De markten blijven volop in beweging. Na recordhoogten daalden Amerikaanse aandelen dinsdag, onder invloed van woorden van Fed-voorzitter Powell over een 'moeilijke situatie' voor de centrale bank. Investeringsplannen in AI, zoals die van Alibaba en Nvidia, versterken de sector, ondanks antitrust-onderzoeken. Economisch ziet het er gematigd positief uit, met stijgende energie- en edelmetaalprijzen. In Europa herstellen autobouwers, terwijl defensiebedrijven onder druk staan. De technische analyse van de AEX wijst op een veerkrachtige markt, met belangrijke steun- en weerstandsniveaus. De komende dagen blijft de markt vol volatiliteit.
- Bekijk de nieuwste Videoblog van Guy via de link https://youtu.be/OMjS3g7RzYk
Aanbieding signaaldiensten:
We hebben enkele posities op limiet aangekocht. Deze posities kunt u allemaal volgen via onze signaaldiensten: Guy Trading, Polleke Trading en Systeem Trading.
Nu tot 1 DECEMBER kunt u meedoen via een speciale aanbieding: inschrijven kan nu al vanaf € 29 via onze Tradershop ...
Inschrijven:
- Voor Systeem Trading (€ 29)
- Voor Guy Trading (€ 29)
- Voor Polleke Trading (€ 39)
Marktupdate woensdag 24 september:
Belangrijk marktoverzicht:
De Amerikaanse aandelen daalden dinsdag wat na drie dagen van winst met ook nieuwe recordhoogtes. Dinsdag waarschuwde Fed-voorzitter Jerome Powell voor het eerst dat er een "moeilijke situatie" ontstaat voor de centrale bank. Daardoor moesten zowel de Nasdaq, de S&P 500 en de Dow Jones inleveren. De Dow Jones ging wel zeer sterk van start maar moest alle winst weer inleveren na de toespraak van Powell. Vooral de consumentengoederen, de BIG-7 en andere technologie waarden kregen het moeilijk. De energie aandelen wonnen wel dinsdag.
Powell benadrukte dinsdag tijdens een toespraak dat de Fed geconfronteerd wordt met meer risico’s, hij gaf aan dat het beleid mogelijk te streng of te soepel is. Vice Fed-voorzitter Michelle Bowman waarschuwde dat de arbeidsmarkt al achter de curve zit in het aanpakken van de zwakkere arbeidsmarkt, wat op verdere en mogelijk snelle beleidsaanpassingen kan aansturen. Een aantal nieuwe Fed-leden die uiteraard Trump gezind zijn eisen dat de rente snel opnieuw verlaagd moet worden.
Hoe dan ook blijven de verwachtingen voor verdere renteverlagingen hoog, volgens de CME FedWatch tool ziet 92% van de markt al een volgende renteverlaging in oktober. Dat was op zich al bekend dat het 25 basispunten zullen worden, al merken we meteen ook dat het door de Trump gezinde leden wel eens 50 basispunten kunnen worden en dan zeker als Fed lid Cook vervangen wordt na haar ontslag. De rentes op staatsobligaties daalden licht dinsdag, de 10 jaar rente komt vanmorgen uit op 4,11%.
AI nieuws:
Drie jaar na het ontstaan van de hype rond AI, werken OpenAI en Nvidia samen om de volgende, duurdere fase van AI-ontwikkeling mogelijk te maken. Deze deal heeft de bezorgdheid over een AI-zeepbel opnieuw aangewakkerd. Daar speelt nu ook bij dat de zaak zal worden onderzocht door antitrust instanties.
Het aandeel Alibaba bereikte het hoogste niveau in bijna vier jaar nadat het bedrijf aankondigde de uitgaven aan AI te verhogen tot meer dan 50 miljard dollar. CEO Eddie Wu verwacht dat wereldwijde AI-investeringen de komende vijf jaar kunnen stijgen tot $4 biljoen, en Alibaba wil hierin gelijke tred houden met de TOP-7 in de VS. Het bedrijf plant om de komende drie jaar meer dan $53 miljard te investeren in AI-ontwikkeling en infrastructuur.
Economisch was er positief nieuws:
De OESO verhoogde de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie en de VS voor dit jaar (2025), mede door het vooruitlopen op hogere tarieven. Toch bleef de Amerikaanse privé-sector productie in de maand september op een laagterecord uitkomen. Dat ondanks een lichte toename van de marktprijzen.
Energie, olie en goud:
Dinsdag stegen de olieprijzen met ruim 2%, voor een vat Brent olie moet men nu 67,7 dollar betalen. De prijs van het goud loopt gestaag verder op tot boven de $3.800, voor een troy ounce goud moet men vanmorgen zo'n $3.810 betalen. Het zilver doet het ook heel goed, vanmorgen zien we dat men voor een troy ounce $44,45 moeten betalen.
Bedrijfsnieuws:
- Sempra verkocht een belang in zijn energie-infrastructuur
- KKR investeerde via Sempra
- Nvidia verloor bijna 3% na geruchten over mogelijke antitrustproblemen. Het plan om $100 miljard te investeren in OpenAI voor AI-gegevenscentra van minstens 10 gigawatt aan Nvidia-systemen zal onder de loep worden genomen
- Micron liet nabeurs via de cijfers stevige groeicijfers zien, de koers van het bedrijf steeg sinds begin dit jaar al met bijna 100%
- Apple daalde met 0,6% na een sterke sessie van dinsdag, veel analisten worden plots meer optimistisch over de iPhone 17
- Kenvue herstelt 1,6% na de controverse rond Tylenol en autisme.
- Firefly Aerospace daalde met 15% door tegenvallende cijfers.
- Plug Power, specialist in waterstoftechnologie, sloot 4,6% lager na een hogere start en verloor nabeurs nog eens 5,5%. Maandag steeg het aandeel nog ruim 20%
- Alternatieve energie bedrijven kenden een moeilijke sessie door dat Trump de groene energie inspanningen compleet onderuit haalde
- Amazon verloor dinsdag ruim 3% en blijft het minst goed presterende aandeel binnen de TOP-7
Videoblog Guy YouTube:
- Bekijk de nieuwste Videoblog van Guy via de link https://youtu.be/OMjS3g7RzYk
Europees bedrijfsnieuws:
- Auto sector: De autobouwers herstellen zich wat
- De defensie bedrijven stonden onder druk dinsdag
- Halfgeleiders: Europese chipbedrijven lagen er sterk bij
- Luxe artikelen: Kering, LVMH en Adidas sluiten met een plus.
- Banken: Verdeeld, wel een opvallend sterk ABN AMRO
- KBC/Overnames: Geruchten over overname van Ethias, advies om daarop te richten.
- Kingfisher: Plus bijna 15% na hogere outlook en plannen voor beursgang in Amsterdam.
Economische cijfers deze week:
- Verkoop nieuwe huizen VS (vandaag)
- Olievoorraden VS
- Durable Goods VS (donderdag)
- GDP (economische groei VS) donderdag
- PCE inflatie VS (vrijdag)
Indices:
- De uptrend op Wall Street blijft al kwam er wel wat correctie
- De indices in Europa sluiten wat hoger
- De uitslagen op Wall Street en in Europa blijven volatiel
Technische Analyse van de AEX index:
Belangrijke Technische Indicatoren:
Moving Averages:
- Relative Strength Index (RSI): Positief
- MACD: Positief
- MA 50: Positief op 904,5 punten
- MA 200: Positief op 905,4 punten
Steun- en Weerstandsniveaus:
- Steun niveau: 930-925-920–915-905 punten
- Weerstand niveau: 935–940-945-950 punten
Vooruitzichten:
- De AEX deed het na een matige start opnieuw goed dinsdag
- We zien een redelijke weerstand rond de 935-940
- Pas als de AEX onder de 905 punten terecht komt ziet het er snel minder goed uit want dan zakt de index onder zowel het 50- als 200-daags gemiddelde
Aanbieding signaaldiensten:
We hebben enkele posities op limiet aangekocht. Deze posities kunt u allemaal volgen via onze signaaldiensten: Guy Trading, Polleke Trading en Systeem Trading.
Nu tot 1 DECEMBER kunt u meedoen via een speciale aanbieding: inschrijven kan nu al vanaf € 29 via onze Tradershop ...
Inschrijven:
- Voor Systeem Trading (€ 29)
- Voor Guy Trading (€ 29)
- Voor Polleke Trading (€ 39)
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart