De markt maakt zich op voor rustige start van de sessie met een verwachte vlakke of licht hogere opening voor Wall Street en Europa. De Dow Jones bereikte dinsdag tijdelijk even een stand net boven de 47.000 punten, de index sloot af op een nieuw record net onder die 47.000 punten dankzij sterke cijfers van 3M, Coca-Cola en Salesforce. De S&P 500 bleef dicht bij het hoogste niveau ooit. Veel technologie bedrijven presenteren binnenkort hun kwartaalcijfers, wat extra aandacht zal krijgen. Op macro-economisch vlak blijft het door de shutdown die al 3 weken duurt rustig. Markten blijven wel volatiel door de ontwikkelingen op AI gebied. De komende dagen blijven hoe dan ook weer zeer belangrijk voor de verdere koersontwikkelingen.
Signaaldiensten voor de rest van 2025 voor € 29
Meedoen kan nu tot 1 JANUARI via een mooie speciale aanbieding waardoor u ons voor de rest van het jaar (2025) kunt volgen. Inschrijven kan vanaf € 29 via onze Tradershop ...
Er lopen meerdere posities die op limiet werden aangekocht. Enkele van deze posities kunt u na dat u lid wordt nog aankopen en volgen via een van de volgende abonnementen: Guy Trading, Polleke Trading en Systeem Trading.
Inschrijven:
- Voor Systeem Trading (€ 29)
- Voor Guy Trading (€ 29)
- Voor Polleke Trading (€ 39)
Belangrijk marktoverzicht:
Wat betreft Wall Street verwacht men vandaag een vlakke tot iets hogere opening na een verdeeld slot van dinsdag. De Dow Jones bereikt wel een nieuw record en dat kwam dankzij de sterke cijfers van 3M, Coca-Cola en Salesforce. Maandag hiep Apple daar ook goed bij uiteraard, het aandeel sluit dinsdag opnieuw op een all time high.
De Dow geraakt dinsdag zelfs even tot boven de 47.000 punten, het slot en het nieuwe record komt nu uit op 46.925 punten. De S&P 500 bleef vlak onder de hoogste ooit van 6.754 punten met een slot op 6.735 punten.
Tot nu toe hebben zo'n 60 bedrijven uit de S&P 500 hun winstcijfers al bekend gemaakt en daarbij voldeed al 83% aan de verwachtingen van de analisten. We zien een gemiddelde winstgroei van 5,7% en een totale groei van 16% vergeleken met vorig jaar De verwachting is dat de winstgroei uiteindelijk op 11% zal uitkomen volgens analisten.
Het positieve beurs sentiment zal vooral afhangen van de resultaten van de grote techbedrijven en of de AI-hype verder doorzet. Op Macro-economisch vlak blijft het rustig en wachten beleggers op de Amerikaanse inflatiecijfers die vrijdag bekend worden gemaakt.
Een van de eerste grote technologie bedrijven kwam dinsdag nabeurs met cijfers, Netflix daalde na de cijfers met ruim 5% omdat die nogal tegenvielen. Tesla zal vandaag nabeurs met cijfers komen, analisten verwachten een hogere omzet, maar een winstdaling van $2,2 miljard tot $1,8 miljard. Men voorziet ook een winstdaling per aandeel van 24%. Dow component 3M verhoogde zijn jaarprognose dankzij sterke resultaten en steeg met bijna 8%. Coca-Cola boekte meer winst en hogere marges, en steeg met ruim 4%.
General Motors overtrof verwachtingen en steeg bijna 15%, terwijl Lockheed Martin en RTX sterke cijfers presenteerden en hun outlook verhoogden. Philip Morris overtroefde verwachtingen, maar de koers daalde met bijna 4%.
Europa dinsdag:
De Europese indices sloten dinsdag wat hoger, Parijs bereikte zelfs een nieuwe recordhoogte. We merken dat het overheersende optimisme blijft hangen, dat zelfs met de geopolitieke spanningen zoals de fragiele wapenstilstand in Gaza en de controverse rond Oekraïne, waarbij de geplande ontmoeting tussen Trump en Poetin werd uitgesteld.
Defensieaandelen lagen er maandag sterk bij door de oorlog, maar presteerden dinsdag weer wat rustiger, we zien wel een forse plus bij MTU Aero Engines van 5%. Het sentiment in de eurozone blijft veerkrachtig, dat zelfs met de afwaardering van de kredietstatus van Frankrijk. Het bedrijfsresultatenseizoen, vooral in de VS, komt nu goed op stoom en ook veel Europese bedrijven kwamen al met cijfers.
Mijnbouwers in Londen verloren fors door daling van de goudprijs, zo verloor Hochschild 14%, Endeavour sloot met 10% verlies. Antofagasta sluit 2,5% lager.
Edenred steeg met bijna 20% na beter dan verwachte omzet en samenwerking met Visa. Unilever stelt de spin-off van hun ijsdivisie uit vanwege Amerikaanse overheid problemen BNP Paribas daalde met bijna 2% na een rechtszaak over aansprakelijkheid van $20,75 miljoen dollar. Novo Nordisk vervangt enkele bestuursleden na een meningsverschil met hun grootste aandeelhouder, het aandeel verloor 1,5%. Chipfabrikant Infineon won 3,3% en STMicroelectronics 2,5%. ASML verloor 1%.
Olie, dollar en rente:
De Brent olie zien we vanmorgen rond de $62,4 wat hoger is dan gisteren, de euro komt uit rond de 1,162 dollar. De bitcoin komt vanmorgen uit rond de $108.300. De 10 jaars rente in de VS komt uit rond de 3,97%.
Goud en zilver:
Goud en zilver verloren fors dinsdag, we zien een daling van meer dan 5% en vanmorgen zelfs even een terugval tot bijna 10% bij het goud met een bodem op $4022. Het zilver verloor ook tot 10% vanaf de top met vanmorgen een bodem rond de $46,8. Zowel het goud als het zilver herpakken zich sterk vanaf de bodem, we zien weer een poging omhoog.
AI nieuws over Meta-Blue Owl en Google-Anthropic
Meta en Blue Owl hebben een van de grootste 'private-credit deals' ooit gesloten, het gaat om een waarde van $27 miljard. Deze joint venture betreft de bouw en het beheer van Meta’s Hyperion datacenter in Louisiana. Blue Owl investeert ongeveer 80% van het kapitaal, terwijl Meta de overige 20% voor haar rekening neemt. Blue Owl financiert een deel van de investering via schuldleningen die worden uitgegeven aan grote obligatie beleggers (zoals Pimco) waarbij Morgan Stanley als financieel adviseur zal optreden.
Meta droeg zijn bestaande land en bouwassets aan de venture in ruil voor een belang van 80%, en ontvangt bij de sluiting een cashvergoeding van $3 miljard. Het doel is om de financiering van datacenter uitbreidingen te versnellen, dat is voor hyperscalers zoals Meta, Amazon en Google enorm belangrijk voor hun AI-uitbouw.
Anthropic voert gesprekken met Google om een grote deal te sluiten om extra rekenkracht te krijgen. Men wil daarbij tientallen miljarden dollars investeren. Google zou zo clouddiensten leveren aan Anthropic, dat onder andere de Claude-chatbot ontwikkelt en een grote concurrent is van ChatGPT. Het bedrijf verwacht volgend jaar al de omzet te verdubbelen of zelfs bijna te verdrievoudigen door snelle adoptie van zijn zakelijke producten. Anthropic dat zelf niet beursgenoteerd is wil zichzelf sterk positioneren als een belangrijke speler AI-ontwikkeling.
Uit onderzoek door de European Broadcasting Union en BBC blijkt dat bijna de helft van de antwoorden van alle toonaangevende AI-assistenten onjuist is, en dan vooral over nieuwsitems. Van de 3.000 vragen vertoonde 45% minstens één serieus probleem, terwijl 81% enige vorm van fout vertoonde. Vooral de bronvermelding blijft problematisch, want een derde van de antwoorden bevatte ernstige fouten, daarbij scoorde Gemini van Google (72%) het slechtst. Het rapport waarschuwt dan ook dat men het vertrouwen in AI als nieuwsbron in twijfel trekt.
OpenAI nieuwe op AI gestuurde browser
OpenAI heeft zijn nieuwe AI-gestuurde browser, ChatGPT Atlas gelanceerd. Google stond daardoor onder druk dinsdag, het aandeel Aplhabet moest ruim 2% inleveren, omdat beleggers vrezen dat Atlas een groot marktaandeel van Chrome kan wegkapen.
Atlas biedt slimme functies zoals browser geheugen, een helpmodus en het uitvoeren van taken namens gebruikers. De lancering volgt op de integratie van AI in Chrome en concurrenten zoals Perplexity. Een recente antitrustzaak beperkt Google’s exclusieve contracten, waardoor de markt voor AI-browsers open blijft. Atlas vormt een nieuwe bedreiging voor Google en andere grote techbedrijven in de strijd rondom AI.
Cijfers Netflix:
Netflix miste in het derde kwartaal de winstverwachtingen, dat kwam vooral door een belastinggeschil in Brazilië dat leidde tot een last van $619 miljoen. Zonder deze last zou het kwartaalresultaat volgens Netflix aan de verwachtingen hebben voldaan. Het nettoresultaat bedroeg $2,55 miljard en dat is iets hoger dan vorig jaar, maar wel fors lager dan de voorspelde $3,01 miljard.
De omzet steeg naar $11,51 miljard dollar, en de verwachtingen blijven positief met een verdere groei in abonnees. Ook de hogere prijzen en advertentie-inkomsten helpen daarbij. Netflix heeft een record behaald in advertentie-inkomsten het afgelopen kwartaal, mede door de lancering van betaalde met advertentie ondersteunde abonnementen.
Netflix wil daarnaast uitbreiden met live sportevenementen, wat ook een belangrijke groeifactor kan worden. Netflix blijft zich richten op ambitieuze doelen, het bedrijf wil de omzet verdubbelen ook zich ook inzetten om uit te komen op 400 miljoen abonnementen wereldwijd tegen 2030.
Shutdown:
Deze shutdown duurt vandaag al 3 weken en er is nog geen oplossing in zicht. Tot nu toe wordt het de op twee na langste federale shutdown in de Amerikaanse geschiedenis. Er wordt al gezegd dat het mogelijk de langste ooit zal worden als er niet snel toegevingen worden gedaan. De Democraten blijven nee zeggen, maar ook uit het kamp van Trump merken we nog steeds wat tegenstand.
Economische- en bedrijfscijfers deze week:
Indices:
- Wall Street: Dow hoger, SP 500 en Nasdaq sluiten vlak
- Deze indices staan dicht bij hun top ofwel recordniveau
- De AEX, de DAX en de CAC 40 sluiten hoger maandag
- Goud en zilver verliezen fors
- De uitslagen blijven volatiel
Technische Analyse van de Nasdaq 100 index:
Belangrijke Technische Indicatoren:
Moving Averages:
- Relative Strength Index (RSI): Rond de 61
- MACD: We zien herstel
- MA 50: Positief op 24.200 punten
- MA 200: Positief op 21.890 punten
- Index blijft ver boven het 200-MA
Steun- en Weerstandsniveaus:
- Steun niveau: 25.000-24.750-24.500-24.200 punten
- Weerstand niveau: 25.200-25.350-25.500-25.650 punten
Vooruitzichten:
- De Nasdaq 100 blijft volatiel in beide richtingen
- We zien de top/weerstand rond de 25.200 punten
- Pas als de Nasdaq 100 onder de 24.200 punten zakt, ziet het er snel minder goed uit, dan zakt de index onder het 50-MA
Signaaldiensten voor de rest van 2025 voor € 29
Meedoen kan nu tot 1 JANUARI via een mooie speciale aanbieding waardoor u ons voor de rest van het jaar (2025) kunt volgen. Inschrijven kan vanaf € 29 via onze Tradershop ...
Er lopen meerdere posities die op limiet werden aangekocht. Enkele van deze posities kunt u na dat u lid wordt nog aankopen en volgen via een van de volgende abonnementen: Guy Trading, Polleke Trading en Systeem Trading.
Inschrijven:
- Voor Systeem Trading (€ 29)
- Voor Guy Trading (€ 29)
- Voor Polleke Trading (€ 39)
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart