Marktresultaten USA

De markten laten nu even een voorzichtig beeld zien, met alle drie de belangrijke indices sluiten dinsdag iets in de min. De Federal Reserve houdt haar september vergadering, met vanavond om 20:00 uur het rente-besluit en een persconferentie van Jerome Powell. Verwacht wordt dat de eerste renteverlaging van 2025 wordt doorgevoerd, maar beleggers letten vooral op de toekomstplannen en de "dot plot".

De markt blijft wel gespannen door de onzekerheden over de rente, de arbeidsmarkt en inflatie. De Nasdaq 100 staat dicht bij een record en kan verder stijgen, maar een correctie van 10-15% is heel goed en snel mogelijk op de korte termijn.

Aanbieding signaaldiensten:
We hebben enkele posities op limiet aangekocht. Deze posities kunt u allemaal volgen via onze signaaldiensten: Guy Trading, Polleke Trading en Systeem Trading.

Nu tot 1 november profiteert u van een speciale aanbieding: inschrijven kan nu al vanaf € 19 via onze Tradershop ...

Inschrijven:

• Voor Systeem Trading
• Voor Guy Trading
• Voor Polleke Trading

✅ Marktupdate woensdag 17 september:

• Verlies bij alle 3 de indices, maar wel voorzichtig op de dag dat de Federal Reserve begon met haar september vergadering. Het besluit over de rente valt vanavond om 20:00 gevolgd door een persconferentie door Jerome Powell.
• Van de Federal Reserve wordt verwacht dat de eerste renteverlaging van 2025 zal worden doorgevoerd. Het is voor beleggers wel veel belangrijker hoeveel renteverlagingen er dit jaar nog mogelijk zijn want men kampt met een zwakke arbeidsmarkt terwijl de inflatie nog niet op orde is en vooral ook door de druk vanuit het Witte Huis.
• Een belangrijke aanwijzing vanavond zal de "dot plot" zijn, een grafiek van waar men kan aflezen hoe elk bestuurslid voorspelt hoe men over de rente denkt. Via de laatste "dot plot" in juni voorspelde men 2 renteverlagingen in 2025, dat was afhankelijk van de economische ontwikkelingen.
• De eerste verwachte renteverlaging, meestal een kwart procentpunt, zal er vanavond komen en dat zal de eerste zijn sinds december 2024. Beleggers vragen zich nu vooral af of de Fed zich aan deze verwachtingen houdt of worden ze agressiever.
• Dat laatste zou vooral komen door de tekenen van de zwakkere arbeidsmarktcondities. Hoe dan ook, de Federal Reserve heeft nog twee meetings dit jaar, eentje eind oktober en de laatste begin december.
• De rente op de benchmark bleef het grootste gedeelte van 2025 bewegen tussen 4,25% en 4,5%. Dat zorgde voor onvrede bij president Trump. Hij probeerde eerst de Fed voorzitter Powell te ontslaan, maar toen dat niet lukte, richtte hij zijn pijlen op Fed-gouverneur Lisa Cook om zo een meerderheid met Trump gezinde leden te verkrijgen. Tot grote ergernis bij Trump werd ook dat ontslag door een rechtbank afgewezen.

Indices:

• S&P 500: -0,13% met een slot op 6.606,76 punten
• Nasdaq: -0,07% met een slot op 22.334 punten
• Nasdaq 100: -0,08% met een slot op 24.274 punten
• Dow Jones: -0,27% waar het slot uitkomt op 45.758 punten
• SOX index: +0,32% met een slot op 5.079 punten
• AEX index: -0,83% met een slot op 911,52 punten
• DAX index: -1,77% met een slot op 23.329 punten

Technische Analyse van de Nasdaq 100 index:

Belangrijke Technische Indicatoren:

Moving Averages:

• Relative Strength Index (RSI): Positief
• MACD: Positief
• MA 50: Positief op 23.995 punten
• MA 200: Positief op 21.475 punten

Steun- en Weerstandsniveaus:

• Steun niveau: 24.250-24.100–24.000-23.850 punten
• Weerstand niveau: 24.400–24.500-24.650-24.750 punten

Vooruitzichten:

• De Nasdaq 100 blijft bullish en staat dicht bij de recordstand. Een doorbraak kan ervoor zorgen dat de index nog doorstoot tot eerst de 24.500 en zelfs tot rond de 24.750 punten. Record op record zou dat dan betekenen maar aan de andere kant moet alles wel blijven meezitten en moet het verhaal dat de Fed meegeeft heel mooi zijn, we moeten de persconferentie afwachten die om 20:30 begint.
• Aan de andere kant is het ook zo dat vrijwel alles in een ongekende flow zit momenteel en dat het gevaar extreem toeneemt bij alle indices. Een correctie van 10% tot 15% kan er op hele korte termijn plaatsvinden. De indices, en zeker deze index, kunnen geen slecht nieuws

📊 Economische gegevens (VS)

• Retailverkopen in augustus: +0,6% (verwacht +0,2%) — een stevig vertrouwen bij de consument desondanks hoge inflatie en de zwakkere arbeidsmarkt.
• Specifieke details:
  • Elektronica, kleding en sportwinkels: groei van 0,3% tot 1%.
  • E-commerce (niet-zaakgebonden retail): +2%.

Er werd een korte termijn budget voorgesteld door Republikeinen bij het House of Representatives om een shutdown van de Amerikaanse overheid te voorkomen na 1 oktober. Het voorstel zou de overheid financieren tot 21 november en ook geld reserveren voor de beveiliging van wetgevers, gerechtigheidsfunctionarissen en de overheid. Dat blijkt meer dan nodig te zijn na de moord op Charlie Kirk.

Belangrijkste punten:

• Het voorstel heeft van minimaal 7 Democraten de steun nodig bij de Senaat nodig om de procedure te doorstaan
• House republikeinen zijn waarschijnlijk tegen het voorstel, met vooral enkele leden die kritiek uiten op het uitgavenbeleid van de regering Trump
• Ook zijn er al 4 Republikeinse leden uit het Huis die hebben aangegeven tegen het voorstel te zullen stemmen
• Democratische leiders zijn dan vooral tegen het voorstel als het niet gericht is op het verlagen van de kosten van de gezondheidszorg
• Het voorstel bevat ook een bepaling die D.C. toestaat haar eigen belastinggeld te gebruiken, wat eerder voor een tekort zorgde.

Dit alles laat zien dat er na de politieke onderhandelingen obstakels zijn om de tijdelijke financiering van de federale overheid rond te krijgen. Vandaar dat er toch een groot risico blijft op een shutdown als het voorstel niet genoeg steun krijgt.

📈 Marktreactie, toestand en de verwachtingen

• Beurs situatie:
  • Aandelen (indices): Op hoogste standen ooit (Wall Street)
  • Huizenprijzen: Op hoogste niveaus ooit (VS)
  • Bitcoin: Rond het hoogste niveau ooit
  • Goud: Rond het hoogste niveau ooit
  • Money Supply: Op het hoogste niveau ooit
  • Nationale Schuld VS: Nooit eerder zo hoog als nu
  • CPI-inflatie: Gemiddeld 4% per jaar sinds januari 2020
  • Doelstelling inflatie: Het dubbele van de Fed doelstelling
  • Fed+Rente: Men verwacht dat de rente wordt verlaagd vandaag

Uit een onderzoek blijkt dat eind 2024 de RIA's meer dan een derde van het totale vermogen van ETF's in bezit hadden. Ze zijn trouwens niet overal even populair onder onafhankelijke adviseurs.

De top 50 RIA's tonen grote verschillen in hun ETF-aankopen, we zien een percentage van meer dan 80% bij United Capital tot minder dan 2% bij NISA. Deze variatie komt doordat veel bedrijven nog steeds sterk afhankelijk zijn van beleggingsfondsen, een trend die volgens experts waarschijnlijk zal veranderen naarmate ETF's meer gangbaar worden.

Toch zit er een heel groot gevaar bij de ETF markt nu er zoveel geld naartoe werd getrokken. De vraag is dan ook hoe de ETF markt zal reageren op een beurscrash?

📰💼 Bedrijfsnieuws:

• Tesla: Won opnieuw 3% na de aankoop van een pakket aandelen door CEO Elon Musk
• Zo maakt Tesla al het verlies van dit jaar weer goed
• Oracle: Blijft stijgen, het aandeel won nu 3%
• Het bedrijf lijkt betrokken bij de US-China TikTok-deal
• Klarna: +4% na een meeting veelbelovend in BNPL-sector
• Warner Bros. Discovery: -8% na een downgrade

🛢️ Olie en geopolitiek

• Olieprijzen:
  • WTI: Vlak rond de $64,4 per vat
  • Brent: Vlak rond de $68,4. per vat.
  • Goud: Rond de $3.710 per troy ounce
  • Zilver: Rond de $42,25 per troy ounce
  • Rente 10 jaar VS: Rond de 4,03%

🥇 Belangrijkste gebeurtenissen van de week

• Fed: eindigt vandaag de vergadering met rente-actie gevolgd door een persconferentie met uitleg
• Beurspsychologie: De markt prijst met een zekerheid van maar liefst 96% een renteverlaging in

Aanbieding signaaldiensten:
We hebben enkele posities op limiet aangekocht. Deze posities kunt u allemaal volgen via onze signaaldiensten: Guy Trading, Polleke Trading en Systeem Trading.

Nu tot 1 november profiteert u van een speciale aanbieding: inschrijven kan nu al vanaf € 19 via onze Tradershop ...

Inschrijven:

• Voor Systeem Trading
• Voor Guy Trading
• Voor Polleke Trading

Met vriendelijke groet,
Guy Boscart