Van­daag richt­en we onze aan­dacht vooral weer op de wereld­wi­jde mark­ten, we zien dat aan­de­len van banken en de finan­ciële sec­toren onder druk staan door toen­e­mende kredietrisico’s samen met de geopoli­tieke span­nin­gen. Bin­nen de tech­nolo­gie sec­tor mak­en enkele grote namen zoals Micron en Sales­force opval­lende beweg­in­gen. Investeerders en aan­deel­houd­ers oefe­nen druk uit op bedri­jven zoals Star­bucks. Daar­naast kondig­den er ook enkele bedri­jven belan­grijke financier­ings­plan­nen aan waaron­der Meta die een recordinvester­ing wil doen in Louisiana. Niet te mis­sen zijn ook de verwachtin­gen voor de komende kwartaal­re­sul­tat­en van meerdere grote spel­ers zoals Amer­i­can Express en werd het koers­doel voor Ora­cle ver­hoogd tot $400 door de groei in AI-infra­struc­tu­ur. Bli­jf ons vol­gen om belan­grijk beursnieuws niet te moeten missen.

Doe mee met onze posi­ties, er loopt een nieuwe aan­bied­ing tot 1 JAN­U­ARI 2026 voor slechts € 29 … Schri­jf u in via de vol­gende link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

TOP NEWS – Economisch & Finan­cieel Nieuws

De meeste banke­naan­de­len dalen door ver­hoogde het plots ver­hoogde kredi­etrisi­co in de VS
Wereld­wi­jde finan­ciële aan­de­len bevin­den zich in een dal­ings­fase die wordt ver­sterkt door de plots snel neer­gaande lijn bij de Amerikaanse regionale banken. De zor­gen over hun kredi­etk­waliteit en toen­e­mende sec­tor­risi­co’s nemen snel toe en dat beïn­vloedt de stem­ming op de beurzen momenteel.

Micron stapt uit server­chips in Chi­na na ban
Micron Tech­nolo­gies besluit om haar lev­erin­gen van server­chips aan Chi­nese dat­a­cen­ters te beëindi­gen na het falen van het her­s­tel van de ban die in 2023 werd opgelegd. Het bedri­jf bli­jft wel lev­eren aan klanten buiten Chi­na die in deze sec­tor actief zijn.

Star­bucks: Actievo­erders vra­gen om nieuwe onder­han­delin­gen
Langeter­mi­jn aan­deel­houd­ers van Star­bucks drin­gen aan op het her­vat­ten van gesprekken met het per­son­eel en de vak­bon­den over de lonen en arbei­d­som­standighe­den. Een brief werd open­baar gemaakt via de NYC Comptroller.

Meta doet mogelijk een invester­ing van bij­na $30 mil­jard in een dat­a­cen­ter in Louisiana
Meta Plat­forms berei­dt zich voor op een mogelijk recordbedrag van bij­na $30 mil­jard voor de financier­ing van haar nieuwe data cen­ter in Louisiana. Deze invester­ing mar­keert nu het groot­ste pri­vate kap­i­taal­pro­ject ooit in deze sector.

ADM probeert Amerikaanse soja-afzet te stim­uleren
Archer-Daniels-Mid­land biedt Amerikaanse boeren incen­tives om soja te lev­eren, nu de pri­jzen laag zijn en de verkoop stag­neert. Zo kun­nen boeren hun opbrengst beter afzetten en kri­jgt ADM meer voor­raad voor verwerking.

Voor de Open­ing: Economis­che Koersen & Notities

• Ver­vo­ers- en beurzen: Amerikaanse futures dalen wat door de toen­e­mende zor­gen over kredi­etrisi­co’s en de sta­biliteit bij de banken. Ook de Europese mark­ten vol­gen deze trend. In Azië eindigde de Nikkei al lager, ter­wi­jl Chi­nese aan­de­len ter­rein ver­loren door han­dels- en AI-gere­la­teerde bezorgdheid vooraf­gaand aan een top met alle lei­ders in Beijing.
• Olie en val­u­ta: Oliepri­jzen dalen verder door een te verwacht­en olieover­schot vol­gens de IEA. De dol­lar noteert licht lager en het goud sti­jgt verder door de onrust ron­dom de banken en de nieuwe angst voor handelsconflicten.

Stock Picks en Verhalen

• Archer-Daniels-Mid­land: Incen­tives voor lokale boeren om soja te lev­eren, zon­der opslagkosten, met verdere logistieke voordelen.
• Auto­liv: Winst in Q3 boven verwachtin­gen, hoewel de aan­de­len licht daalden na de bekendmaking.
• Blue Owl & Meta: Er wordt een record­fi­nancier­ing opgezet voor Meta’s Louisiana data cen­ter, de waarde kan oplopen tot bij­na $30 miljard.
• Coca-Cola India: Mogelijke beurs­gang van de Indi­ase bot­tellings­maatschap­pij, met een geschat­te waarde van $10 miljard.
• CSX: Sterke winst- en omzetci­jfers en posi­tieve vooruitzicht­en, mede door de toegenomen kolenproductie.
• Inter­ac­tive Bro­kers: Er was win­st­groei dankz­ij de hogere rente-inkom­sten en er was een grot­er handelsvolume.
• Micron: Stopzetting van server­chip lev­erin­gen aan Chi­nese dat­a­cen­ters na een ban en geopoli­tieke spanningen.
• NextDecade: Goed­keur­ing voor een nieuwe LNG-plant in Texas, met verwachte oplev­er­ing in 2031.
• Novo Nordisk: Koers daalt fors na poli­tieke uit­sprak­en over mogelijk een max­i­mumpri­js voor medici­j­nen voor gewichtsverlies.
• Sales­force: Het bedri­jf werd aangeklaagd voor het gebruik van auteursrechtelijk bescher­mde zak­en voor AI-trainingsdoeleinden.
• Star­bucks: Drin­gende oproep van aan­deel­houd­ers voor een her­start van arbei­ds­be­sprekin­gen met de vakbonden.

Break-Insights & Aanbevelingen

Een nieuwe regel­gev­ing maakt het voor Chi­nese bedri­jven moeil­ijk­er om invloed uit te oefe­nen op tech­nolo­gieon­twik­kelin­gen. Dat kan de wereld­wi­jde chipin­dus­trie bemoeilijken.

Advies van anal­is­ten

• Charles Schwab: Het koers­doel werd ver­hoogd naar $121 door hun sterke Q3-resultaten.
• Mon­delez: De verwachtin­gen wer­den ver­laagd en het koers­doen terug gebracht naar $74 van­wege een mogelijke miss­er in Q3.
• Ora­cle: Het koers­doel werd ver­hoogd naar $400, gedreven door de groei in hun AI-infrastructuur.

Bli­jf onze web­site vol­gen voor het laat­ste nieuws en diep­gaande marktanalyses!

US Mar­kets redactie

Op Wall Street wordt van­daag een negatieve start verwacht, de markt stond don­derdag na een sterke start onder druk door ver­schil­lende rede­nen. Anal­is­ten vrezen dat de volatiliteit voor­lop­ig hoog bli­jft, mede door onzek­er­heid over import­tarieven en han­dels­beleid. De zor­gen over toen­e­mende fail­lisse­menten en kredi­etver­liezen bij regionale banken steken nu plots de kop op, regionale banken zoals Zions en West­ern Alliance moesten fors inlev­eren. Daar­naast voe­den fail­lisse­menten zoals Tri­col­or en First Brands de angst voor een bredere bankcri­sis. Tegelijk­er­ti­jd sti­j­gen goud en zil­ver naar nieuwe records. De lang­durige sluit­ing van de Amerikaanse over­heid en de onzekere tim­ing van de rentev­er­lag­ing door de Fed zor­gen voor extra span­nin­gen op de markten.

Sig­naal­dien­sten voor de rest van 2025 voor € 29
Mee­doen kan nu tot 1 JAN­U­ARI via een mooie spe­ciale aan­bied­ing waar­door u ons voor de rest van het jaar (2025) kunt vol­gen. Inschri­jven kan vanaf € 29 via onze Trader­shop …

Er lopen meerdere posi­ties die op lim­i­et wer­den aangekocht. Enkele van deze posi­ties kunt u na dat u lid wordt nog aankopen en vol­gen via een van de vol­gende abon­nementen: Guy Trad­ing, Polleke Trad­ing en Sys­teem Trad­ing.

Inschri­jven:

• Voor Sys­teem Trad­ing (€ 29)
• Voor Guy Trad­ing (€ 29)
• Voor Polleke Trad­ing (€ 39)

Belan­grijk mark­toverzicht:
Op Wall Street verwacht men van­daag een negatieve start na het lagere slot van don­derdag. Meerdere anal­is­ten begin­nen nu ook te verwacht­en dat de mark­ten voor­lop­ig volop volatiliteit zullen bli­jven en er heel wat prob­le­men aan zit­ten te komen. Dat komt mede door de angst dat de prob­le­men bij de regionale banken de hele banken­wereld kan beïn­vloe­den op ter­mi­jn, de onzek­er­heid over de import­tarieven en han­dels­maa­trege­len. Pres­i­dent Trump heeft eerder deze week al gedreigd om de Amerikaanse import­tarieven voor Chi­na vanaf 1 novem­ber met 100% te ver­hogen. En er speelt veel meer waaron­der de gigan­tis­che run op AI-capaciteit wat hon­der­den mil­jar­den kost en waar­bij het de vraag is of die alle­maal terug kan wor­den, verdient. 

De Amerikaanse over­heid zit nu al bij­na drie weken zon­der een volledig oper­a­tion­eel begrot­ing en de macro-economis­che gegevens bli­jven beperkt door de shut­down. Fed-voor­spellers verwacht­en wel nog een rentev­er­lag­ing eind okto­ber, maar wat het pre­cieze beleid daar­na zal wor­den, bli­jft onzeker.

Op Wall Street mak­en beleg­gers zich steeds meer zor­gen over het toen­e­mende aan­tal fail­lisse­menten en kredi­etver­liezen bin­nen de Amerikaanse banken­sec­tor. Recen­telijk kwa­men bedri­jven zoals Tri­col­or en First Brands in grote prob­le­men, ter­wi­jl regionale banken waarschuwen voor toen­e­mende risico’s op ver­lies van kredi­et. Ook deze ontwik­kelin­gen die een duidelijke trend begin­nen te vor­men mogen we niet negeren. Als we dat meteen naast de AI bubbel gaan pro­jecteren dan zit er heel wat niet goed met het ver­loop van de markten.

De macro-economis­che agen­da van vri­jdag is relatief kalm, dat komt mede door de shut­down waar­door er geen cijfers over de arbei­ds­markt bek­end wor­den gemaakt. Verder bli­jven de span­nin­gen op inter­na­tion­aal vlak toen­e­men. Van­daag zal pres­i­dent Zelen­sky weer een bezoek bren­gen aan het Witte Huis, daar zal hij wor­den bijgepraat over een tele­foonge­sprek tussen Trump en Poet­in. Trump kondigde aan om te werken aan het einde van de oor­log tussen Rus­land en Oekraïne.

Ook in Europa bli­jven de mark­ten onzek­er, we zien in Duit­s­land en Frankrijk een lagere open­ing. Het cijfer­seizoen dat is begonnen in Europa liet al wat sterke presta­ties zien, ook Nestlé deed het goed, mede door grote banenre­duc­ties ofwel besparin­gen. Tegelijk­er­ti­jd laat de export van de euro­zone een scherpe dal­ing zien, vooral richt­ing de VS loopt het slecht door de tarieven. Dat zal zor­gen voor de nodi­ge economis­che span­nin­gen de komende tijd.

Prob­le­men bij de regionale banken:
De recente ste­vige neer­waartse beweg­in­gen bij de regionale banken zor­gen nu plots voor grote onrust op de aan­de­len­markt. Vooral banken zoals Zions en West­ern Alliance hebben flinke ver­liezen gele­den nadat zij prob­le­men meld­den met hun kredi­etver­len­ing. Zions bijvoor­beeld gaf aan dat ze voor zo’n $50 miljoen aan kredi­etver­lies hebben gele­den en juridis­che stap­pen hebben ges­tart tegen twee leners. West­ern Alliance heeft een recht­sza­ak aanges­pan­nen wegens fraude door een klant die onvol­doende zek­er­he­den bood. Deze inci­den­ten zor­gen voor bezorgdheid onder beleg­gers en dan vooral over de kwaliteit van de ban­klenin­gen en het toen­e­mende risi­co op faillissementen.

Deze zor­gen wor­den ver­sterkt door­dat tegelijk­er­ti­jd andere banken en bedri­jven zoals First Brands en Tri­col­or al fail­li­et gin­gen of grote ver­liezen moesten toes­taan. Dit roept meteen de zure herin­ner­in­gen op aan de prob­le­men uit het verleden. Door CEO van JPMor­gan Jamie Dimon wordt gevreesd dat er meerdere ​“kakker­lakken” (onbek­ende risico’s) in het bankwezen schuilen. 

Toch benadrukken finan­ciële experts dat het niet meteen een sys­temisch gevaar is voor het hele finan­ciële sys­teem. Banken zijn van­daag de dag vaak beter gekap­i­taliseerd en beter voor­bereid dan tij­dens de grote cri­sis van 2008. Maar de sit­u­atie wijst wel op dat er mogelijk stren­gere con­t­role en ver­be­terin­gen in de kredi­etver­len­ing nodig zijn, omdat de prob­le­men met lenin­gen en defaults toen­e­men. Het belan­grijk­ste is dat beleg­gers scherp bli­jven en waakza­am zijn voor verdere ontwik­kelin­gen in de bankensector.

Denk ook aan deze gevaren!
Lat­en we ook niet ver­geten hoe de sit­u­atie is met de extreme kap­i­tal­en die naar de AI bedri­jven toe vloei­den. Dat in de vorm van beleg­gers die zeer waarschi­jn­lijk met geleend geld in deze zeer overge­waardeerde bedri­jven zwaar over speculeren. En waar komen de hon­der­den mil­jar­den van­daan die er over en weer wor­den geschoven tussen die AI gere­la­teerde bedri­jven om hun netwerk uit te brei­den? Er hangt meer dan 1 spook boven de mark­ten momenteel

Goud en Zil­ver: Nieuwe Record­niveaus
Goud bereik­te van­mor­gen opnieuw een record­hoogte rond de $4.390, we zien ook ste­vige en snelle dalin­gen gedurende de sessie, maar het is wel zo dat het goud zeer snel weer wordt opgekocht. Het zil­ver zet ook een nieuw hoogtepunt neer op $53,75.

Olie, dol­lar en rente:
De Brent olie zien we van­mor­gen rond de $60,85, de euro komt uit rond de 1,171 dol­lar en her­pakt zich wat. De bit­coin zakt wat verder weg tot rond de $108.900. De 10 jaars rente in de VS komt uit rond de 3,95%.

Shut­down:
De kans dat de Amerikaanse over­hei­dss­luit­ing tot in novem­ber duurt, wordt steeds grot­er. Dit komt door­dat geen overeenkomst komt tussen de Repub­likeinen en de Democ­ra­t­en. De par­ti­jen hebben nog geen akko­ord gevon­den over de financier­ing van de over­heid. Vol­gens anal­is­ten en wet­gev­ers wordt de sit­u­atie mogelijk pas begin novem­ber opgelost.

FED strate­gie:
Jerome Pow­ell kondigde deze week aan dat de Fed­er­al Reserve bin­nenko­rt zal stop­pen met het ver­min­deren van haar bal­ans, dat staat bek­end als ​‘quan­ti­ta­tive tight­en­ing’ (QT). Hoewel deze belei­dswi­jzig­ing mogelijk op lange ter­mi­jn gun­stig is voor de economie en ook voor de aan­de­len­mark­ten, wijst de geschiede­nis uit dat de markt meestal eerst veel slechter presteert voor­dat ze verbetert.

Bij QE ofwel ​‘quan­ti­ta­tive eas­en­ing’ waar de Fed juist geld in de markt injecteerde zagen we meestal een markt die lang door wist te stijgen.

Sinds juni 2022 heeft de Fed al zo’n $2,2 biljoen uit de markt weten te halen.

Economis­che cijfers deze week:

• Vri­jdag 17 okto­ber: In Europa wordt de inflatie (CPI) bek­endge­maakt (2,2%). In de VS zullen we de cijfers over de werkgele­gen­heid weer niet kri­j­gen, die wer­den eerder al 2 keer uit­gesteld door de shutdown.

Indices:

• Wall Street: De Dow, de SP 500 en de Nas­daq sluiten lager
• De AEX, de DAX en de CAC 40 sluiten positief
• De uit­sla­gen bli­jven over­al enorm volatiel

Tech­nis­che Analyse van de Nas­daq 100 index:

Belan­grijke Tech­nis­che Indicatoren:

Mov­ing Averages:

• Rel­a­tive Strength Index (RSI): Rond de 53 en zakt
• MACD: We zien een draai omlaag
• MA 50: Posi­tief op 24.105 punten
• MA 200: Posi­tief op 21.830 punten
• Index vri­jwel nooit zo ver boven het 200-MA
  

Ste­un- en Weerstandsniveaus:

• Ste­un niveau: 24.500−24.200−24.050−23.850 punten
• Weer­stand niveau: 24.750−24.850−25.000−25.200 punten

Vooruitzicht­en:

• De Nas­daq 100 lijkt nu te draaien, maar bli­jft zeer volatiel
• We zien dat er mogelijk een top staat rond de 25.200 punten
• Pas als de Nas­daq 100 onder de 24.100 pun­ten zakt, ziet het er snel min­der goed uit, dan zakt de index onder het 50-MA

Sig­naal­dien­sten voor de rest van 2025 voor € 29

Mee­doen kan nu tot 1 JAN­U­ARI via een mooie spe­ciale aan­bied­ing waar­door u ons voor de rest van het jaar (2025) kunt vol­gen. Inschri­jven kan vanaf € 29 via onze Trader­shop …

Er lopen meerdere posi­ties die op lim­i­et wer­den aangekocht. Enkele van deze posi­ties kunt u na dat u lid wordt nog aankopen en vol­gen via een van de vol­gende abon­nementen: Guy Trad­ing, Polleke Trad­ing en Sys­teem Trad­ing.

Inschri­jven:

• Voor Sys­teem Trad­ing (€ 29)
• Voor Guy Trad­ing (€ 29)
• Voor Polleke Trad­ing (€ 39)

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart