vrijdag met $ 2.000 verlaagd. Zaterdag verlaagde Tesla de prijs van zijn Full Self-Driving driver assistent-software van $12.000 in de Verenigde Staten naar $8.000. Dit weekend stelde Musk een geplande reis naar India uit, waar hij premier Narendra Modi zou ontmoeten, daarbij verwijzend naar verplichtingen bij Tesla.

• UBS Groep AGDe ontslagen in het kader van het kostenbesparingsprogramma van de Zwitserse bankgigant UBS, aangekondigd na de overname van Credit Suisse, zullen dit jaar vanaf juni in vijf golven plaatsvinden, zo meldde de krant SonntagsZeitung zondag. In augustus kondigde UBS zijn plan aan om ongeveer één op de twaalf Zwitserse banen te schrappen en de kosten met meer dan $10 miljard te verlagen, omdat het een concurrent consolideert die uiteenviel toen paniekerige klanten miljarden van hun rekeningen ophaalden. Het grootste deel van de kostenbesparingen zal komen uit personeelsinkrimping en analisten schatten dat er wereldwijd tussen de 30.000 en 35.000 banen zouden kunnen verdwijnen. "In totaal zal waarschijnlijk 50 tot 60% van het ex-CS (Credit Suisse-personeel) worden ontslagen over de vijf rondes", citeerde SonntagsZeitung een bron die het als een insider omschreef.

• Woodside Energy Group Ltd : Twee van de grootste pensioenfondsen van Australië hebben gezegd dat ze tegen het klimaatplan van Woodside Energy stemmen, voorafgaand aan de jaarvergadering op woensdag, waar de voorzitter van het bedrijf zeldzame tegenstand van grote investeerders ondervindt. Aware Super, dat 109 miljard dollar beheert, heeft tegen het klimaattransitieactieplan van Woodside en de herverkiezing van voorzitter Richard Goyder gestemd om zijn ongenoegen te uiten over de inspanningen van het bedrijf om de uitstoot terug te dringen, aldus een verklaring. AustralianSuper zei ook dat het tegen het plan zou stemmen vanwege zorgen over de manier waarop Woodside een netto nul-uitstoot zou bereiken. Het zal echter de herverkiezing van Goyder steunen. Allianz zei dat het tegen de herverkiezing van Goyder zou stemmen en hem verantwoordelijk zou houden voor het transitieplan dat volgens hem "waarschijnlijk nog steeds niet zal voldoen aan een traject dat op Parijs afgestemd is".

Markt analyse:

'Te late' daling van Amerikaanse aandelen om de vastberadenheid van dip-kopers op de proef te stellen
De eerste scherpe daling van Amerikaanse aandelen in een half jaar doet beleggers zich afvragen of ze de dip moeten kopen of moeten wachten op verdere dalingen.

AANBEVELINGEN VAN BANKEN EN BROKERS:

• American Express Co : RBC verhoogt de richtprijs van $250 naar $253, na het verhogen van de winstraming voor 2024 van $12,80 naar $13,10 en de winstraming voor 2025 van $15,00 naar $15,15.

• Boundless Bio Inc : Piper Sandler initieert een rating met een richtprijs van $20, daarbij verwijzend naar het feit dat het bedrijf een leider is op het opkomende gebied van de ecDNA-biologie, een nieuw concept dat een steeds belangrijkere rol zal spelen bij het begrijpen van kanker.

• Diamondback Energy Inc : Susquehanna verhoogt de richtprijs van $212 naar $245, na de overname van Endeavour Energy door het bedrijf, waardoor de voorraadpositie verbetert.

• Pegasystems Inc : JPMorgan verlaagt de richtprijs van $75 naar $70, vanwege een vertraging van de groei van het bedrijf in de aanloop naar de resultaten over het eerste kwartaal.

• Procter & Gamble Co: Jefferies verhoogt de koers van $175 naar $182, waarbij wordt verklaard dat de voortdurende herinvestering van het bedrijf de omzet en omzetstijgingen in 2025 zal stimuleren.

ECONOMISCHE CIJFERS:

0830 Nationale activiteitenindex voor maart: eerder 0,05

KWARTAAL RESULTATEN:

Alexandria Real Estate Equities Inc : Verwachte winst over Q1 van 81 cent per aandeel
Ameriprise Financial Inc : Verwachte winst over Q1 van $8,20 cent per aandeel
Brown & Brown Inc : Verwachte winst over Q1 van $1,05 cent per aandeel
Cadence Design Systems Inc : Verwachte winst over Q1 van $1,13 cent per aandeel
Globe Life Inc : Verwachte winst in Q1 van $2,79 cent per aandeel
Nucor Corp : Verwachte winst in Q1 van $3,66 cent per aandeel
Packaging Corp of America : Verwachte winst in Q1 van $1,68 cent per aandeel

CORPORATE EVENTS (alle timings in US Eastern Time)
0800 Truist Financial Corp : Conference call over de winsten over het eerste kwartaal
0830 Verizon Communications Inc : conference call over de winsten over het eerste kwartaal
1700 Cadence Design Systems Inc : conference call over de winsten over het eerste kwartaal
1700 HP Inc : jaarlijkse aandeelhoudersvergadering
2000 Broadcom Inc : jaarlijkse aandeelhoudersvergadering

US Markets Redactie