Pre-Market overzicht Wall Street (nieuws)

Woensdag 11 september:

(vertaald via Translate uit het Engels op aanvraag)

BELANGRIJKSTE NIEUWS
• Vurig debat levert Wall Street weinig nieuwe details op over belangrijke kwesties
Wall Street bleef gespannen toen een nauwlettend gevolgd debat tussen Republikein Donald Trump en Democratische vicepresident Kamala Harris dinsdagavond investeerders weinig duidelijkheid gaf over belangrijke beleidskwesties, zelfs toen de gokmarkten na het evenement in het voordeel van Harris omsloegen.

• Trump Media zakt in terwijl weddenschappen op Harris' overwinning stijgen na presidentieel debat
Aandelen van het bedrijf van Republikeinse kandidaat Donald Trump dat eigenaar is van Truth Social daalden in de premarket-handel, terwijl de gokkansen op een overwinning voor Democratische kandidaat Kamala Harris stegen na een strijdlustig presidentieel debat.

• GameStop meldt omzetdaling, vraagt ​​aanbod van 20 miljoen aandelen
aan GameStop zei dinsdag dat het een aanbod van maximaal 20 miljoen aandelen had aangevraagd, waardoor de aandelenkoers daalde in de uitgebreide handel nadat de omzet van de videogameretailer in het tweede kwartaal daalde omdat consumenten bleven overstappen op online aankopen.

• Baltimore schikt met Teva, Walgreens voorafgaand aan geplande opioïdenproef
Baltimore zei dinsdag dat het een schikking heeft getroffen met Walgreens over beweringen dat de apotheekexploitant opioïdenverslaving in de stad in Maryland heeft aangewakkerd, de laatste in een reeks schikkingen van in totaal $ 402,5 miljoen voorafgaand aan een proces dat volgende week van start gaat.

• Amazon investeert $ 10 miljard in Britse datacentra
De cloud computing-tak van internetgigant Amazon, Amazon Web Services, zei dat het van plan is om de komende vijf jaar $ 10,45 miljard in het Verenigd Koninkrijk te investeren om datacentra te bouwen, te exploiteren en te onderhouden.

VOORBEURS NIEUWS

Amerikaanse aandelenfutures daalden omdat beleggers hogere kansen hadden ingeprijsd dat Kamala Harris de presidentsverkiezingen zou winnen, met aandacht voor een aankomend consumentenprijsinflatierapport van augustus. Na het Amerikaanse presidentsdebat daalde de prijs voor een overwinning van Donald Trump met 6 cent naar 47 cent op online goksite PredictIt, terwijl deze steeg van 53 cent naar 57 cent voor een overwinning van Harris. Ondertussen stegen Europese aandelen , gesteund door winsten in de sectoren technologie en basisbronnen. In Azië daalde de Japanse Nikkei voor de zevende sessie op rij, terwijl Chinese aandelen daalden, meegesleurd door verliezen in energieaandelen. Afzonderlijk daalde de dollar naar het laagste punt ten opzichte van de yen dit jaar, en de dollarindex zakte nadat deze dinsdag naar een piek van een week was gestegen. Olieprijzen stegen omdat een daling van de Amerikaanse ruwe olievoorraden zwaarder woog dan zorgen over de zwakke wereldwijde vraag, terwijl de goudprijzen licht stegen.

AANDELEN OM IN DE GATEN TE HOUDEN

Resultaten

• GameStop Corp: Het bedrijf zei dinsdag dat het een aanvraag had ingediend voor een aanbod van maximaal 20 miljoen aandelen, waardoor de aandelen daalden in de uitgebreide handel nadat de inkomsten van de videogameverkoper in het tweede kwartaal daalden omdat consumenten bleven overstappen op online aankopen. GameStop zei dat het van plan is de opbrengst van het aanbod te gebruiken "voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder overnames en investeringen op een manier die consistent is met ons investeringsbeleid." Het bedrijf identificeert ook winkels voor sluiting en verwacht meer verkooppunten te sluiten dan het de afgelopen jaren heeft gedaan, zei het dinsdag, in lijn met opmerkingen van CEO Ryan Cohen in juni. GameStop rapporteerde een omzet van $ 798,3 miljoen voor het kwartaal dat eindigde op 3 augustus, vergeleken met $ 1,16 miljard een jaar eerder. Twee analisten verwachtten een omzet van $ 895,7 miljoen. De netto-inkomsten bedroegen $ 14,8 miljoen, of 4 cent per aandeel, vergeleken met een verlies van $ 2,8 miljoen, of 1 cent per aandeel, een jaar eerder.

• Manchester United plc : De Engelse voetbalclub rapporteerde een groter jaarlijks nettoverlies, wat het vijfde opeenvolgende jaar van financiële verliezen voor de Engelse club markeert, en zei dat de kernwinst dit boekjaar lager zou kunnen zijn vanwege de herstructureringsinitiatieven. Het nettoverlies liep op tot 113,2 miljoen pond in het jaar dat eindigde op 30 juni, van 28,7 miljoen pond een jaar eerder. Desondanks behaalde United een recordjaaromzet van 661,8 miljoen pond, een stijging van 2,1% vergeleken met het voorgaande jaar, aangezien het mannenteam de vruchten plukte van deelname aan de lucratieve UEFA Champions League-competitie. Voor het fiscale jaar dat eindigt in juni verwacht de club een aangepaste kernwinst tussen 145 en 160 miljoen pond, met inkomsten variërend van 650 tot 670 miljoen pond.

• Amazon.com Inc : De cloud computing-tak van de internetgigant, Amazon Web Services, zei dat het van plan is om de komende vijf jaar $ 10,45 miljard in het Verenigd Koninkrijk uit te geven om datacenters te bouwen, te exploiteren en te onderhouden. Het bedrijf verwacht dat het investeringsproject tegen het einde van 2028 14 miljard pond zal bijdragen aan het bruto binnenlands product van het land en meer dan 14.000 banen bij Britse bedrijven zal ondersteunen. "Ons team dat wereldwijd onze datacenters bouwt, houdt rekening met meerdere factoren waar ze naar moeten kijken voordat ze kunnen beslissen waar ze datacenters moeten plaatsen ... van stroom tot water tot de lokale omgeving", vertelde Tanuja Randery, een managing director bij AWS, aan Reuters. Ze noemde het gebruik van kunstmatige intelligentie als een van de factoren die de vraag naar cloudservices aanjagen.

• Banco Santander SA: De Spaanse bank heeft 5,3 miljoen aandelen in haar Poolse eenheid, Santander Bank Polska, verkocht voor ongeveer 2,46 miljard zloty bruto, zo meldde de bank dinsdagavond. De aandelen vertegenwoordigen ongeveer 5,2% van het aandelenkapitaal van Santander Bank Polska. De verkoop werd uitgevoerd via een versnelde plaatsing tegen een prijs van 463 zloty per aandeel, een korting van 7,9% op de slotkoers van Santander Bank Polska van dinsdag van 502,8 zloty. Na afwikkeling van de plaatsing zal Banco Santander een meerderheidsbelang in Santander Bank Polska blijven houden, wat overeenkomt met 62,2% van haar aandelenkapitaal, zo meldde het. "Polen blijft een kernmarkt voor Banco Santander en Banco Santander zal de huidige strategie van Santander Bank Polska en haar strategische doelstellingen voor 2024-26 blijven ondersteunen", aldus Banco Santander in een verklaring.

• BridgeBio Pharma Inc : Het bedrijf zei dinsdag dat het de ontwikkeling van zijn experimentele therapie voor een genetische ziekte die de adrenalineproducerende klier aantast, zal stopzetten. De farmaceut zei dat de resultaten van zijn vroege tot middenfase-onderzoek naar de therapie niet voldeden aan de drempel om extra kapitaalinvesteringen te rechtvaardigen. Het zal zijn budget voor de ontwikkeling van gentherapie met meer dan $ 50 miljoen verlagen en partnerschapsmogelijkheden zoeken om de toekomstige ontwikkeling van de therapie, BBP-631, of nieuwere behandelingen voor congenitale bijnierhyperplasie (CAH) te ondersteunen. De studie toonde aan dat hogere doses BBP-631 de productie van cortisol bij alle patiënten verhoogden.

• Canadian National Railway (CN) Co : Het Canadese spoorwegbedrijf verlaagde zijn winstprognose voor 2024, verwijzend naar de impact van werkonderbrekingen en bosbranden in Alberta. CN zei dat de werkonderbrekingen, evenals de bosbranden in Alberta, leidden tot een kwartaal-tot-datum impact van ongeveer 20 cent per aandeel op zijn winst. De activiteiten zijn echter nu hersteld na enkele maanden van onzekerheid, zei het bedrijf. Het bedrijf verwacht nu een aangepaste verwaterde winst per aandeel (EPS) groei in het lage enkelcijferige percentagebereik, vergeleken met de eerdere prognose van een "midden tot hoog enkelcijferig" percentage groei. Het verwacht ook een aangepast rendement op geïnvesteerd kapitaal in het bereik van 13% tot 15%, lager dan de eerdere verwachting van ongeveer 15%. Voor 2024-2026 zal CN streven naar samengestelde jaarlijkse aangepaste verwaterde EPS groei in het hoge enkelcijferige percentagebereik, zei het.

• Capri Holdings Ltd & Tapestry Inc: Modeholdingbedrijf Tapestry heeft ruimte om prijzen te verhogen en kortingen te verlagen op het merk Michael Kors van rivaal Capri als de bedrijven fuseren, getuigde een topman van Tapestry dinsdag toen toezichthouders de deal van $ 8,5 miljard probeerden te blokkeren. Op de tweede dag van een proces in een federale rechtbank presenteerde de Federal Trade Commission slides ter ondersteuning van haar bewering dat de fusie zou leiden tot hogere prijzen door een einde te maken aan de concurrentie tussen de rivalen. De slides omvatten Tapestry's interne consumentenonderzoeksdeck dat in 2022 door Elizabeth Harris, senior vice president voor wereldwijde strategie en consumenteninzichten, naar CEO Joanne Crevoiserat werd gestuurd. Harris antwoordde dat ze de kans zag om prijzen te verhogen vanwege het verschil tussen wat consumenten betalen voor Coach- en Michael Kors-handtassen, inclusief belastingen en toeslagen. Dat betekende echter niet dat Tapestry de prijzen zou verhogen, zei ze, en ze noemde andere factoren zoals creatief werk van het merk, ontwerp en materiaalkosten bij het vaststellen van prijzen.

• Cemex SAD de CV : De Mexicaanse cementproducent zei dinsdag dat het zijn activiteiten in Guatemala voor ongeveer $ 200 miljoen aan Holcim Group had verkocht, zijn laatste desinvestering van een opkomende markt. De verkoop, ondertekend en afgerond op dinsdag, omvat één maalfabriek, drie kant-en-klare betoncentrales en vijf distributiecentra, zei Cemex in een verklaring. "We zijn nu klaar voor de volgende fase door het grootste deel van de opbrengsten van de desinvestering opnieuw in te zetten in ontwikkelde markten, voornamelijk de (Verenigde Staten)", zei CEO Fernando Gonzalez in de verklaring.

• Citigroup Inc : De chief accounting officer en controller van de bank, Johnbull Okpara, is afgetreden om een ​​andere kans te grijpen, met ingang van dinsdag, zei de bank in een indiening. Robert Walsh, die sinds november als controller voor Citi's servicebedrijf diende, zal de rol van interim chief accounting officer op zich nemen terwijl de bank op zoek is naar een permanente vervanger voor Okpara. Patrick Scally zal optreden als interim controller. "Johnbull blijft bij Citi om het derde kwartaal winstproces te leiden en zal vervolgens indien nodig adviseren tijdens de indiening van het 10Q om een ​​naadloze overgang te garanderen," schreef Chief Financial Officer Mark Mason in een intern memo, verwijzend naar een driemaandelijkse regelgevende indiening.

• Ford Motor Co : De autofabrikant heeft gesprekken gevoerd met de zuidelijke Indiase staat Tamil Nadu om de productie van voertuigen voor export te onderzoeken, zei de minister-president van Tamil Nadu MK Stalin. "Heb een zeer boeiend gesprek gehad met het team van Ford Motors. We hebben de haalbaarheid onderzocht van het verlengen van Fords drie decennia durende partnerschap met Tamil Nadu, om opnieuw in Tamil Nadu voor de wereld te produceren," zei MK Stalin in een bericht op X. Ford blijft geschikte alternatieven onderzoeken voor zijn fabriek in Chennai, zei de autofabrikant in een verklaring. Chennai is de hoofdstad van Tamil Nadu.Het bedrijf zei in 2022 dat het de mogelijkheid onderzocht om een ​​fabriek in India te gebruiken als exportbasis voor de productie van elektrische voertuigen.

• Goldman Sachs Group Inc : Het financiële bedrijf staat op het punt een deal te sluiten om zijn General Motors creditcardbedrijf over te dragen aan Barclays, zei een bron die bekend is met de zaak dinsdag. Het verlaten van het zakelijke partnerschap met GM, met ongeveer $ 2 miljard aan uitstaande saldi, is onderdeel van Goldman Sachs' zet om zich te richten op consumentendiensten. De bedrijven zijn nog steeds betrokken bij de laatste onderhandelingen, zei de bron, die anoniem wilde blijven omdat de gesprekken privé zijn. Afzonderlijk daarvan heeft de bank Raghav Maliah, Yoshihiko Yano en Ed Wittig aangesteld als co-hoofden van fusies en overnames in Azië-Pacific om de dekking van deals in de regio uit te breiden en te verdiepen, volgens een intern memo dat dinsdag door Reuters is ingezien.

• GSK plc : De Britse farmaceut zei dat zijn experimentele herpes simplex virus (HSV) vaccin kandidaat niet voldeed aan het hoofddoel van een mid-stage trial en niet zou worden doorgezet naar een late-stage trial. De studie zal worden voortgezet voor routinematige veiligheidsmonitoring en om vervolggegevens te genereren die waardevolle inzichten kunnen bieden in terugkerende genitale herpes, zei GSK. "Gezien de onvervulde medische behoefte en last die gepaard gaat met genitale herpes, is innovatie op dit gebied nog steeds nodig", zei GSK. Naar schatting leven 683 miljoen mensen van 15 tot 49 jaar met een HSV-2 of genitale HSV-1-infectie, zei GSK in zijn laatste jaarverslag. De HSV-vaccinkandidaat van GSK bevatte HSV-antigenen aangevuld met een adjuvans, ontworpen om immuunreacties te stimuleren bij mensen die al geïnfecteerd zijn met HSV.

• HSBC Holdings PLC : De Britse bank is een strategische herziening van haar activiteiten op Malta gestart, zei de bank in een beursaanvraag op de lokale beurs, in een proces dat vaak leidt tot de verkoop of afstoting van de activa die worden beoordeeld. HSBC heeft een indirect belang van 70% in HSBC Bank Malta plc, aldus de beursaanvraag. De evaluatie komt slechts enkele dagen nadat de nieuwe CEO Georges Elhedery de leiding over de bank heeft overgenomen, en volgt op een reeks exits en activaverkopen door HSBC in westerse markten waar het bedrijf te weinig schaalgrootte heeft nu het zich richt op Azië.

• Nikola Corp: Een Amerikaanse rechter zei dat Trevor Milton, de oprichter van het bedrijf die werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf na een veroordeling voor fraude, de fabrikant van elektrische vrachtwagens $ 167,7 miljoen moet betalen voor het doen van valse en misleidende uitspraken over het bedrijf aan het publiek. In een beslissing op maandag bevestigde de Amerikaanse districtsrechter Diane Humetewa in Phoenix de uitspraak van een verdeeld arbitragepanel van november 2023 in het voordeel van Nikola. Humetewa zei dat het panel binnen zijn bevoegdheid handelde bij het interpreteren van een scheidingsovereenkomst die Milton sloot toen hij in september 2020 aftrad als CEO van Nikola. Het panel oordeelde dat Milton aansprakelijk was voor het betalen van $ 121,25 miljoen, of 97%, van Nikola's boete van $ 125 miljoen voor het schikken van een civiele fraudezaak van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, en voor het dekken van bijna $ 46,5 miljoen aan juridische kosten en uitgaven.

• Novo Nordisk A/S : De Deense farmaceut zei dat zijn langverwachte experimentele afslankpil amycretine veilig en verdraagbaar was voor patiënten in een proef in een vroeg stadium, met milde tot matige bijwerkingen. Het bedrijf presenteerde volledige gegevens van de Fase I-studie op de bijeenkomst van de European Association for the Study of Diabetes in Madrid. "Wat we in de studieperiode zien, is een gewichtsverlies van 13,1% met een bijwerkingenprofiel dat vergelijkbaar is met wat we normaal zien bij incretinetherapie, dus voornamelijk gastro-intestinale bijwerkingen," zei Martin Holst Lange, hoofd ontwikkeling bij Novo, in een interview voorafgaand aan de presentatie. Eén ernstige maar niet-fatale bijwerking werd gemeld tijdens de proef met 60 deelnemers, volgens de gegevens die op de conferentie werden gepresenteerd. Er waren geen meldingen van ernstige bijwerkingen voor patiënten die amycretine namen, terwijl er in totaal 242 meldingen waren van milde en matige bijwerkingen.

• NXP Semiconductors NV : Het in Nederland gevestigde bedrijf zal meer dan $ 1 miljard investeren in India, waarmee het zijn onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen verdubbelt, aldus de CEO van het Nederlandse bedrijf, waarmee het zich aansluit bij wereldwijde namen die zich richten op een land dat zijn aanwezigheid in de industrie wil vestigen. "NXP is vastbesloten om zijn R&D-inspanningen hier in het land in de komende jaren te verdubbelen, wat veel meer is dan een miljard dollar," zei CEO Kurt Sievers op de Semicon India-conferentie in de buurt van New Delhi. Hij zei dat het bedrijf in gesprek is met de automobielsector en andere industrieën in het land, waar het vier halfgeleiderontwerpcentra heeft, met ongeveer 3.000 werknemers.

• Rentokil Initial PLC:Het bedrijf waarschuwde voor een lagere jaarlijkse winst na zwakkere dan verwachte verkopen in zijn grootste markt Noord-Amerika, waardoor de aandelen van het Britse ongediertebestrijdingsbedrijf daalden. Dit is de derde waarschuwing over zwakte in zijn Noord-Amerikaanse bedrijf in het afgelopen jaar. Het bedrijf, dat vorig jaar ongeveer 60% van zijn omzet in Noord-Amerika realiseerde, zei dat het banen zou schrappen, maar specificeerde niet hoeveel. Het zei dat dit nodig was om kostenoverschrijdingen aan te pakken nu het hoogseizoen voorbij was. Rentokil zei dat de aangepaste winst vóór belastingen over het hele jaar nu naar verwachting ongeveer 700 miljoen pond zou bedragen, vergeleken met de 766 miljoen pond die het vorig jaar rapporteerde. Analisten bij RBC Capital Markets hadden een winst vóór belastingen van ongeveer 777 miljoen pond verwacht. De verkopen in Noord-Amerika in juli en augustus waren lager dan verwacht en het bedrijf verwacht nu een organische omzetgroei van de activiteiten van ongeveer 1% in de tweede helft.

• United States Antimony Corp : De enige antimoonfabriek in Noord-Amerika, zei dinsdag dat het zijn levering van het kleine metaal wilde vergroten, waardoor het zijn faciliteit zou kunnen opvoeren. Gary Evans, de co-CEO van United States Antimony, zei dat de smelterij in Thompson Falls slechts op 50% van zijn capaciteit draaide vanwege een gebrek aan aanbod. "We werken eraan om dat te veranderen, en dat zal waarschijnlijk de komende 30 tot 60 dagen gebeuren. Die extra voorraden zullen waarschijnlijk van buitenlandse bronnen komen - we praten met 12 verschillende landen," zei Evans op de HC Wainwright 26th Annual Global Investment Conference.

• Visa Inc : Het betalingsbedrijf is van plan om het aantal bedrijven dat digitale betalingen in Pakistan accepteert de komende drie jaar te vertienvoudigen, vertelde de algemeen directeur van de betalingsgigant voor Pakistan, Noord-Afrika en Levant aan Reuters. De opmerkingen van Leila Serhan kwamen toen Visa een strategisch partnerschap aankondigde met 1Link, de grootste betalingsdienstaanbieder van Pakistan, gericht op het stroomlijnen van overmakingen naar het Zuid-Aziatische land en ook het aanmoedigen van digitale transacties. De samenwerking met 1Link zorgt er ook voor dat de PayPak-kaarten van 1Link geaccepteerd kunnen worden op het Cybersource Platform van Visa voor online transacties, ondanks dat PayPak een concurrent is op het gebied van digitale betalingen.

• Walgreens Boots Alliance Inc: Baltimore zei dinsdag dat het een schikking heeft getroffen met het bedrijf over beweringen dat de apotheekexploitant opioïdenverslaving in de stad Maryland heeft aangewakkerd, de laatste in een reeks schikkingen van in totaal $ 402,5 miljoen voorafgaand aan een rechtszaak die volgende week van start gaat. De aankondiging kwam een ​​dag nadat de stad een schikking van $ 80 miljoen over opioïden had bereikt met farmaceut Teva Pharmaceutical. Baltimore maakte de voorwaarden van de schikking met Walgreens niet bekend, maar het cumulatieve schikkingsbedrag impliceert dat het ook $ 80 miljoen was. "We zijn trots op onze inspanningen om deze bedrijven de afgelopen jaren voor de rechter te brengen", zei burgemeester Brandon Scott van Baltimore in een verklaring. Walgreens zei in een verklaring: "Hoewel Walgreens elke aansprakelijkheid ten zeerste ontkent, is deze schikking in het beste belang van al onze belanghebbenden."

ANALYSEREN

Details van nieuwe Amerikaanse bankkapitaalregels nog steeds onzeker met naderende verkiezingen

Amerikaanse bankinvesteerders, analisten en leidinggevenden probeerden woensdag uit te vinden hoe kredietverstrekkers zouden presteren onder herziene verhogingen van kapitaalvereisten, met aanzienlijke onzekerheid over welke details van de Federal Reserve en andere toezichthouders naar voren zullen komen, en de presidentsverkiezingen als dreigende joker.

AANBEVELING VAN ANALISTEN

• Campbell Soup Co : JPMorgan verhoogt koersdoel van $ 55 naar $ 57, rekening houdend met de groei van de prestaties van het bedrijf voor het komende boekjaar, die waarschijnlijk de marktramingen zal overtreffen.

• Exxon Mobil : Gerdes Energy Research verhoogt koersdoel met $ 4 naar $ 134, in de verwachting dat de overname van Pioneer Natural Resources de productievooruitzichten van het bedrijf zou kunnen verbeteren.

• Triumph Group Inc : JPMorgan verlaagt koersdoel van $ 17 naar $ 15, uit bezorgdheid over teleurstellende kasstroomprognoses als gevolg van druk op de voorraadafbouw.

ECONOMISCHE GEBEURTENISSEN US TIJD

0830 Kern-CPI mm SA voor aug: Verwacht 0,2%; Voorgaand 0,2%
0830 Kern-CPI jj NSA voor aug: Verwacht 3,2%; Voorgaand 3,2%
0830 CPI-index NSA voor aug: Verwacht 314,804; Voorgaand 314,54
0830 Kern-CPI-index, SA voor aug: Voorgaand 318,872
0830 CPI mm SA voor aug: Verwacht 0,2%; Voorgaand 0,2%
0830 CPI jj NSA voor aug: Verwacht 2,6%; Vorige 2,9%
0830 Reële wekelijkse inkomsten mm voor aug: Vorige -0,2%
0830 CPI mm NSA voor aug: Vorige 0,12%
0830 CPI-index SA voor aug: Vorige 313,53
0830 CPI-loontrekker voor aug: Vorige 308,501
1100 Cleveland Fed CPI voor aug: Vorige 0,3%

BEDRIJFSEVENEMENTEN (Alle tijden zijn in Amerikaanse Eastern Time)
1830 NetApp Inc : Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering

EX-DIVIDEND

Ameren Corp : Bedrag $0,67
HP Inc : Bedrag $0,2756
News Corp : Bedrag $0,1

US Markets Redactie