Wake-up call: Stevige duik Nasdaq, Dow blijft in de plus
Wake-up call: Stevige duik Nasdaq, Dow blijft in de plus
Via de futures zien we vanmorgen wat plussen op Wall Street voorbeurs, ook de DAX wil iets hoger maar de AEX laat een punt of 2 verlies zien via de futures. Gisteren toch een mindere sessie want de AEX verloor bijna 7 punten na even tot -13 te zijn gezakt, de DAX verloor slechts 43 punten. Op Wall Street ook duidelijk een sector switch met de tech indices fors omlaag terwijl de Dow Jones en de Dow Transport index in de plus wisten te sluiten. Wall Street begint wel steeds meer te kijken naar het verloop van de rente die verder oploopt via de obligatiemarkt.
De S&P 500 verloor maandag 0,8%, de Nasdaq verloor 2,5%. Aan de andere kant wist de Dow Jones 0,1% hoger te sluiten, ook de Dow Transport wist in het groen te sluiten, deze index won zelfs 0,8%.
Door dat de rente op de obligatiemarkten oplopen zien we dat er sneller winstnemingen komen bij aandelen die wat betreft hun waardering veel te hoog staan. Enig commentaar op die hogere rente wacht de markt nu op FED-voorzitter Jerome Powell want die zal rond 16:00 onze tijd getuigen bij het Congress. Powell zal de komende dagen vermoedelijk veel vragen krijgen over hoe de FED de inflatie-verwachtingen kan temperen in een periode waarin de lange rentes scherp stijgen.
Verder rekenen beleggers erop dat president Biden de uitrol van vaccinaties en zijn stimuleringspakket van 1,9 biljoen dollar voor het economisch herstel snel waar kan maken want een en ander neemt tijd in beslag terwijl die 1,9 miljard dollar de markt in deze conditie kan verzadigen (teveel op het verkeerde moment). Daarmee bedoel ik een combinatie van de stijgende inflatie en het vooruitzicht dat de rente sneller dan verwacht zal gaan oplopen.
Dat alles zorgt ervoor dat men de Amerikaanse staatsleningen in de uitverkoop doet. Als de obligaties goedkoper worden dan stijgt de rente erop vanzelf om ze aantrekkelijker te maken voor beleggers die op zoek zijn naar rendement. Bij meer rendement op obligaties zal men de dure aandelen verkopen en dat is dus precies hetgeen we nu merken op de beurs.
De markt is nu dus zeer benieuwd hoe de FED zich zal gedragen de komende periode nu de rentecurve aan het draaien is? We horen plots de term 'tantrum' voorbij komen en dat wil zeggen dat de Fed achterop geraakt bij de marktverwachtingen voor de economische groei en de rente. Weer iets om goed in de gaten te houden de komende tijd.
De indices blijven in de WIG hangen:
Ook na de sessie van gisteren blijven de meeste indices nog in hun WIG, wel dalen de Nasdaq en de Nasdaq 100 nu onder hun 20-daags gemiddelde en dat voor het eerst sinds eind januari. De AEX zien we ook rond dat 20-MA terwijl de DAX naar het 50-daags gemiddelde zakt. De Dow Jones blijft overal nog veilig boven maar de index verloor ook niks gisteren en blijft zo heel dicht bij het record. Ook de S&P 500 kan nog boven de beide MA's blijven na de moeilijke sessie van maandag. Wel opletten met de divergenties die we nu zien want zoals ik al aangaf komt er een grote beweging aan.
De indices blijven nog in de WIG voorlopig al moeten we wel beginnen op te letten met de Nasdaq en de Nasdaq 100 die beiden in een paar sessies helemaal onderaan staan nu. Iets om in de gaten te houden en vooral ook naar het vervolg van de Dow Jones in de gaten beginnen te houden want daar zitten die grote 8 niet allemaal in, er zitten er slechts 2 van de 8 in en dat zijn Apple en Microsoft.
Waardering, technische conditie markt:
Vorige week gaf ik al aan dat er een correctie zou komen op Wall Street en dan vooral bij de TOP 8 aandelen, we zien die correctie nu bij de Nasdaq en de Nasdaq 100, ook de semi-conductor index kende een slechte sessie maandag. De correctie lijkt niet overal in te zetten, de Dow en de Dow Transport indexen weten zelfs nog te plussen en dicht bij hun records te blijven. De Transport sector, de industrie aandelen, de energie en de banken worden nu gekocht terwijl de Technologie in de verkoop gaat. Na de afgelopen dagen ga ik dan ook nog steeds uit van een 8 tot 12% correctie bij de technologie indices. De waarderingen daar blijven veel te hoog, ook zien we dat de sector rotatie ervoor zorgt dat ze duidelijk worden afgeroomd. Tussendoor kunnen er zeker nog hersteldagen komen of korte sector rotaties.
De afgelopen week enkele posities goed kunnen sluiten:
Deze maand verloopt nog altijd naar wens, voor de 3e maand op rij is er winst maar de markt blijft moeilijk en uitdagend zodat ik voorzichtig moet blijven. Het is zeker ook niet de bedoeling om teveel risico te nemen, we moeten de markt rustig benaderen en vooral kalm blijven. Nu lopen er even geen posities, ik zal naar nieuwe mogelijkheden zoeken en ik verwacht dat die er snel gaan komen. Meedoen kan door lid te worden via de nieuwe aanbieding tot 1 MEI en dat voor €39 ...
De LIVEBLOG en. Twitter:
Via de LIVEBLOG en tussendoor ook via mijn Twitter account laat ik gedurende de dag ook wat grafiekjes met korte uitleg voorbij komen over de markt. Op Twitter kunt u mij volgen via @USMarkets dan kunt u deze snelle informatie die ik deel uiteraard ook inzien .... https://twitter.com/USMarkets , ook opvallende beursfeiten komen er vaak langs !
Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.217 dollar, de prijs van een vat Brent olie komt uit op 65,2 dollar terwijl een troy ounce goud nu op 1810 dollar staat.
Inter Market overzicht op slotbasis ...
Wordt nu lid tot 1 MEI voor €39 (nieuwe aanbieding):
Blijven schakelen tussen long en short blijft daarbij belangrijk de komende weken. Ook deze maand komen er nog genoeg kansen. Doe nu in ieder geval mee met de proef aanbieding voor nieuwe leden, die loopt tot 1 MEI en dat met een mooie korting !! ... €39 tot 1 MEI 2021 ... en voor Polleke €49 tot 1 MEI 2021 !!!
Schrijf u in voor Systeem Trading (€39 tot 1 MEI)
Schrijf u in voor Index Trading (€39 tot 1 MEI)
Schrijf u in voor Guy Trading (€39 tot 1 MEI)
Schrijf u in voor Polleke Trading (€49 tot 1 MEI)
Schrijf u in voor de Aandelen portefeuille (€30 tot 1 MEI)
Schrijf u in voor COMBI TRADING (€79 tot 1 MEI)
Hieronder het resultaat tot nu toe dit jaar (2021) ...
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart
Chart overzicht indices maandag
Liveblog feed
Nvidia lager, maar indices hoger. Let nu op de inflatie cifjers
Beste beleggers, beursvolgers ...
Markten blijven deze week opvallend veerkrachtig en dat zie je echt in alles terug. Je voelt dat beleggers nog altijd zoeken naar richting nu de feestdagen voor de deur staan en de volumes wat beginnen af te nemen. Toch blijft het sentiment eerder positief dankzij de sterke macrocijfers en een paar stevige uitschieters bij grote Amerikaanse bedrijven zoals Alphabet. De Dow Jones trok gisteren de kar terwijl tech wat wisselend presteerde, maar er kwam duidelijk plots weer die brede koopinteresse in de markt. Vandaag zal alles draaien rondom de PCE inflatiecijfers, want die kunnen bepalen of de huidige opleving nog een extra duw krijgt.
Signaaldiensten, abonnementen:
Voor we verder kijken toch even de prestatie van onze signaaldiensten waar we een hele mooie week achter de rug hebben. Hieronder een overzicht van de gesloten transacties van deze maand (november) onder elkaar.
Deze week hebben we al enkele nieuwe posities opgenomen, ik zit ook eventueel te kijken naar een ETF op de Bitcoin via de Dynamische portefeuille als het nog wat verder wegzakt ...
U kunt zich aanmelden via de aanbieding tot 1 februari voor € 25 omdat we in de 'Black Friday week' zitten. Ga naar https://www.usmarkets.nl/trade... en dan ontvang je onze updates en onze signalen ...
Marktcommentaar Wall Street:
Wall Street zette de opmars gisteren krachtig voort, waarbij vooral de 'oude economie' en consumentenaandelen de kar trokken. De Dow Jones werd deze keer de grote winnaar met een winst van 664 punten, terwijl de tech-sector een gemengd beeld liet zien gedurende de sessie. Beleggers reageerden vooral zeer enthousiast op de sterke kwartaalcijfers van enkele grote winkelketens en dat bevestigde het vertrouwen van de Amerikaanse consument vlak voor dat de feestdagen en 'Black Friday' beginnen. Daarnaast blijft de markt nog altijd de steun vinden bij de hoop op toch nog renteverlaging door de Fed in december. Verder kijkt men ook naar de politieke ontwikkelingen rondom Rusland en Oekraïne. Er werd ook aangegeven dat Trump voor het einde van deze maand de nieuwe Fed voorzitter zal benoemen die dan vanaf mei volgend jaar kan gaan besturen.
Signaaldiensten, abonnementen:
Voor we verder kijken toch even de prestatie van onze signaaldiensten waar we een hele mooie week achter de rug hebben. Hieronder een overzicht van de gesloten transacties van deze maand (november) onder elkaar.
Deze week hebben we al enkele nieuwe posities opgenomen, ik zit ook eventueel te kijken naar een ETF op de Bitcoin via de Dynamische portefeuille als het nog wat verder wegzakt ...
U kunt zich aanmelden via de aanbieding tot 1 februari voor € 25 omdat we in de 'Black Friday week' zitten. Ga naar https://www.usmarkets.nl/trade... en dan ontvang je onze updates en onze signalen ...
Opvallende Aandelen:
De focus verschoof gisteren duidelijk van chips naar de retail bedrijven, ook Apple en Alphabet deden het weer goed dinsdag.
Sterk presterende aandelen:
- Kohl's (+42%) en Abercrombie & Fitch (+37%) waren de grote uitschieters dinsdag, deze retailers schoten omhoog na hun verrassend sterke kwartaalcijfers, wat een positief signaal zou kunnen zijn voor de aankomende 'Black Friday' verkopen.
- Zoom Video (+10%) veerde sterk op na de beter dan verwachte resultaten.
- Alphabet (+2%): Het aandeel bereikte een nieuw recordniveau, vooral gesteund door enkele positieve analistenrapporten over hun AI-positie en door het feit dat ze zelf hun chips kunnen maken en ze mogelijk zelfs gaan kunnen verkopen later.
- Best Buy: Liet eveneens een mooie stijging zien binnen de retail-rally.
Minder Sterk:
- Nvidia (-3%) en AMD (-4%): De chipsector stond opnieuw onder druk, ondanks de algemene euforie binnen de technologie sector namen beleggers verder winst op de hardlopers van eerder dit jaar.
- Burlington Stores (-12%): De cijfers stellen teleur, een uitzondering binnen de retail-sector.
- J.M. Smucker (-4%): De voedingsproducent daalde na het openen van de boeken.
De slotstanden op Wall Street dinsdag:
Hieronder de slotstanden van dinsdag 25 november:
| Index | Slotstand | Mutatie | % Verschil |
| Dow Jones | 46.448 | +663 | +1,43% |
| S&P 500 | 6.768 | +63 | +0,94% |
| Nasdaq Comp | 23.032 | +160 | +0,70% |
Analyse S&P 500 index:
Technische Niveaus S&P 500
De S&P 500 sluit op 6766 punten, met een stijging van 0,91%. Het koersverloop laat een krachtig herstel zien na de recente dip en komt nu weer op het snijpunt van een dalende weerstandslijn en een stijgende steunlijn.
Steun- en weerstandsniveaus:
- Belangrijke horizontale steun ligt rond 6650 punten
- De index test momenteel de dalende weerstand (rood, van de top in november)
- De uptrend steunlijn (rood) wordt niet direct doorbroken, maar blijft zeer relevant
Momentum en indicatoren:
- RSI komt nu weer uit boven de 50 met 53,7 is neutraal; geen oversold of overbought situatie
- MACD laat een negatieve stand zien, maar histogram toont wat herstel, wat wijst op afnemende neerwaartse druk.
- De index beweegt nu rondom de 50-daags MA, een slot erboven kan sterk zijn voor een verder herstel.
Samenvatting:
Zolang de S&P 500 boven de steun rond 6650 blijft en door de dalende weerstand breekt blijft een verder herstel mogelijk. Een bevestigde uitbraak boven 6800 zou het momentum versterken en snel voor nieuwe records gaan zorgen. Wel is het zo dat een terugval onder 6650 nieuwe zwakte zal veroorzaken.
Europa: Overzicht AEX, DAX en CAC 40
De Europese beurzen sloten dinsdag ook hoger door het positieve sentiment op Wall Street.
- AEX: Slot op 932,76 punten, een winst van +0,63%. De Tech en de financials waren sterk.
- DAX: Eindigde sterk op 23.465 punten, een stijging van +0,97%.
- CAC 40: Sloot ook hoger op 8.026 punten met een winst van +0,83%.
Verwachting voor Vandaag:
- Macro-economische data: Vanmiddag om 14:30 uur verschijnen de voor de Fed belangrijke PCE-inflatiecijfers. Dat wordt ook meteen het belangrijkste cijfer van deze week. Een meevallend cijfer (lagere inflatie) kan de rally nog een laatste zetje geven net voor het lange weekend. Een tegenvaller kan voor heftige winstnemingen zorgen na de recente heropleving.
- Lagere volumes: Omdat Wall Street morgen dicht is door Thanksgiving, zullen veel Amerikaanse handelaren na de lunch wel de boeken dicht doen. Dit kan later op de middag zorgen voor een 'saaie' handel of juist plotselinge volatiliteit door de lage volumes. Vrijdag is Wall Street maar een halve sessie open door 'Black Friday'.
- AEX: De index heeft de weerstand van 930 punten heroverd. Als het sentiment positief blijft na de inflatiecijfers, is een aanval op de 935-940 zone de volgende stap.
Guy Boscart
US Markets
Alarmfase Oranje: De Thanksgiving Thriller!!
🦃 Alarmfase Oranje: De Thanksgiving Thriller!
Jongens en meisjes, pak maar de popcorn erbij, want dit is geen saaie hitlijst meer. Dit is een absolute nek-aan-nekrace richting de Thanksgiving-kalkoen, en de nummer 1 positie wankelt harder dan een oom die te veel sherry op heeft!
Kijk even goed naar de cijfers, want het wordt nu wel heel spannend bovenin wat betreft de 'Beurswaarde'
🥇 1. NVIDIA ($4.18T): De huidige koning van de dansvloer staat op 1, maar... oei! Zie je die -5,71%? Nvidia is vandaag gestruikeld over zijn eigen veters. Ze staan nog net bovenaan, maar ze kijken nerveus over hun schouder. Ze zweten peentjes in dit geval.
🥈 2. APPLE ($4.13T): De sluipschutter En wie staat daar, fris en fruitig, te hijgen in de nek van Nvidia? Het is Apple! Met opnieuw een strakke winst van +1,19% en met een marktwaarde van $4.13T. Snap je hoe dichtbij dit is? Het scheelt nog maar een "fooitje" van $50 miljard! Apple staat letterlijk klaar om bij het Thanksgiving-diner de stoel onder Nvidia vandaan te trekken. "Ga jij maar aan de kindertafel, ik neem het vanaf hier wel over."
🥉 3. ALPHABET ($3.94T): De stille sprinter nu Maar vlak Google niet uit! Terwijl iedereen naar de titanenstrijd bovenin kijkt, is Alphabet bezig aan een sneaky inhaalrace. Met +2,56% zijn zij vandaag opnieuw de grote winnaar van de top 3. Ze sluipen gestaag richting de $4 biljoen-grens. Als Apple en Nvidia vechten om het been, gaat Google er misschien wel vandoor met de hele kalkoen.
De rest volgt al op geruime afstand ...
De conclusie voor donderdag?
Nvidia mag de kalkoen alvast kopen (ze zijn nog net het rijkst), maar als ze niet oppassen, zit Apple hem donderdag op te eten. De strijd om de "het Gouden mes" om die aan te snijden is nog nooit eerder zo spannend geweest! 🍽️
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: CB Consumentenvertrouwen (nov.) | Actueel: 88,7 Verwacht: 93,5 Vorige: 95,5 |
Marktcijfers
| Actueel | Verwacht | Vorige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA: PPI (Maandelijks) (sep.) | Actueel: 0,3% Verwacht: 0,3% Vorige: -0,1% | ||||
| USA: Kern Detailhandelsverkopen (Maandelijks) (sep.) | Actueel: 0,3% Verwacht: 0,3% Vorige: 0,6% | ||||
| USA: Detailhandelsverkopen (Maandelijks) (sep.) | Actueel: 0,2% Verwacht: 0,4% Vorige: 0,6% |